3月4日,稀土永磁板块逆市走高,截至发稿,章源钨业、金力永磁、宝钢股份、大地熊、银河磁体等多股上涨。
近日,工业和信息化部部长肖亚庆指出,稀土没卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格,就是因为恶性竞争、竞相压价,使得这种宝贵的资源被浪费掉了。今年1月份,工信部发布了《稀土管理条例(征求意见稿)》,是让市场在配置资源中起决定性作用。
此外,自去年5月份以来,稀土价格开启了新一轮的涨价周期,氧化镨钕等稀土价格自低点以来涨幅均在50%左右。
浙商证券表示,2020年以来以风电、新能源汽车为主的稀土下游均保持了40%以上的高速增长,且趋势明确,国内稀土龙头企业随着未来国家稀土配额的增长,不仅能够扩大市场份额,同时通过提高自产矿比例或采购低成本国产矿,实现规模增长和成本下降双受益,不仅业绩弹性大幅增加而且将在全球稀土产业中奠定优势地位。重点关注北方稀土、五矿稀土、厦门钨业、广晟有色、盛和资源。
光大证券指出,短期来看, 稀土配额指标虽有放开,但短期释放仍需时间,供应增量有限,需求持续增长,供需缺口显现,稀土价格有望继续上涨,利好有资源属性的上游稀土生产冶炼企业。建议关注盛和资源、北方稀土;中长期来看,磁材需求有望维持高增速,磁材公司有望充分享受行业扩容红利。我们建议关注金力永磁、正海磁材。
中信证券表示,国之重器望价值重估,稀土价格或持续上行。本轮稀土板块长牛有四大核心逻辑:
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本次沪市主板集体业绩说明会的5家上市公司均主要从事资源类业务
欧盟理事会通过了酝酿近一年之久的《关键原材料法案》。
西南证券认为,AI加持,有望解决人形机器人通用性问题。建议关注硬件端核心环节。
2024年首批稀土开采冶炼指标出炉,延续了轻稀土开采指标持续宽松、中重稀土供需偏紧的情况。业内普遍认为目前稀土价格可能已经触底,后市有望上涨。二级市场上,稀土永磁概念股延续昨日涨势,今日开盘再度大涨,中国稀土三连板,立中集团涨超10%。
2024年稀土供需有望实现紧平衡,支撑稀土价格企稳回升,稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点。