保险业处罚数连续两年上升，监管重拳打向哪儿？

在保险业转型的时期，监管也以重拳应对行业乱象，引导行业走向高质量发展。重拳出击的一个重要表现就是处罚金额和罚单数量连续两年的大幅增长。

根据普华永道近日发布的《2021年度保险行业监管处罚分析》（下称“处罚分析”）数据显示，保险机构2021年共领到了2182张罚单，被罚了约3.03亿元，同比增长28.39%。这也是继2020年罚单数量和金额双涨之后的连续两年增长。

从罚单内容和趋势可以看到监管的发力方向，除了编制虚假材料、虚构中介业务套取费用、虚列费用等行业高发“老问题”之外，险资运用、关联方资金占用、自媒体管理不到位等问题也遭到了重罚。业内人士预计，不管从行政处罚的罚单金额还是陆续发布的各种规范性文件来看，运用严监管来纠偏行业过去的粗放型发展模式在今年也将延续。

3.03亿，罚了点什么？

从近三年的保险业处罚情况来看，2020年和2021年已连续两年经历了罚单数量和罚金总额的双双上涨。

普华永道的统计数据显示，2020年中国银保监会及其派出机构共针对保险机构开出1705张罚单，罚单总金额为2.36亿元。这两个数字较媒体统计（中国银行保险报）的2019年947张罚单和1.41亿元的总金额分别大幅上涨80%及67%。而2021年，这两个指标在2020年的高增长基数上再次上涨，2182张罚单和约为3.03亿元的罚单总金额，同比再次增长27.98%及28.39%。

来源：第一财经根据媒体统计、普华永道数据整理

“虽然这两年有疫情影响，但是可以看到并没有动摇监管机构对保险业乱象重拳出击的决心。确实前两年保险业经历了快速发展的阶段，但同时也有各种乱象频出，说到底还是因为粗放的发展方式造成的。”一名保险业资深人士对第一财经记者表示。

同时，他也表示，罚单数量和金额的上升，也与近两年监管发布的越来越多规范性文件和专项治理工作有关。

季度处罚的变动趋势似乎可以印证这点。处罚分析数据显示，2021年一季度的处罚较2020年同期持平，二季度的罚单数量在2020年和2021年均保持全年最低水平，三季度2021年较2020年监管处罚激增，随即2021年的四季度罚单数量有所上涨，罚款金额稍微回落。

据普华永道分析，这是因为随着2021年下半年《关于深入开展人身保险市场乱象治理专项工作的通知》和《关于银行业保险业常态化开展扫黑除恶斗争有关工作的通知》等要求，监管处罚力度明显加强。

那2021年超过3亿元的罚款背后，主要都是哪些行业乱象使然呢？

处罚分析显示，2021全年财产险公司累计收到年度最多罚款，罚款总金额约1.95亿元，占比64％；同时，数量上，财产险公司也收到年度最多单，达1180张，占比54％。

从季度趋势来看，一季度较2020年第四季度继续增长，三季度监管处罚金额増至全年最高水平，第二、四季度处罚金额相对回落。说明监管对于财产险乱象的打击力度在第三季度有所加强，在高强度的打击力度下体现出处罚金额稳步下降的良好趋势。

而最高频出现的处罚事由则是“编制虚假材料”以及“虚构中介业务套取费用”两个行业顽疾，且单次平均受罚金额在16万~22万元/张的较高范围内，成为监管“围剿”的重点方向。

同时，“编制虚假材料”的处罚事由也同时出现在人身险和中介机构的前五大违规事由之中，而“虚列费用”类处罚除了财产险之外也出现在了人身险的前五大违规事由之中。

事实上，这两个处罚事项也是行业多年来的顽疾，这背后也和保险业过去的粗放式发展方式密切相关。“在粗放式发展方式之下，部分保险机构无法避免地会出现‘以保费论英雄’的发展方式。而在激烈的行业竞争和各种合规问题的‘夹击’下，一些保险机构就会采取一些虚假的方式在规模增长的同时做到表面上的合规，但其实背后蕴藏了很多经营风险。所以这也成了监管机构连续多年的重拳打击对象。但这个发展方式不转变的话，其实这个乱象很难绝迹。所以其实监管也在用更加严厉的方式来增加保险机构和从业人员的违规成本。”上述保险业资深人士表示。

例如，广西银保监局在2021年12月向华安财产保险股份有限公司广西分公司开出255万元的罚单，其中包含225万元的公司罚款以及30万元的个人罚款。据普华永道统计，这个罚单也成为2021年度保险机构收到的最高额罚款，而处罚的原因就是因为财务数据不真实。又如，2021年，保险代理人曹某，因涉及欺骗隐瞒返佣等多项违规，被山西银保监局开出终身禁入行业的重磅罚单。

同时，从2021年的行政处罚类型来看，涉及吊销许可证、停止接受新业务、撤销高管任职资格等重罚措施的罚单数量均较2020年有不同程度的进一步上涨。

除了上述高频处罚事由之外，“未按规定使用经备案的保险条款、保险费率”虽然出现频率不高，一旦出现，必定会成为严惩的对象，在产寿险机构中这一事项造成的罚单都是平均处罚金额最高的。另外，险资运用、关联方资金占用、自媒体管理不到位等问题也出现在了2021年的处罚事由中，尤其是自媒体的管理也成为了监管机构对于市场环境变化之后出现的新型问题的出击。

严监管将延续

事实上，严监管除了体现在罚单之外，也体现在监管政策的不断发布和完善之中。

普华永道表示，2021年度，政府机构持续严监管，发布了一系列新法规及监管政策，主要总结为八个层面：规范保险业务发展、规范保险资金管理运用、加强公司治理、防控风险、保护消费者权益、规定保险行政制度管理、监管主体、发展方向引导。

从2021年的政策法规来看，政府机构在鼓励保险行业发展的同时，也密切关注新态势催生出的问题，如新颁布《银行保险机构消费者权益保护监管评价办法》《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》等针对规范互联网业务及保护消费者权益的政策法规。与此同时，保险行业的沉疴痼疾仍旧是银保监会的监管重点，如《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》《关于开展银行业保险业“内控合规管理建设年”活动的通知》《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》等新发文均为规范公司治理、内控合规等相关问题。

普华永道认为，保险机构应当逐条分析新的法规或监管要求；找出差距并根据自身业务和企业特点设计实施改进方案；并且将相关要求落实到组织职责、制度流程、信息系统，以及日常管理中，深入查找并及时调整公司内控合规的薄弱环节，加强消费者权益保护、集团层面的并表管理。

展望2022年，业内人士普遍还是认为机遇与挑战并存。一方面疫情下人民群众的保险意识日益觉醒以及政府对保险行业的重视和支持为保险行业发展提供机遇；另一方面，寿险深度转型的阵痛、财险业车险综改的持续影响以及新能源车业务的高赔付等问题都会给行业带来不小的挑战，同时消费者需求和行业环境也在发生着巨大改变。在此行业转型的关键时期，预计严监管态势仍将延续，来保证行业向着高质量发展方向转变。

“保险作为一种管理风险的特殊的复杂金融产品，投保人要为看不见摸不着的未来风险买单，需要对行业的信任感才能做到。在强调大众应增强保险意识之外，更重要的是保险从业人员需要更好地呵护这个行业，共同建立起行业的信用。因此不管是监管处罚的外力倒逼还是应对行业环境的剧烈变化使然，都需要保险机构从根本上转变发展思路，提高合规意识，自上而下地防止乱象发生。”上述保险业资深人士表示。