1.猪周期或重新迎来投资窗口。a.产能去化有望超预期;b.股价或先于猪肉价格见底;c.相关龙头公司可进行关注。2.机构:电子玻璃行业值得关注,a.受益于国产手机份额提升;b.技术壁垒高,国产份额提升空间大;c.建议关注相关公司机会。3.市场策略:市场或延续震荡盘升。
生猪养殖行业二季度可能扭亏为盈,重视周期反转大逻辑系当前投资猪板块的重点。
国家统计局发布的数据显示,3月CPI同比上涨0.1%。对此,东方金诚首席宏观分析师王青解读称,后期伴随猪周期价格见底、消费修复及价格基数走低,CPI同比涨幅有小幅扩大趋势。他表示,在物价偏低背景下,应着眼于“更加注重做好逆周期调节”,接下来降息降准都有空间,不排除年中前后落地的可能。
供应压力后移,猪价二季度仍面临回调压力,但价格中枢高于去年将是大概率事件。
今年猪价或先抑后扬,下半年行情好于上半年将是大概率时间,但在上半年接下去的几个月,高负债猪企的存活能力仍然受到挑战