有机硅概念股继续坚挺，市场供货偏紧，板块还能火多久?

周一午后，有机硅概念股保持强势，截至发稿，金银河涨超16%，新亚强、三孚股份涨停，鲁西化工、宜安科技、晨光新材、硅宝科技等纷纷跟涨。

百川盈孚研报指出，6月份有机硅均价指数28450元/吨，均价指数相较于5月份上涨6.7%，6月份国内有机硅市场受合盛新疆石河子装置发生着火影响，40万吨装置停车，下游市场恐慌情绪发酵。

展望后市，百川盈孚认为，6月份国内合盛硅业新疆石河子装置产能停车检修为主，预计7月中旬后逐步启动，而近期国内有机硅市场价格高位，企业库存依旧较低，主要均以交付前期所欠核心订单为主，此次下游因前期有机硅市场价格高位，备库较少，此次单体厂家整改检修预计为原本货源紧缺市场再添一把火，预计有机硅市场在货紧情况下短期难以回落，主要坚挺盘整运行为主，目前国内新增产能计划均有所延迟，恒星、能投产能均预计10月份后开始释放产量。但7月份后高价订单长期保持下，下游采购心态逐渐转消极，不排除市场让利出货为主。

德邦证券研报也指出，合盛硅业新疆石河子装置产能停车检修，预计7月中旬后逐步启动，但是三季度，市场新增产能投产的预期不乐观，供应紧缩预期增大。四季度国内供给端变化与新增产能落地情况有关，一切都充满不确定性。预计有机硅市场供货偏紧的情况短期难以改善，主要还将以高位运行为主。

配置上，中信证券研报称，行业细分领域中国龙头冉冉升起，具备技术、研发优势及中游环节规模优势的企业将会率先占领市场，同时随着大型企业对环保、研发投入提升，中小企业将逐步退出。建议关注：

（1）产业链完整，研发能力强的企业：新安股份、兴发集团、东岳硅材；

（2）建筑&工业用胶企业：硅宝科技、集泰股份、杭州之江有机硅，广州白云化工；

（3）表活剂龙头，定制产品实力强的：皇马科技；

（4）具有成长属性的功能性&工业助剂细分龙头：宏柏新材、晨光新材、新亚强，润禾材料、三孚股份、江瀚新材料；

（5）胶粘剂行业龙头：回天新材；

（6）医用、消费领域有机硅企业森日材料。