周三早盘,猪肉股涨幅居前,截至发稿,大北农涨超9%,新希望涨超7%,益生股份、傲农生物、天邦股份涨超5%,天康股份、温氏股份、正邦科技等跟涨。
日前,农业农村部披露,10月28日全国农产品批发市场猪肉均价22.28元/公斤,略高于成本线。
对于猪价走势,东兴证券研报指出,10月份,猪价一改前期的疲弱状态,快速反弹。短期来看,猪肉需求季节性回暖,同时四季度是灌肠腌腊的需求旺季,对价格有一定支撑。
而长期来看,猪价仍面临考验。安信证券指出,预计今年四季度到明年一季度上市的育肥生猪同比还将明显增长,生猪供应相对充足,价格下行的压力仍然不小,如不实质性调减产能,猪价低迷态势难以扭转。为此,建议养殖场户要有序安排生猪出栏,不要因为当前猪价回升而盲目压栏,更不要急于扩充产能,避免后期出现重度损失。
对于猪肉股后市表现,中航证券研报指出,低猪价和高粮价下,养殖利润承压,头部养猪企业第三季度纷纷报出巨额亏损,亏损最大值可能就是否极泰来的前夜。生猪绝对价格的阶段性见底意味着板块最悲观预期已经充分释放,无论是猪价还是股价基本上也处于相对低点,继续向下的空间非常有限,板块投资的安全边际相对比较高。
东兴证券也认为,前期板块下行已将猪价低迷的风险释放的较为充分,当前行业周期已处于筑底阶段,预计2022年年中有望迎来猪价拐点。而对于企业而言,猪价下行期降本增效修内功仍是核心主题,具备成本优势的企业抵御周期波动能力更强,进而实现逆周期产能布局,在长期持续提升市占率。建议布局具备成本优势的养殖龙头以及优质二线养殖标的。
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盘面上,军工板块逆势走强,养殖、白酒、医药等大消费方向集体回暖。煤炭、石油等能源股全线回调,黄金、银行股午前跳水。
机构称,从2023年10月开始,全国新生仔猪数量已同比下降,意味着2024年5月后,生猪出栏将同比减少,下半年猪价或将进一步回升。
一季度居民消费价格指数变化具有比较明显的结构性特征和阶段性特征。
从环比看,CPI下降1.0%,主要是食品和出行服务价格季节性回落影响。
截至发稿,天邦食品涨超7%,顺鑫农业涨超6%,神农集团、湘佳股份、华统股份等涨幅居前。