中国OLED产能三年后超全球一半 京东方明年向苹果供屏倍增

中国在未来三年内将成为全球最大的OLED面板生产基地。龙头企业京东方明年向苹果iPhone供OLED屏的数量有望是今年的三倍。这吸引了上游日本光刻胶企业扩大在华业务。

CINNO Research首席分析师周华12月10日向第一财经记者表示，中国大陆已成为全球最大的面板生产基地，到2025年占全球产能的76%。随着京东方、TCL华星、维信诺、深天马等的OLED新产线投产，到2024年，中国OLED面板产能也会超过韩国，居世界首位。

周华说，国内OLED面板厂今年10月的平均稼动率（产能利用率）为64.9%，比9月增长6.2个百分点。预计到2024年，中国大陆OLED面板产能将占全球的50%-60%。无论液晶面板还是OLED面板，中国都会是全球最大的生产基地。

对京东方（000725.SZ）2022年向苹果iPhone供OLED屏数量将是2021年三倍的传闻，另一家市场调研机构的资深分析师向第一财经记者表示，这个消息比较可靠。业界预计京东方2022年供应苹果4000-5000万支OLED面板，在iPhone OLED面板供应中占比将达20%左右。

京东方还向其它手机厂供应OLED屏，12月1日发布的荣耀60 Pro便由京东方供应全弧显示四曲面柔性屏。京东方2021年前三季度柔性OLED面板出货约4000万片，同比增长近65%。据群智咨询数据，京东方柔性OLED屏出货量居中国第一、全球第二（仅次于三星）。

TCL华星也在发力，是摩托罗拉（moto）折叠屏手机等旗舰产品的柔性OLED面板主力供应商，11月16日还展示了360度可折叠柔性OLED手机屏新品。维信诺计划未来五年稳固提高OLED面板量产线的经营效率。深天马柔性OLED产线产能爬坡，出货量会持续增长。

中国OLED面板产能的持续增长，快速拉动了上游材料的需求。CINNO Research预计，2021年中国大陆整体面板用光刻胶需求量在4.8万吨，同比增长约16%。目前中国大陆市场九成以上的光刻胶用量仍为液晶面板生产所需。随着OLED产能扩张，预计到2025年OLED光刻胶用量比重将增至约20%。国内OLED光刻胶今年需求5000吨，2025年将翻倍增至1万吨。

为了满足中国OLED产能扩张的需求，日本光刻胶供应商JSR公司加快推进中国业务本地化，显示解决方案事业部从日本移到上海，增加常熟工厂的产能。JSR显示解决方案事业部技术总监皇甫俊透露，2022年3月上海新实验室将运行，新增OLED用光刻胶的检测设备。