中国半导体行业协会5月18日发布的数据显示,一季度中国集成电路产业销售额为1739.3亿元,同比增长18.1%。其中,设计业同比增长24.9%,销售额为717.7亿元;制造业同比增长20.1%,销售额为542.1亿元;封测业同比增长7.3%,销售额为479.5亿元。
东莞证券认为,半导体材料领域技术壁垒高,各细分产品主要份额被美国、日本、欧洲、韩国和中国台湾的少数企业所垄断,行业呈现明显的寡头垄断格局。与海外国际巨头相比,中国大陆在半导体领域起步较晚,大部分产品自给率较低,主要依赖进口。在集成电路领域国产替代加速、行业技术升级和国家产业政策扶持等多重利好加持下,国内半导体材料企业有望迎来黄金发展期。建议关注鼎龙股份、上海新阳、雅克科技和江丰电子等企业。
华西证券认为,虽然国内集成电路技术起步较晚,但是近年来,随着国家发改委、工信部等积极支持,加上国内资金、人才、土地、市场等天然优势的聚集,正逐步缩短和海外的差距;除了由上至下的政策支持和产业趋势,2020年受到疫情影响,全球半导体器件供给紧缺,给予国内芯片企业切入,开启本土化配套的机遇,未来随着产品的快速迭代、技术逐步成熟,国内集成电路企业的市场份额有望逐步扩大,集成电路进口替代趋势势在必行。
重点推荐半导体产业链核心标的:
芯片设计:韦尔股份、博通集成、卓胜微、晶丰明源、圣邦股份、北京君正、兆易创新;
设备和材料:中环股份、北方华创、中微公司、沪硅产业、安集科技;
功率半导体:华润微、扬杰科技、斯达半导体;
芯片制造:中芯国际;
芯片封测:长电科技;产业受益:华虹半导体、通富微电。
复苏态势如何?
一季度上海市共有420个亿元以上重点招商项目签约落地,总投资3435亿元
大会将发布重点产业链细分赛道投资机遇清单。
多家科创板集成电路公司在调研中表示,随着消费电子需求转暖,下游库存逐步去化,行业整体有望迎来复苏
广东加快把新能源、超高清视频显示、生物医药、高端装备制造等打造成新的万亿元级、5000亿元级产业集群。2024年计划引导资源要素向先进制造业集聚。