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“碳中和”概念热度升高 券商称将利好这些投资机会

第一财经 2021-03-02 22:50:01

责编:伍康

①海通证券:“碳中和”将在未来几年持续推进,其地位的重要性类似供给侧改革,对部分行业将会产生重大影响。“碳中和”相关投资机会主要涉及两种策略:第一是负面筛选策略,主要涉及节能减排类公司,相关的行业包括煤炭、公用事业、建材、石油石化、家电、基础化工等;第二是可持续性投资策略,主要涉及新能源类公司,相关行业包括光伏、电力设备、有色金属等。

“碳中和”主线下的投资机会:①新能源,推荐标的:阳光电源、隆基股份和通威股份。②有色金属,新能源汽车上游所需的金属品种,建议关注:赣锋锂业和华友钴业。③电力设备,建议关注:国电南瑞、许继电气和平高电气等。④石化,建议关注:天然气龙头新奥股份,布局氢能的轻质化龙头企业卫星石化。

②安信证券:电力部门实现碳中和的难度最低,而交通、热力、工业部门则依次升高。在四个部门中,随着光伏发电、风电、新能源车的快速发展,电力、交通部门实现碳中和的空间最大,时间也相对较短;而热力、工业部门可提升的路径较少,空间较为有限,所需时间也较长。

碳中和目标利好四大主线:清洁能源,光伏、风电、储能、生物质能、新能源车、智能电网等;新能源上游原材料,铜、硅、新能源金属(锂、镍、钴)等;碳中和目标推动下类供改,煤及煤化工、钢铁、水泥等板块龙头;节能环保需求,环境监测、新能源环卫装备、可降解塑料、节能系统、绿色建材等。

③广发证券:碳中和满足中长线强主题投资的一般性特征,具备自上而下推动明确、产业想象空间大、催化剂密集三大要素,十四五期间绿色产业将迎来历史级别的政策升级和技术升级周期拐点。

④中信建投:建议关注三大主线:第一,电力能源将迎来深度脱碳,风光发电将成为主要能源。光伏、风电和储能产业将极大受益。第二,非电力部门更加清洁化+电力化。新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会。第三,碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表的环保产业会得到显著发展。

⑤中信证券:电力方面,火电逐步退出历史舞台,光伏和风电接力增量需求;工业品方面,限产或为主要方式,供给侧改革再现;化石能源方面,煤、油、气先后达峰,过程中价格承压;新兴领域方面,新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。

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