*美债收益率攀升,美股悉数下跌,道指大跌超500点
*债务上限僵局持续,引发美债遭抛售
*美国房价同比大涨近20%,再创二十余年最大涨幅
截至美股收盘,道指跌569.38点,跌幅1.63%,报34299.99点;纳指跌423.29点,跌幅2.83%,报14546.68点;标普500指数跌90.48点,跌幅2.04%,报4352.63点。
随着美债收益率攀升,科技股普遍下跌。AMD跌6.1%,英伟达跌4.4%,谷歌母公司Alphabet、Facebook跌3.7%,亚马逊跌2.6%,苹果跌2.4%,特斯拉跌1.7%,Netflix跌1.5%。
医疗股同样普跌,诺瓦瓦克斯收跌逾11%,BioNTech跌近10%,莫德纳跌超6%,连续第三个交易日下跌,市值累计缩水15%,阿斯利康跌1.8%,辉瑞制药跌1.2%。
债务上限僵局持续,近期美债遭抛售
日内举行的参议院听证会上,美联储主席鲍威尔和美国财政部长耶伦均发出警告,若美国因未能提高债务上限而违约,将导致灾难性后果。参议院共和党人否决了众议院通过的一项法案,该法案旨在为政府提供维持运转到12月份的融资,并将债务上限推后至2022年12月。
纽约联储数据显示,周二隔夜逆回购市场83家参与者总计使用了1.365万亿美元,超过9月23日创下的1.352万亿美元纪录高位。由于耶伦称政府到10月18日可能用尽现金后,10月中旬到期的美国国债遭到抛售,市场对美联储隔夜逆回购工具的需求飙升。
美国投顾机构Commonwealth Financial Network投资管理负责人·普莱斯(Brian Price)称,市场都希望能达成协议,但与以前相比,两党双方似乎都更坚定立场;政府停摆是一个风险因素,将在未来几天和几周内重点关注。
在市场高度关注的通胀方面,鲍威尔在回答参议员提问时重申,当前美国通胀压力上行的根源是供需关系失调。他仍预计通胀将回落,前提是供应链阻塞问题得到缓解。
美国房价同比大涨近20%,欧股全线下挫
美国标普/凯斯席勒房价指数(S&P/CS20)对20个城市房价的分析显示,美国7月房价指数较去年同期上涨19.9%,创下2000年以来的最大涨幅,19个城市的房价创历史新高。其中,菲尼克斯、圣地亚哥和西雅图的房价涨幅最大,菲尼克斯房价涨幅达32.5%,已连续26个月位居全美首位。
根据美国全国房地产经纪人协会的数据,价格高涨使美国的年轻买家更难买房。上个月首次购房者的销售比例降至29%,为2019年1月以来的最低水平。与此同时,投资者在8月抢购了15%的房屋,比去年同期略有上升。
其他市场方面,欧股全线大幅跳水,回落至一周以来低位。截至收盘,法国CAC40指数下跌2.2%,跌幅最大;德国DAX指数、泛欧绩优300指数和欧洲斯托克600指数紧随其后,下跌2.1%;英国富时100指数跌幅最小,下跌0.5%。
利空在于,政府债券收益率攀升,打压了高成长性的科技股股指;多国央行货币政策有收紧趋势;以及外围市场经济数据放缓等。
英国股指跌幅相对较小,主要得益于英镑走软,有利于英国企业出口贸易。周二晚间,英镑/美元下跌将近130点至1.3528。英镑跳水的原因之一是英国能源短缺危机的恶化。
日内英国2021年冬季天然气批发价格一度涨超20%。英国交通大臣夏普斯日内表示,英国脱欧带来的劳动力不足,是导致能源危机的重要因素。
今年迄今,在降息预期和人工智能领域的推动下,美股表现出震荡走高的态势。经济学家、标准普尔原全球副主席保罗·谢尔德对第一财经表示,尽管经历了疫情和通胀冲击,美国经济状况仍然相当稳健。他同时认为,应从更广泛的视角来看待通胀,从货币政策和财政政策两方面来控制通胀。
赞迪预计,美联储将从6月开始降息25个基点,并在9月和12月继续各降息25个基点,今年累计降息75个基点。
如果检视一下那些变得更为平稳的趋势通胀基础指标以及各类通胀预期调查,就知道前景仍然相当乐观。