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Mini/Micro LED投资再升温 盲目扩产有风险

第一财经 2022-03-30 18:31:34 听新闻

作者:王珍    责编:刘佳

作为Mini/Micro LED领域的新玩家,显示企业要避免扎堆扩产能,与LED企业竞合互补,才能共同推动降本增效。

智慧显示行业与LED业在Mini/Micro LED领域正日益交融。

深康佳(000016.SZ)3月29日晚公布的2021年年报透露,去年其Micro LED芯片和Mini LED 芯片均完成小批量和中批量试产;最近,海信视像(600060.SH)成为韩照光电(300102.SZ)的第一大股东;创维集团(00751.SZ)正在武汉建设Mini LED 产业园;TCL科技(000100.SZ)与三安光电(600703.SH)合作研发Micro LED;小米入股思坦科技……截至目前,国内主要的彩电和显示面板企业大部分都已涉足Mini/Micro LED领域。

集邦咨询研究副总经理王飞向第一财经记者分析说,LED芯片行业扩大了出海口,智慧显示行业找到了新的突破空间。

Mini/Micro LED新玩家扎堆

液晶是目前的主流显示技术,OLED作为新一代显示技术正扩充地盘,而Mini/Micro LED被视作下一代新型显示技术,其高清晰、低功耗、可柔性的优点不断吸引新的玩家跨界而来。

据集邦咨询旗下的LEDinside统计,2021年全球电视出货2.1亿台,其中Mini LED背光电视出货210万台,预计2022年Mini LED背光电视出货量将挑战450万台,将实现翻倍增长。

LED inside认为,未来几年Mini LED将是LED各细分领域中,最具成长动能的应用。2021年Mini LED背光与Mini LED直显需求明显提升,在苹果、三星等的带动下,越来越多厂商推出Mini LED相关产品。Micro LED可能需要更长时间来实现量产,但依然是未来LED产业最重点的发展方向,在大型显示、穿戴式装置与头戴式装置市场潜力巨大。

从已发布的彩电上市公司年报看,受液晶电视面板去年价格上涨的因素影响,2021年主要彩电类上市公司的毛利率均有所下降。加上,今年全球彩电市场销量下降的预期,推广高附加值的创新产品、拓展智慧屏幕的应用场景成为对策,布局Mini/Micro LED是大势所趋。

一方面,彩电厂今年力推Mini LED背光电视,另一方面它们也在发力AR\VR等新产品。在CES 2022上,Mini/Micro LED已开始应用于电视、笔记本电脑、平板电脑、AR\VR等。但是,目前大部分配置Mini LED技术的产品价格依旧高昂,通常只能在高端产品上看到。

Micro LED因可为元宇宙入口终端AR\VR穿戴设备带来更沉浸的体验而备受关注。在AR眼镜方面,小米、TCL雷鸟、OPPO等厂商已纷纷将Micro LED微显示技术和光波导技术导入自家的AR产品中。目前,小米、TCL雷鸟的智能眼镜和AR眼镜均为原型产品。

为满足旺盛的需求,2021年,LED企业纷纷扩大Mini/Micro LED产能;进入2022年,Mini/Micro LED扩产热度持续。据LED inside统计,2022年截至3月,国内已有3个10亿元级别以上的Mini/Micro LED新项目签约和立项。

其中,1月7日,华灿光电总投资15亿元的新型全色系Mini/Micro LED高性能外延与芯片研发及生产化项目签约落户张家港,计划建设周期为四年。2月21日,沃格光电宣布将在江西新余建设玻璃基材的Mini/Micro LED基板生产项目,总投资16.5亿元。3月17日,兆驰股份宣布在南昌投资建设Mini LED芯片及RGB小间距LED显示模组项目,总投资50亿元。

在Mini/Micro LED投资热潮持续升温的背景下,王飞提醒说,“对于新入局的显示企业而言,由于Mini/Micro LED市场目前还是技术导向型的竞争,企业还是要以研发和技术去引领市场、创造市场,不要扎堆上产能,避免技术迭代过快以及同质化竞争的风险。”

新型显示与LED升级换代呼唤竞合

Mini/Micro LED显示产业链涵盖了芯片、模组、面板、终端产品等多个环节。包括彩电企业、面板企业在内的显示行业,与LED行业进行竞合互补,才能尽快实现Mini/Micro LED的降本增效。

乾照光电董事长金章育去年底演讲时曾表示,Mini LED的三个应用——Mini LED背光电视、Mini LED背光平板电脑和Mini LED直显产品,2022年将加速成长,Mini LED背光可延长液晶电视的产业寿命,被终端厂一致看好。2022年,Mini LED背光电视将成为旗舰机型,OLED电视有其应用范畴、将与Mini LED长期共存。

从供应链看,Mini LED芯片已经成熟,可以大批量生产。金章育说,Mini LED背光成本增加约一千元,Mini LED背光液晶电视的售价相比传统液晶电视可以增加几千元。在Mini LED背光模组、Mini LED背光液晶面板等环节仍有成本下降的空间。

Mini LED直显领域,乾照光电与木林森、国星光电等LED模组封装厂有合作。LED模组封装厂正扩张Mini LED直显模组产能。面板厂京东方提出玻璃基板的新技术路线,与传统PCB板的技术路线形成差异。金章育预计,Mini LED直显产品2022年会有大进步。而值得关注的是,京东方与海信视像一起,均是乾照光电此轮定增的战略投资者之一。

“Micro LED各方面指标好,但价格贵,技术路线还没成熟,将在成本要求不高的场景率先应用。”金章育说,如车载屏,Micro LED比OLED寿命更长。又如,进入元宇宙的AR/VR产品,刷新速度要求很高,Micro LED屏更适合。“我们与晶电、三安、錼创有各自的技术路线,离量产还需一定的时间。”乾照光电希望2022年有Micro LED小批量产的能力。

高工LED预计,2022年中国通用照明市场仅增长1.67%,新型显示为LED业带来新的巨大机遇。如何“降本”加快应用落地?金章育建议,包括电视机厂在内的终端厂家将Mini LED、Micro LED尽快用到主流机型上,“有了量,才有降价的可能;没有量,成本降不下来”。

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