兴业证券研报指出,展望7月份行情,平淡中寻找新奇,结构性行情依然精彩,并且将随着性价比的变化而此起彼伏,中报将是新亮点。总体而言,七月份行情没有大风险,政策预期的波动及局部存量风险的化解或形成阶段性扰动,但是,有惊无险。成长仍是主旋律但是要立足性价比,中报行情可布局绩优股。首先,成长板块围绕4条主线,找长期性价比合适的机会:1)AIoT(计算机、通信、电子),2)医药(医疗器械、医疗服务),3)新能源链条(新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶),4)高端制造设备(半导体设备、军工)。
海通证券认为,市场情绪指标已经到达底部,政策发力有望推动行情启动。
兴业证券指出:随着外部风险缓和、外资逐步回暖,政策发力仍在持续,国内资金面持续改善,岁末年初市场将有进一步向上修复的空间与动能。配置方面,展望四季度,当前经济呈现底部企稳迹象,高景气行业占比仍处于底部但已逐步回升,因此建议进攻高景气,红利低波为底仓,布局库存周期。