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美CPI“破七”!3月“八成”加息,三大股指全线收涨

第一财经 2022-01-13 08:00:35

作者:樊志菁    责编:葛唯尔

加息预期推动两年期美债收益率突破0.9%。

*12月美国CPI同比涨幅7.0%,三大股指全线收涨;

*3月加息概率升至近80%,美联储布拉德:今年加息四次;

*国际油价升至两个月新高。

美股周三延续反弹,美国12月通胀达到1982年来的最高水平,符合市场预期。截至收盘,道指涨38.30点,涨幅0.11%,报36290.32点;纳指涨0.23%,报15188.39点;标普500指数涨0.28%,报4728.35点。

美通胀迈入7.0时代,创近40年高位

根据劳工部劳工统计局的数据,12月美国消费者价格指数(CPI)同比上升了7%,创1982年6月以来新高,这也是通胀率连续第三个月超过6%。当月,环比涨幅0.5%。去除食品和能源后的核心CPI同比上涨5.5%,创1991年2月以来新高。11月美国CPI同比涨幅6.8%,环比涨幅0.8%。

富国银行经济学家莎拉·豪斯(Sarah House)表示;“CPI价格继续以可怕的速度上涨,突显了通胀的持续强劲。 如果CPI在美联储3月货币政策会议前继续如预期般保持在7%左右,美联储将很难袖手旁观。”

分项来看,占总成本近三分之一的住房成本环比上涨 0.4%,全年涨幅4.1%,为2007 年 2 月以来的最快升幅。由于供应链限制新车的生产,二手车价格在 12 月继续上涨3.5%,较上年同期增长了 37.3%。

与此相比,国际油价回落,能源价格环比下降0.4%,燃料油下跌 2.4%,汽油下跌 0.5%。 尽管如此,过去12 个月,能源价格累计上涨 29.3%,其中汽油价格涨幅49.6%。

威尔明顿信托(Wilmington Trust)首席经济学家卢克·蒂利 (Luke Tilley) 预计,通胀将在12月或第一季度的某个时候达到顶峰,在2022 年放缓。鉴于刺激措施的回撤,2022年价格上涨速度将缓于2021年。伴随支出放缓,供应链挑战虽无法获得完全解决,但供应链问题的最高峰时期已经过去。

此前,美联储将通胀压力上升归因于由疫情造成的劳动力短缺和供应链瓶颈。有迹象表明,供应瓶颈正在开始缓解,上周供应管理研究所(Institute for supply Management)的一项调查显示,制造商报告称,12月份交货量有所改善,但是新一轮疫情可能会导致供应链正常化的进程缓慢。

RBC Capital Markets预计,通胀将持续加速至2022年初,此后趋于稳定并从第二季度开始放缓。 “但美联储可能会感受到来自巨大价格压力,甚至在3月会议被迫开始加息周期。”报告称。

3月加息预期升至近八成

近期多位美联储官员对货币政策正常化发出强硬表态。周三,鹰派委员、圣路易斯联储联储主席布拉德(James Bullard)上调了加息预测,他在接受媒体采访时表示今年将四次上调利率,“实际上,我现在认为我们可能应该在2022年进行四次加息,在美国通胀仍然偏高的情况下,联邦公开市场委员会(FOMC)非常可能会在3月份开始加息。”他说。

美联储主席鲍威尔周二在参加听证会时表示,美国通胀高企说明经济不再需要高度宽松的政策。高通胀是阻碍充分就业的严重威胁。如果通胀持续时间更长,这意味着更根深蒂固的风险,美联储的政策将作出回应,且愿意灵活地调整政策。 鲍威尔并未在加息问题上作出进一步表述,但重申今年晚些时候可能会推动缩减资产负债表。

根据CME FedWatch工具,美联储3月份加息25个基点的可能性徘徊在79%左右,而交易员也继续考虑今年加息超过四次的可能性。

美国国会证券管理公司(Capitol Securities Management)首席经济策略师恩格尔克(Kent Engelke)表示,由于通胀压力没有超出预期,市场正显示出松一口气的迹象。“现在的下一个考验是通胀压力是否会有所缓解。我相信会的,我们仍将有高于趋势的增长和高于趋势的通胀,这样的组合可能重新引发投资者对价值股的大幅转向,远离成长股。”他说。

年初飙升的中长期债券收益率有所趋稳,基准10年期美债收益率在本周早些时候突破1.8%的水平后本交易日最低下探1.71%。与利率预期密切相关的2年期美债收益率震荡上行,触及0.923%的两年高位。

对价格失控以及美联储反应的担忧推动美国国债收益率上升,道指科技股和成长股年初受到重创。嘉信理财交易和衍生品董事总经理弗雷德里克(Randy Frederick)表示:“整个科技行业都遭受了相当大的打击。投资者转向价值型资产的趋势明显,这与人们对更高利率的担忧是一致的。随着纳指从200日移动均线止跌,这就是技术反弹的开始。”

来源:新华社

个股方面,今年表现强势的银行板块涨跌互现,摩根大通、富国银行涨0.6%,花旗涨0.3%,美银跌0.7%,高盛跌3.2%。周五富国、花旗将发布业绩,正式拉开财报季序幕。

渤健Biogen收跌6.7%,此前有消息称,美国医疗保险项目(Medicare)将只向参加了该公司的阿尔茨海默氏症药物Aduhelm临床试验的早期症状患者报销费用。

波音涨0.7%,公司最新交付方面数据符合预期,2021年共向客户交付了340架飞机,高于2020年的157架。

科技股分化,谷歌涨1.2%,德国反垄断机构“联邦卡特尔局”称,为了避免遭到进一步的反垄断调查,谷歌已提议从搜索结果中删除其新闻服务News Showcase的内容,微软涨1.0%,苹果涨0.3%,亚马逊跌0.1%,Facebook跌0.3%,美国法院周二驳回了该公司要求撤销美国联邦贸易委员会(FTC)针对它的反垄断诉讼。

中概股方面,阿里巴巴涨4.0%,携程涨3.6%,网易涨2.3%,百度涨1.7%,拼多多涨0.6%,京东跌0.5%,造车新势力表现不俗,蔚来汽车涨5.5%,小鹏汽车涨5.7%,理想汽车涨3.2%。

受供应紧张以及市场预期疫情不会影响全球需求复苏的预期支撑,国际油价升至两个月高位。 WTI原油近月合约上涨1.7%,报每桶82.64美元,布伦特原油近月合约上涨1.1%,报每桶84.67美元。美国能源信息署EIA称,上周美国原油库存减少455.3万桶,预期减少185万桶。Price Futures Group 高级分析师弗林(Phil Flynn)表示,市场认为需求将强于预期,而欧佩克的供应增长速度可能不及需求,这是油价上涨的原因。

随着美元指数近两个月来首次跌破95关口, 国际金价震荡上行。纽约商品交易所2月交割的COMEX黄金期货合约上涨0.5%,报每盎司1827.20美元。

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