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中兴通讯AH股双双大涨,这家机构强烈推荐

第一财经 2021-03-17 12:08:43

作者:一财资讯    责编:沈佳旎

今日早盘,中兴通讯AH股双双大涨,主力资金净流入A股1.76亿元。多家机构对公司给出“买入”评级。

中兴通讯昨日披露,2020年净利润42.6亿元,同比下降17.25%,拟10派2元;预计2021年一季度净利润18亿元–24亿元,同比增长130.77%-207.70%。今日早盘,中兴通讯AH股双双大涨,A股涨超6%,H股涨超8%,主力资金净流入A股1.76亿元。多家机构对公司给出“买入”评级。

①招商证券:ICT行业技术龙头,A股稀缺科技巨头,维持“强烈推荐-A”评级

招商证券指出,全球5G规模建设拉开帷幕,中兴通讯作为通信设备龙头国内外份额持续提升,5G龙头价值逐步被市场认可。从近期财报来看,公司在5G建设初期毛利率承压但持续改善,未来利润弹性空间充足,长期持续受益于国内外份额进一步提升。5G主设备价值之外,中兴是A股稀缺的同时具备核心高端芯片、政企数通设备、数据库、消费电子产品等综合能力的ICT科技巨头,公司估值仍有提升空间。预计公司2021-2023年净利润分别为65.16亿元、80.01亿元、102.49亿元(21年考虑转让高达通信90%股份),对应公司2021-2023年PE为20.2X、16.5X、12.9X,维持“强烈推荐-A”评级。

②瑞银:重申“买入”评级,目标价由25.5港元调高至28港元

瑞银称,中兴通讯去年净利润跌17%,因2019年取得出售资产的一次收益。业绩重点是对今年首季的预测,预计利润增131-208%。带动首季增长的因素是毛利率改善及市场份额上升,估计趋势可持续,而集团3月16日收市价20.3港元,相当于2021年预测市盈率14倍,低于历史平均水平约15%。

③国盛证券:维持“买入”评级,公司有望打开全新发展空间

国盛证券指出,根据中兴通讯年报,公司2020年国内和国际市场营收均实现同比增长,三大业务线(运营商网络、消费者业务、政企业务)营收也均实现了同比正增长。一季度业绩超预期,经营质量持续提升。在科技创新及数字化升级大趋势、流量持续爆发的大背景下,公司有望抓住历史性机遇,打开全新发展空间。预测公司2021-2023年归母净利润为60.8/70.3/81.4亿元,对应EPS为1.32/1.52/1.76元,当前股价对应PE分别为21.7/18.7/17.2倍,维持“买入”评级。

④华西证券:维持“增持”评级,预计2023年归母净利润95.9亿元

华西证券表示,国内三大电信运营商5G开支投入基本稳定,未来随着5G技术进入成熟期,中兴通讯运营商产品毛利预计会有改善,但是预计2021年上游元器件涨价预计会对冲部分毛利。研发投入方面,公司在芯片等基础技术领域研发持续高强度投入,判断未来这种情况还会持续一段时间,研发费用降低的概率不大。公司数据库等领域已经在金融行业核心业务领域已稳定运行两年;新能源汽车生产基地基本建设完成,预计公司会在新能源汽车产业链会有所布局。维持2021-2022年盈利预测不变,预计归母净利润为59.6亿元、78.8亿元,,对应现价PE分别22.1/16.7/13.7倍。维持“增持”评级。

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