供应链紧张，半导体概念大涨，外资机构买卖活跃

5月27日，半导体概念午后大涨，截至收盘，长川科技、至纯科技、晶瑞股份、三安光电等多股涨停。

盘后数据显示，外资、机构买卖活跃。具体来看，深股通买入北京君正7611万元并卖出1.1亿元；华鑫证券上海分公司买入派瑞股份1.55亿元；深股通买入晶瑞股份3132万元并卖出1568万元；华泰证券上海武定路证券营业部买入长川科技2204万元。

消息面上，近日多家媒体报道称由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供。今年以来，除了台积电、三星、英特尔等晶圆厂积极扩产外，中芯国际、华虹宏力等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能，导致国内光刻胶需求量大增。

万联证券研报指出，2021年4月我国进口半导体制造设备7,125台，进口金额30.48亿美元。1-4月进口半导体制造设备数量、金额分别同比上升41.0%、43.6%。根据SEMI报告，2020年全球半导体设备销售额激增19%，中国大陆首次成为全球最大的半导体设备市场，销售额增长39%，达到187.2亿美元。

天风证券认为，当前时间节点，短期来看半导体设备材料公司由于在手订单充裕，二、三季度业绩可期；长期来看，受益制造产能扩张，半导体设备材料板块成长趋势明确。后摩尔时代，随着本土半导体制造板块融资扩产加速，设备材料板块有预期上修空间。