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打造全球资源配置功能高地,浦东引领区建设定了两个重点

第一财经 2021-08-10 22:40:43 听新闻

作者:胥会云    责编:计亚

浦东选择重点做好两篇文章:一是金融,一是总部。

打造社会主义现代化建设引领区,浦东迎来了一个全新战略定位——全球资源配置的功能高地。

为了实现这一战略定位,浦东选择重点做好两篇文章:一是金融,一是总部。

根据日前发布的《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》(下称《意见》),浦东要以服务共建“一带一路”为切入点和突破口,积极配置全球资金、信息、技术、人才等要素资源,打造上海国际金融中心、贸易中心、航运中心核心区,强化服务实体经济能力,率先构建高标准国际化经贸规则体系,打造我国深度融入全球经济发展和治理的功能高地。

包括全球机构投资者集聚计划(GIC)、全球营运商计划(GOP)、国际经济组织集聚计划(GOC)等在内的功能引领行动计划,成为浦东提升全球资源配置能力的重要抓手。

境外投资者仅占1.2%

2020年,浦东金融业增加值达到4164.7亿元,同比增长8.5%,占新区GDP(13207亿元)的比重为31.5%,占上海全市金融业增加值的58.1%,对浦东经济增长(4%)的贡献率超过六成。

3月17日发布的“第29期全球金融中心指数(GFCI 29)”显示,上海仅次于伦敦、纽约,位列全球第三。

不过,浦东新区金融工作局局长张红说,目前浦东在全球资源配置功能方面与成熟金融中心还有一定差距,比如各类金融市场国际化产品的规模仍与国际顶尖金融中心存在明显差距;头部机构投资者数量和资产规模远低于成熟金融中心;金融市场开放力度不足,境外投资者仅占投资主体的1.2%。

“成熟国际金融中心的经验表明,要打造全球金融要素资源配置的功能高地,既要从丰富国际化产品资源配置入手,也要构建机构投资者集聚的生态圈。”张红说。

机构投资者是金融要素市场的重要参与者,目前浦东正在抓紧制订推出全球机构投资者集聚计划(GIC),和主要的要素市场联合行动,进一步提升国际化交易品种数量,提升要素市场国际化水平。进而,吸引更多的从事全球投资的知名机构投资者在浦东开展业务,扩大机构投资者投资规模、提升境外机构投资者在要素市场的持仓占比。

其目标是,争取2021年内吸引超过200家从事全球投资的知名机构投资者在浦东开展业务,新设立法人投资机构5家。同时,推动区内各金融要素市场进一步提升国际化交易品种数量,年内增加到10个品种。

加快集聚的动作已经启动。陆家嘴管理局7月28日启动“全球资产管理伙伴计划”,接下来要重点引进全球资管规模前列、各主要国家和经济体排名前列、资产管理细分领域排名前列的资管机构、国际机构投资者和国际知名的资管服务机构。

目前,全球资管规模前十的资管机构已有9家落地陆家嘴,76家国际知名资管机构已在陆家嘴设立了106家外资资管公司,浦东外资资产管理公司总量占全国90%以上。

浦东提出,要聚焦“三中心两高地”(全球顶级资产管理中心、全国性融资租赁中心、国际保险和再保险中心、持牌类机构集聚高地、金融科技高地)提升金融发展能级。

而要吸引全球机构投资者的进一步集聚,有赖于浦东进一步的金融开放。

一批重大功能性平台落地

事实上,金融也是《意见》中着墨甚多的领域。在进一步加大金融开放力度、建设海内外重要投融资平台、完善金融基础设施和制度、健全金融风险防控机制等多个领域,共部署了20多个大项工作。

增强金融的全球资源配置能力,浦东还要构建完善更具国际竞争力的金融市场体系、产品体系、机构体系、基础设施体系。

7月22日举行的上海市政府新闻发布会上,浦东新区区长杭迎伟表示,这次中央在浦东布局了一批高能级功能性平台,“我们将争取尽早启动建设、落地运行。”

布局中的金融领域高能级功能性平台,包括了国际金融资产交易平台、全国性大宗商品仓单注册登记中心、国家级大型场内贵金属储备仓库、国际油气交易和定价中心、私募股权和创业投资股权份额转让平台等。

以全国性大宗商品仓单注册登记中心为例,上海期货与衍生品研究院院长毕鹏表示,场内全国性大宗商品仓单注册登记中心的建设,有利于大宗商品仓单资源的统一、规范和有效管理,有助于降低企业交易融资成本、提升大宗商品流通效率,进而形成高标准市场体系、提升产业链服务水平。

“同时,注册登记中心的建设着眼于大宗商品仓单——这一期现结合的重要载体,将有助于提升期现结合水平,促进形成强大国内市场。”毕鹏说。

渣打银行(中国)有限公司行长、总裁兼副董事长张晓蕾也表示,作为上期所会员,渣打正在积极参与筹备场内全国性大宗商品仓单注册登记中心的建立。

对于“国际油气交易和定价中心”建设,毕鹏表示,上期所也将做好相关品种布局与研发工作,推动成品油(汽油、柴油)、天然气、石脑油等期货品种上市,完善油气衍生品体系建设。

进一步的金融开放措施、多个重大功能性平台落地的建设运营、更多国际化产品的推出,为境内外投资者带来了更大的发展空间。

6月,贝莱德基金获批公募基金业务许可证,正式成为首家获准在中国独资开展公募基金业务的外商资产管理公司。7月1日,贝莱德基金申报首只外资公募产品——贝莱德中国新视野混合型证券投资基金。目前,贝莱德基金正在等待该只产品的获批。

今年5月,贝莱德与建信理财、淡马锡合资筹建的贝莱德建信理财获准开展合资理财业务。贝莱德基金管理公司总经理张弛说,目前也在进行相关产品的准备当中。

张弛认为,《意见》为全球资管机构提供了更大的发展空间以及投资“中国机遇”的新机会。比如,在建设海内外重要投融资平台方面,《意见》提出“推进在沪债券市场基础设施互联互通”“加快推进包括银行间与交易所债券市场在内的中国债券市场统一对外开放,进一步便利合格境外机构投资者参与中国债券市场”。在张弛看来,债券市场的开放将为投资者带来更大的交易便利,从而吸引更多国际投资者进入中国债券市场。

在进一步加大金融开放力度方面,《意见》还提出,支持浦东率先探索资本项目可兑换的实施路径。创新面向国际的人民币金融产品,扩大境外人民币境内投资金融产品范围,促进人民币资金跨境双向流动。研究探索在中国外汇交易中心等开展人民币外汇期货交易试点。推动金融期货市场与股票、债券、外汇、保险等市场合作,共同开发适应投资者需求的金融市场产品和工具。构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系,支持浦东在风险可控前提下,发展人民币离岸交易。

“我们期待这些政策的落地,期待金融创新产品体系的建设,如金融衍生品的放开,能让我们在中国市场有更多‘施展功夫’的空间,这也是海外金融机构进一步通过多种途径参与中国市场的迫切需求。”瑞银证券董事长钱于军表示,未来,跨境融资平台的建设将成为瑞银证券在股票及债券一级和二级市场的业务发力点。

张晓蕾也表示,《意见》中特别提到的推进人民币国际化、推进债券市场开放、支持浦东率先探索资本项目可兑换、提升重要大宗商品价格影响力等等,都是渣打银行的业务重点。

更高能级总部经济

要成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接,在长三角一体化发展中更好发挥龙头辐射作用,《意见》也提出,浦东要发展更高能级的总部经济,统筹发展在岸业务和离岸业务,成为全球产业链供应链价值链的重要枢纽。

近年来,浦东发展总部经济的重点,逐渐从投资总部拓展到运营总部、供应链管理总部、结算总部,推动单功能总部向复合功能总部拓展,推动地区总部升级为亚太总部、全球总部。也就是说,推动总部企业叠加决策性战略职能、向产业链价值链两端延伸功能、向亚太区和全球拓展业务,培育功能复合型和业务范围触达全球的更高能级总部。

浦东新区商务委副主任曹磊表示,希望通过一两年的努力,浦东的亚太区总部在浦东所有总部中的占比从目前的15%提升至20%。目前,浦东已经集聚了来自全球各地的373家跨国公司地区总部,今年1~6月,浦东引进跨国公司地区总部14家,包括3家亚太区总部。

为进一步推动总部能级的提升,2020年12月16日,上海自贸试验区推出“全球营运商计划(GOP)”,对于纳入GOP的企业,浦东为其量身定制支持方案,在投资贸易、外汇结算、人才流动等方面给予政策“打包”支持,助推跨国公司在浦东的机构将运作范围从中国区向亚太区和全球拓展。

根据计划,浦东力争用3~5年时间培育一批在贸易、投资、供应链及研发等方面可以配置全球资源的优质企业,用5~10年时间培育一批全球营运“头部”企业。

德国维兰德集团于2001年在外高桥保税区设立了维兰德金属(上海)有限公司,后者也是GOP首批签约的41家企业之一。维兰德金属(上海)有限公司总经理高桂花说,GOP帮助公司打通了全球业务的堵点,两个月时间内就为上海维兰德实现了“空运跨境贸易收付汇”。

保税区管理局经济发展处处长李晓红表示,GOP启动以来,首批签约的41家企业全球业务进一步拓展,今年上半年业务规模同比增长超过40%。同时,企业能级进一步提升,营运功能进一步复合,经济贡献进一步增加,引领效应进一步凸显。

目前,浦东也已经形成了GOP第二批培育企业53家的名单。“下一步,保税区管理局将以打造引领区为契机,加快发展全球性的更高能级总部,强化上海自贸区全球资源配置和开放门户枢纽功能的推进力度。”李晓红说。

作为浦东的功能引领行动计划之一,7月28日,浦东还推出了国际经济组织集聚计划(GOC),前滩国际经济组织集聚区宣布揭牌,英国皇家特许管理会计师公会、亚太运输资产保护协会、美国汽车工业行动集团3家国际组织与世博管理局签订了入驻意向。目前,世博片区已经集聚了13家国际经济组织。

GOC重点吸引培育与浦东功能优势和产业特色相关的国际商会、行业协会、同业公会、产业联盟、标准制定组织等高能级国际经济组织,充分发挥它们在规则制定、资源连接方面的优势功能,积极参与全球经济治理,扩大国际经济合作。而前滩国际经济组织集聚区,也将力争成为率先建立与国际运行规则相互衔接的开放型经济功能高地,国际交流合作密集、凸显全球资源配置能力的前沿阵地。(实习记者章从余对本文亦有贡献)

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