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汽车股集体狂欢,这两大子板块获机构力挺(附股)丨牛熊眼

第一财经 2021-06-22 14:05:17

作者:一财资讯    责编:张瑜

中银证券表示,芯片短缺对部分车企短期排产造成一定影响,预计7-8月有望逐步缓解,全年乘用车销量将实现较快增长。建议持续关注产业链投资机会。

6月22日午后,汽车板块集体走强,子板块汽车整车、华为汽车、新能源汽车概念股表现抢眼,截至发稿,海昌新材、广汇汽车、江淮汽车、中国汽研、汉马科技等多股涨停。

消息面上,小鹏汽车与NBA中国共同宣布结为官方市场合作伙伴关系,小鹏汽车也成为首家与NBA中国携手的智能汽车品牌。

芯片荒有望逐步缓解,机构建议超配汽车

中银证券表示,芯片短缺对部分车企短期排产造成一定影响,预计7-8月有望逐步缓解,全年乘用车销量将实现较快增长。建议持续关注产业链投资机会。

长城证券指出,虽然4-5月乘用车批发销量受缺芯负面冲击,但是下半年乘用车产业链将在芯片荒缓解、原材料价格趋稳回落、行业进入补库存周期三重共振下量利齐升。

投资机会上,兴业证券表示,预计后续7、8月份销售有望进一步催化板块向上,三季度盛夏似火,建议超配汽车:

(1)中大市值阿尔法机会:福耀玻璃(天幕趋势、饰条反转)、拓普集团(受益北美电动车大周期,智能时代集成化供应趋势);吉利汽车(下半年新车周期)、长城汽车(新车周期方兴未艾);

(2)中大市值贝特机会:上汽集团、华域汽车、广汽集团;

(3)小市值阿尔法机会:中鼎股份(传统业务复苏,新业务空气悬挂逐步兑现);精锻科技(产能周期启动,产能释放期);保隆科技(传统业务进入复苏周期,ADAS,空悬等新业务逐步兑现);伯特利(传统业务进入复苏周期,IBS开始逐步兑现);

(4)其他可关注:华为主题机会长安汽车、小康股份、北汽蓝谷;重卡后处理领域奥福环保、艾可蓝、凯龙高科。

两大子板块获机构力挺

山西证券指出,低基数阶段已过去,未来将迎来高基数压力,高速增长的新能源车型将有较好表现。分车型观察,目前基础设施较为完善的城市选择新能源车型已有较高性价比,预计下半年燃油车增速趋于放缓,但新能源车预计依然可保持强劲增长。

东吴证券认为,智能电动车是未来 5-10 年汽车行业黄金赛道,电动化先行,智能化紧随,将重塑汽车产业链上下游关系和价值分配,也将培养中国一批具备全球竞争力的优秀企业,带动中国汽车产业链全球崛起。核心主线:

(1)借助自身力量为主积极拥抱智能电动且有望成为自主崛起典范的车企【长城汽车+吉利汽车+比亚迪+蔚来+理想+小鹏+上汽集团】。

(2)看好华为汽车产业链受益标的:整车【长安汽车+小康股份+北汽蓝谷+广汽集团】+零部件【华阳集团+中国汽研+德赛西威+中科创达+伯特利+银轮股份】。

(3)智能电动浪潮下依然有较强产业位置的硬件供应商:福耀玻璃、星宇股份、拓普集团、华域汽车、爱柯迪。

华创证券指出,新能源汽车是道路交通领域实现碳中和的必经之路,建议关注以下投资主线:

(1)具备全球竞争力的稳健龙头:宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、中伟股份、容百科技、赣锋锂业、华友钴业、先导智能等。

(2)深耕动力电池及储能电池的企业:比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、鹏辉能源等;

(3)受益于全球电动化浪潮的锂电池产业链标的:中科电气、格林美、当升科技、新宙邦、星源材质等。

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