全球汽车半导体大厂集体陷于马来西亚疫情 | 海斌访谈

马来西亚正在成为全球汽车半导体产业最薄弱的环节。

这个人口只有3200万的国家，目前确诊的新冠病毒感染者超过了140万。马来西亚聚集了50家左右的半导体企业，在当地设厂的企业难以独善其身。据第一财经记者了解，主要的汽车半导体企业如英飞凌、瑞萨电子、意法半导体和恩智浦等均受到了不同程度的影响。

汽车半导体上下游企业奋力应对这个不确定的时期，但如那些在疫情中去世的人们，命运并不全在自己手中。

大厂冲击

经过三天的关停后，瑞萨电子位于马来西亚的雪兰莪州（Selangor）半导体工厂在今天恢复了运行。

瑞萨是日本主要的汽车半导体企业之一，它的产品使用方包括了本土的汽车企业，也有美国特斯拉、中国的长城汽车等。从该公司今年上半年的财报来看，中国为瑞萨仅次于日本的第二大市场。如今，它和其他汽车半导体大厂一样，深受马来西亚疫情影响。

马来西亚的人口约3200万，而据该国卫生部总监努尔·希沙姆19日表示，截至当天中午12时，马来西亚新增新冠肺炎确诊病例22948例。截至19日，马来西亚新冠肺炎累计确诊病例达148万例。而雪兰莪州目前是马来西亚新冠病毒感染人数最多的一个地区。

马来西亚政府对在该国经营的企业采取了多项管控措施，包括强化版出行管控、工厂人数限制和额外的卫生规程。

除了一度遭到关停的雪兰莪州工厂，瑞萨还在马来西亚的槟城州（Penang）有两座工厂。所幸，另外两座工厂没有遭遇关停。瑞萨的这些工厂为汽车等行业生产MCU和模拟&能源等芯片产品。瑞萨回复第一财经记者的采访时表示，该公司已经安排非直接运营人员在家办公，而维系生产所必须的运营人员则仍在工厂工作。

马来西亚是亚洲地区的半导体重镇，聚集了近50家半导体企业，尤其以封装和测试环节为重。全球的汽车半导体大厂几乎都在马来西亚有工厂，这次疫情中没有一家能够独善其身。

与瑞萨电子类似，意法半导体位于马来西亚柔佛州的一座工厂在8月16日一度被隔离，此后于8月18日重启运作。这座工厂此前也曾被关闭数周时间。据博世中国执行副总裁徐大全朋友圈透露，意法半导体马来西亚柔佛州的工厂3000余员工中上百人感染，且“因病疫牺牲员工20多名”。

英飞凌位于马六甲的封测厂也曾被下令关闭，而它位于库林的晶圆制造厂部分员工感染了新冠肺炎从而影响了产能。这一系列的因素影响了英飞凌的汽车半导体和电力&传感器部门，这两大板块的收入较第二财季均有所下滑，且英飞凌预计这两大业务板块的收入在下一个财季仅可与第三财季持平而无增长。

英飞凌方面在接受第一财经记者采访的时候表示，目前该公司在马来西亚的工厂的总人数有几千人，但没透露具体的感染人数。当前英飞凌的两座工厂已经重启运营，但是受限于马来西亚的上游供应商，英飞凌的产能还没能完全恢复。

汽车芯片制造商恩智浦对记者透露，该公司在马来西亚有一座封测工厂，工厂运营受到了马来西亚疫情的影响，但目前“生产没有中断”。

英飞凌、恩智浦、瑞萨和意法半导体等均是世界排名靠前的汽车半导体企业。它们在马来西亚疫情中受到的影响，将立刻传导至下游的产业。

英飞凌首席执行官Reinhard Ploss的表态，也许能代表行业的声音。

“由于库存处于历史低点，我们的芯片直接从工厂发给终端用户。”在财报公告中，Reinhard Ploss表示，“任何因疫情而对企业生产造成的限制，比如马来西亚近期实施的管控措施，都会带来尤为严重的影响。”

上下同受其苦

“面对主机厂的渴望，（博世）这边也是生不如死”，徐大全在朋友圈称。意法半导体马来西亚工厂的的关停，导致博世数种芯片受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。

博世是汽车领域举足轻重的一级供应商。徐大全此前接受第一财经记者采访时表示，博世在车用芯片领域的大供应商都是国际企业，比如英飞凌、恩智浦、瑞萨半导体以及意法半导体，它们的生产和封装等都在国外。

博世的一举一动直接传导至下游。在看到徐大全的朋友圈内容后，小鹏汽车的创始人何小鹏在朋友圈说：“抽芯断供供更苦，举杯消愁愁更愁。”

芯片的短缺带来的是交货周期的拉长。部分汽车半导体的交货周期已经从原来的基础上翻倍，整车企业不但要面临遥遥无期的供应，同时还要承担产品价格的上涨。安森美半导体一个月前已经向客户发出了涨价通知。

相比2021年的第二财季，英飞凌第三财季的收入增长只有1%，原因在于英飞凌的生产基地连续遭受冲击。在遭受冰风暴后，该公司位于美国德克萨斯州奥斯汀的制造工厂被迫关闭一个多月时间。加之马来西亚的疫情影响，英飞凌首席执行官透露公司为此遭受了千万欧元的损失。

汽车芯片产业链条断裂，上下游同受其苦。

短缺带来公平分配问题。此前接受第一财经记者采访时，徐大全透露，博世甚至引入了外部律师成立了相应委员会，以公平的分配其汽车器件产能。

特斯拉创始人马斯克在本月初推特发文表示，在一些标准化的汽车芯片上，特斯拉在承受供应链的极大限制。他认为，目前最大的问题来自于博世和瑞萨两家公司。

中国的造车新势力发展不错，不过芯片的短缺可能削弱这种势头。蔚来汽车等均曾透露缺芯一定程度上限制了产能。目前，小鹏汽车正在寻求将肇庆智造基地整车设计年产能从10万辆提高到20万辆，芯片的短缺可能成为其扩产瓶颈。

目前马来西亚政府采取了无限期封国的措施，只有在单日新增确诊数降到4000人以下、疫苗接种率达到10%等指标达标的情况下才会考虑解封。马来西亚的疫情还不知道何时得到缓解，而它的总理已经于近期提交辞呈，这可能增加抗击疫情的难度。

在这个不确定的时期，汽车半导体产业链上下游的企业都在奋力应对，但如那些在疫情中去世的人们，命运并不全在自己手中。