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报告称:30年后,中国人身险市场保费规模将达45万亿

第一财经 2022-03-10 16:20:36

作者:安卓    责编:徐燕燕

中国人身险市场是否已经饱和?

中国人身险行业原保费增速降至个位数,首年保费首次连续三年下滑。市场不禁疑问:中国人身险市场是否已经饱和?

3月10日,奥纬咨询发布报告《中国人身险市场未来展望》(下称“报告”),根据报告显示:参考其他亚洲发达市场的经验,中国人身险在稳定成熟期,渗透率有望达到11-13%,目前仅为8.6%。

报告预期,中国人身险市场的发展将遵循典型的三阶段增长模式:第一阶段,人均可支配收入和人身险渗透率双双较低,正如当前的中国。预期短期保费年复合增长将保持在低个位数。

在第二阶段,当中国人均可支配收入在2020年代末期达到7000-10000美元的临界点后,人身险渗透率将迅速增长,直到2040年前后。在这一段时期,中国人身险市场保费规模将以11-13%的年复合增长率在2030年前后超过美国,在2040年代初达到美国的3倍。

2040年后,中国人均可支配收入将达到20000-25000美元,中国人身险市场进入第三阶段。虽然渗透率的增长将趋平,但市场规模将在收入水平提升的驱动下以5-6%的年复合增长率进一步扩张。到2050年,中国人身险市场保费规模预计将达到45万亿元人民币。

在过去40年,中国人身险行业经历了指数级增长,目前步入了一个“弯道期”,根据中国人民银行11日发布的《2021年第四季度中国货币政策执行报告》,2021年末,保险业总资产24.9万亿元,同比增长6.8%,增速比上年末低6.5个百分点,保险业资产增速放缓。

2021年,保险业累计实现保费收入4.5万亿元,同比减少0.8%,比2020年增速低6.9个百分点;累计赔款、给付1.6万亿元,同比增加12.2%,其中,财产险赔付同比增加10.5%,人身险赔付同比增加13.9%。

报告称,在保险销售渠道方面,目前存在6大问题:抱有不切实际期望的代理人“闪进闪退”导致行业“大进大出”的模式难以为继;不稳定、低质量代理人难以抓住高潜力中产及以上客群机遇;数字化工具对提升代理人产能有效,但需大力度的推广和培训落地;数字化渠道的局限性导致其难以动摇现行分销格局;惠民保刺激商业健康险的发展,而不是蚕食;客户保险认知不足,“虚假的安全感”普遍存在。

为此,报告建议,保险行业应该以客户为中心进行结构性改革,包括打造以客户为中心的生态;重塑代理人渠道以满足中产及以上客户群体的需求;与机构伙伴一起,提升对终端客户的价值主张;抓住广阔市场机遇,通过数字化赋能客户服务及转化。

事实上,头部险企已经走在改革的路上,中国平安于2019年启动寿险改革,目前成效已传导到收入端,今年1月,中国平安保费收入同比增长1.21%,与去年同期下滑5.54%的增速相比,平安首月保费收入出现了V型反转。2021年,中国平安业绩承压,单月保费收入一直呈现收缩状态,直到去年12月,平安保费收入一改颓势,止跌回升,单月总保费收入同比增长1.63%,环比更是大涨38.28%,该环比增速甚至高于2020年12月的环比增速。

友邦的寿险改革最早可以追溯到2011年,2018年又开始了第二轮改革;去年,新华保险年中工作会,宣布迈出改革“长征”第一步;2019年初,中国人寿发布了“重振国寿”战略构想,改革作为重振国寿的“关键一招”。

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