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有望创纪录!美国IPO募资热潮将至,这些企业计划7月上市

第一财经 2021-06-15 12:35:34

作者:后歆桐    责编:冯迪凡

今年6月~8月,通过美国首次公开募股(IPO)筹集到的资金规模有望达到400亿美元,这将创下1995年有相关数据以来的历史纪录。

根据Dealogic的预计,今年6~8月美国首次公开募股IPO市场的募资规模有望达到创历史同期纪录的400亿美元。

推动美国散户交易的网上券商平台罗宾汉(Robinhood)在内的一系列公司均已计划在今夏上市,其中还不乏一些中国企业。

“比过去几十年都要忙”

Dealogic的数据显示,去年同期美国IPO筹集到的资金规模为320亿美元。而今年这一潜在的募资规模还没包括通过特殊目的收购公司(SPAC)筹集的资金。

基金经理、风险资本家、银行家和律师均表示,他们目前比过去几十年都要忙,而以往每年的这个时间段IPO市场通常比较安静。其中一些人甚至表示,其当前的IPO相关工作甚至比上世纪90年代末互联网泡沫时期更多。还有些银行家透露,其目前正与20多家还在秘密申请IPO的公司合作,考虑在未来数周开始路演,吸引投资者。

美国银行的美洲股票市场主管库尼(Jim Cooney)称,“尽管去年夏天发行的新股数量很多,但我们相信,今年的发行量将超过这个数字。今年有望成为美国银行迄今为止相关业务最繁忙的一年。”

此前,传统IPO市场曾在5月遭遇减速,因为当时投资者担心通胀飙升和股市波动,纷纷开始远离科技股。当时发行的一些新股上市后也都跌破发行价,使得数家科技公司推迟了其IPO发行计划。

不过,IPO市场随后即稳定下来,美股科技股反弹,市场波动性消退,一些备受瞩目的IPO顺利发行。Dealogic的数据显示,截至上周二,今年迄今在美国上市的传统IPO融资规模已超过630亿美元,为有史以来规模最大的一年。

其他近期在美股市场上新的股票也开始活跃起来。Dealogic的数据显示,截至上周二,2021年通过传统IPO上市的公司的股价平均涨幅已达到6.9%,而就在一个月前还仅为上涨2.1%。

瑞典燕麦牛奶制造商奥特利集团(Oatly Group AB)5月中旬将其IPO定价在市场估价区间的偏高位,估值约100亿美元,远高于不到一年前获得的估值,其上市首日也大涨了19%。建筑管理软件公司Procore科技公司(Procore Technologies Inc.)5月的IPO定价同样高于预期,获得近100亿美元的估值。支付公司MarqetaInc.的IPO定价也高于预期,获得150亿美元估值,其股票在上周上市首日上涨了13%。

此外,SPAC市场的放缓也主推了传统IPO市场的回暖。库尼表示,随着一些SPAC股价的下跌,越来越多原本计划与SPAC合并的公司开始重新寻求私募股权投资,这为大型基金腾出了时间和现金,用于传统IPO业务。

它们均计划今夏发行IPO

罗宾汉等明星公司都计划在今年6~8月发行IPO。据知情人士透露,罗宾汉的公开申请已箭在弦上,其估值可能达到400亿美元或更高。

未来几周,包括Krispy Kreme和网络安全公司Sentinel One在内的一批公司也将陆续启动IPO。知情人士表示,汽车电池公司Clarios也计划在7月上市,目标估值约为200亿美元。

莱瑟姆华金斯律师事务所(Latham & Watkins LLP)的纽约办事处管理合伙人贾菲(Marc Jaffe)称,“世界正在快速变化,好的想法也正以创纪录的速度转变为到交易所敲钟(上市)。”

在他看来,即使在美国劳动节后,大量公司转向公开市场的步伐不太可能放缓。据知情人士透露,杂货配送巨头Instacart公司正考虑在2021年底通过直接上市的方式上市。此外,包括知名鞋类制造商Allbirds和服装租赁公司Rent the Runway等其他消费品牌公司目前也在考虑今年稍晚进行IPO。

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