一大批海上风电项目呼之欲出，手机新一轮换机潮要来了丨明日主题前瞻

①一大批海上风电项目呼之欲出，多地明确海上风电基地建设计划

近期，多地陆续释放千万千瓦级海上风电基地建设的信号！广东省能源局近期启动粤西、粤东千万千瓦海上风电基地前期工作，预算金额达7960万元；福建省漳州市人民政府提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案，预计最快2022年底前可获得国家能源局批复；山东省也将打造千万千瓦级海上风电基地和千亿级山东半岛海洋风电装备制造产业基地。

东莞证券指出，随着可再生新能源的持续快速发展，中国风电市场未来将占据全球更大的市场份额，随着沿海各省海上风电项目持续快速推进开发建设，国内风机龙头企业未来仍将有巨大发展空间。

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②《5G地下移动通信网络(5G DMN)》白皮书正式发布，产业链公司有望持续受益

11月21日，在武汉举办的中国5G+工业互联网大会上，中国移动主办了主题为“5G矿山，掘进未来”的5G+矿山分论坛，中国移动联合华为技术有限公司、中国煤炭工业协会、中国矿业大学（北京）共同发布《5G地下移动通讯网络（5G DMN）白皮书》。该白皮书发布旨在联合产业合作伙伴共同构建地下智能化综合性通信网络，共筑5G DMN产业生态，助力我国矿山行业安全生产和智慧化发展。

广发证券认为，从技术特点和产业变迁来看，5G时代将出现5个方面的投资热点：新频段带动的PCB需求；新空口带来的滤波器、连接器、振子、导热材料的需求；新架构带来的光器件、光纤光缆、网规网优的需求；新场景带来的新型代工模式需求；新业务带来的边缘计算、云计算、物联网、大数据需求等。

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③全球首款4nm芯片驾到，手机新一轮换机潮要来了

据证券时报报道，抢在高通之前，联发科11月19日上午在美国率先发布了全球首款4nm（纳米）芯片天玑9000。该芯片由台积电代工生产，有望明年第一季度量产商用，预计小米、OV等品牌将会搭载。目前，高通和三星还停留在5nm制程，暂无4nm的确认消息，而此次天玑9000的发布意味着联发科成为全球第一家推出4nm芯片的厂商。

随着此次联发科4nm芯片的率先发布，且预计将在明年第一季度量产，这意味着明年春季消费电子产品发布旺季，各手机厂商都将以4nm芯片为竞争卖点进行角逐，各手机新品也将普遍搭载4nm芯片，此外，由于三星、苹果暂未发布4nm芯片，国内主流手机厂商或有望借助4nm芯片，向三星、苹果等手机业高端市场主角发起强力进攻，有利于国内手机厂商发力高端市场。

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④新能源车产销量大幅增长，电子元器件需求将提升

比亚迪董事长王传福日前表示，在半导体领域，电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。电动车是上半场，智能车是下半场，智能车对半导体的需求更大。

被动元器件作为电路的基础元件，在汽车中的应用非常广泛，包括驾驶辅助系统、汽车电子安全系统、车身电子系统等。兴业证券认为，汽车电子、IoT持续拉动被动元器件行业需求，中高端产品国产替代空间广阔。同时，被动元器件也充分受益于国产化和汽车电子化的景气共振。目前已有不少优秀供应商切入到车规级等高端市场，国产化份额有望大幅提升。

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