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中投2020年境外投资净收益率14.07%,领先世界主要主权财富基金

第一财经 2021-08-27 17:42:13

作者:徐燕燕    责编:林洁琛

中投公司2020年净收益率在世界主权财富基金中名列前茅。

8月27日,中国投资有限责任公司(下称“中投公司”)发布经董事会批准的《2020年度报告》(下称“年报”)。

年报公布了中投公司截至2020年12月31日的财务状况、经营业绩、境外投资业务,以及境内股权管理等信息,并介绍了中投公司过去一年在公司治理、人力资源、对外交流与合作以及企业社会责任等方面取得的进展。

根据年报,按美元计算,中投公司2020年境外投资净收益率为14.07%;过去10年累计年化净收益率为6.82%,超出10年业绩目标约128个基点。截至2020年底,中央汇金受托管理的国有金融资本为5.19万亿元人民币,较年初增长8.6%。中投公司总资产达1.2万亿美元,净资产1.1万亿美元。

已披露业绩的同类可比同业机构2020年净收益率

机构名称

2020年美元收益率

韩国投资公司(KIC)

13.7%

挪威央行投资管理局(NBIM)

注:全球最大的主权财富基金

10.9%

安大略教师养老金(OTPP)

8.6%

魁北克储蓄投资集团(CDPQ)

7.7%

作为主权财富基金,中投公司是长期机构投资者,投资考核周期为10年,滚动年化回报率为评估投资绩效的重要指标。

年报显示,中投公司境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比38%、17%、43%和2%。

2020年,新冠肺炎疫情导致世界经济陷入衰退,国际资本市场低收益、高波动的特征更加明显,甚至出现多次历史罕见的急速下跌,区域和行业分化进一步加剧。同时,跨境投资审查政策不断趋紧,主权财富基金的投资环境面临严峻挑战。

不过,在各国推出的有效疫情防控举措和大规模经济刺激政策的双重作用下,截至12月31日,主要资本市场的公开市场股票较年初大幅上涨,推高了主权财富基金等长期机构投资者的年度收益。

据第一财经记者统计,已发布2020年业绩的世界主要主权财富基金和养老金中,对比计算币种、配置框架及风险容忍度与中投公司相似的机构,中投公司2020年净收益率名列前茅。

中投公司董事长兼首席执行官彭纯在年报开篇致辞中表示,2020年是极为特殊、极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情下严峻复杂的形势,公司始终保持战略定力,坚持长期机构投资者定位不动摇,迎难而上、砥砺前行,统筹推进疫情防控与经营管理,境外投资业务在巨大市场考验中创造了良好业绩,境内股权管理在服务经济社会发展大局中作出了积极贡献,圆满完成了全年主要任务目标。

中投公司于2007年9月成立,初始资本金为2000亿美元,由中国财政部发行1.55万亿元人民币特别国债募集。中投公司组建宗旨是实现国家外汇资金多元化投资,在可接受风险范围内实现股东权益最大化,以服务于国家宏观经济发展和深化金融体制改革的需要。目前,下设中投国际、中投海外和中央汇金三个子公司。

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