政府工作报告首提“积极”发展核电，行业迎来加速发展窗口期

3月8日，电力板块涨幅居前，截至午间收盘，中闽能源、深圳能源、南网能源等4股涨停，其余多股均不同程度上涨。

3月5日，政府工作报告提出，制定2030年前碳排放达峰行动方案。扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。

国内某核电企业的一位专家告诉第一财经记者，这是近十年来，政府工作报告在提及发展核电时首次用“积极”一词来表述。

原国家核安全局局长、中国核能行业协会副理事长赵成昆在接受第一财经记者采访时说，“‘积极’，意味着在清洁能源多样化发展和‘碳中和’的大背景下，国家将把核电作为一种主要的能源来考虑。”

此外，上证报数据显示，2021年以来，江苏神通、中国广核、永兴材料、吉电股份、沃尔核材等多家核电产业链公司已获机构调研，另在多家公司调研中，核电也屡被提及。

其中，江苏神通表示，随着我国核电新机组批准建设逐渐进入常态化，预计未来每年将保持6-8台新核电机组获批建设，公司预计每年将对应新增核电新建项目阀门订单约4亿元，加上现有存量运行机组越来越多，这些核电机组运行带来的备件、维修市场需求每年也能持续增加。订单交付周期方面，江苏神通核电阀门新建项目订单执行周期在2-3年，备品备件在1年之内，乏燃料后处理产品一般持续2年左右。

中国广核也在调研中透露，公司受控股股东委托管理的浙江苍南1号核电机组于2020年12月31日正式开工建设，截至目前，公司共管理7台在建核电机组。

在投资者问及“2021年广东省核电参与电力市场交易情况”时，公司称，2021年广东省核电安排岭澳2号机组和阳江2号机组20亿千瓦时参与年度双边协商，目前合同已经签署完成；其他核电机组维持原20%“优价满发”模式不变。后续年度核电参与电力市场交易方案没有最终确定。

兴业证券指出，在国家电网发布的该公司“碳达峰、碳中和行动方案”中提出，到2030年，公司经营区域内核电装机达到8000万千瓦以上。国家电网经营范围为除广东、广西、云南、贵州、福建外的全国大部分省份。截至目前，除去广东、广西、海南的核电，国家电网经营范围内核电装机为3142万千瓦，在建及核准机组为1382.5万千瓦，共计4524万千瓦。这也就意味着在国家电网的规划中，还需要其经营范围内新增约3500万千瓦核电，考虑核电约5年的建设周期，也就意味着这3500万千瓦机组全部在十四五期间开工。若考虑广东、广西、海南的开发潜力，全国十四五期间新开工核电容量还将更高。