盘前必读丨3家A股公司齐拉退市警报，海尔智家拟斥资15亿至30亿元回购

当地时间周三，美股低开低走，三大指数集体收跌。道指、标普500指数止步“四连涨”，美债收益率全线回落。

受美债收益率影响，银行板块下跌超2%，富国银行跌2.9%，花旗银行跌2.7%，美银、高盛跌幅超1%。

芯片股表现疲软，费城半导体指数收跌3.2%。高通收跌5.2%，迈威尔科技跌4.1%，应用材料跌4.0%，恩智浦、微芯科技、英伟达、AMD跌幅超过3%。

科技股承压走低，亚马逊跌1.8%，Meta跌0.9%，苹果冲高回落跌0.7%，结束此前11连阳的纪录。知情人士透露，苹果公司正在为未来的金融产品开发自己的支付处理技术和基础设施，意在未来减少对外部合作伙伴的依赖。美国银行分析师莫汉（WamsiMohan）继续看好苹果，认为iPhone市场需求保持强劲。谷歌、微软跌逾0.4%。

当地时间3月30日，据俄罗斯中央银行消息，31日起莫斯科交易所将取消卖空禁令。股市交易时间将从四小时延长到常规时段，即莫斯科时间上午9：50至下午6：50，不过外国投资者对俄罗斯证券的交易仍将受限。自上周四恢复交易以来，俄罗斯股市累计上涨了1.7%。

国际油价走高，投资者重燃能源供应担忧。WTI原油近月合约涨3.43%，报每桶107.82美元。布伦特原油近月合约涨2.92%，报每桶113.45美元。美国能源信息署（Energy Information Administration）周三报告称，截至3月25日的一周内，美国原油库存下降了340万桶，为连续第二周下降。

►►国常会：部署用好政府债券扩大有效投资，促进补短板增后劲和经济稳定增长。决定新开工一批条件成熟的水利工程，提高水资源保障和防灾减灾能力。

►►国家医保局办公室、国家卫生健康委办公厅发布关于国家组织高值医用耗材（人工关节）集中带量采购和使用配套措施的意见。意见提出，人工关节集采中选产品以含伴随服务费的中选价格为支付标准，纳入医保支付范围，医保基金按规定比例支付。非中选人工关节属于医保基金支付范围的，各地要采取措施，在两年内渐进调整支付标准至不超过集采同一分组中选产品的最高中选价格。参保患者使用价格超出医保支付标准的产品，超出支付标准的部分由患者自付。各地应统筹考虑挂网价格、患者自付比例和医保支付标准的设定，避免患者费用负担加重。

►►中国人民银行货币政策委员会2022年第一季度例会指出，当前国外疫情持续，地缘政治冲突升级，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内疫情发生频次有所增多，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。要稳字当头、稳中求进，强化跨周期和逆周期调节，加大稳健的货币政策实施力度，增强前瞻性、精准性、自主性，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能，主动应对，提振信心，为实体经济提供更有力支持，稳定宏观经济大盘。

会议指出，进一步疏通货币政策传导机制，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。结构性货币政策工具要积极做好“加法”，精准发力，用好普惠小微贷款支持工具，增加支农支小再贷款，实施好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，综合施策支持区域协调发展，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展的支持。

►►国家中医药局等10个部门日前联合制定了《基层中医药服务能力提升工程“十四五”行动计划》。提出到2025年，融预防保健、疾病治疗和康复于一体的基层中医药服务网络更加健全，服务设施设备更加完善，人员配备更加合理，管理更加规范，提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务，中医药服务能力有较大提升，较好地满足城乡居民对中医药服务的需求，为实现“一般病在市县解决，日常疾病在基层解决”提供中医药保障。

►►央行召开2022年科技工作电视会议。会议要求，要坚持稳字当头，加强金融业网络安全体系建设，做好金融数据安全管理，守牢安全生产底线。坚持系统思维，深化人民银行科技体制机制改革，统筹推进技术管控与系统建设，健全信息基础设施，全面提升新技术应用能力。坚持科技向善，落实发展规划，深入实施金融科技赋能乡村振兴示范工程、金融数据综合应用试点，运用创新监管工具规范数字技术应用，持续推动金融数字化转型。坚持强基固本，健全新型金融标准体系，建立金融领域强制性标准实施监督机制，开展金融标准创新建设试点，更好发挥金融标准化支撑引领作用。

►►央行印发关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作的意见提出，加大对大豆、油料等重要农产品供给金融支持。围绕促进大豆和油料增产、“菜篮子”产品供给，优化信贷资源配置，持续加大信贷投入。依托主产区和重要物流节点，规范发展供应链金融服务，加大对重要农产品生产加工、仓储保鲜冷链物流设施建设等金融支持。积极开发适合油茶等木本油料特点的金融产品，适当放宽准入门槛、延长贷款期限，支持油茶规模化种植和低产林改造。

►►国家互联网信息办公室、国家税务总局、国家市场监督管理总局印发《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》。《意见》要求，网络直播平台、网络直播服务机构应依法履行个人所得税代扣代缴义务，不得转嫁或者逃避个人所得税代扣代缴义务，不得策划、帮助网络直播发布者实施逃避税。网络直播发布者开办的企业和个人工作室，应按照国家有关规定设置账簿。各级税务部门要优化税费宣传辅导，促进网络直播平台、网络直播服务机构、网络直播发布者税法遵从，依法规范纳税、享受税收优惠。要依法查处偷逃税等涉税违法犯罪行为，对情节严重、性质恶劣、社会反映强烈的典型案件进行公开曝光。对为网络直播发布者违法违规策划、帮助实施偷逃税行为的中介机构及相关人员依法严肃处理和公开曝光。

吉林敖东：子公司开展生产新冠肺炎防控中药

吉林敖东公告，公司收到吉林省疫情防控工作领导小组办公室下发《关于进一步加强我省新冠肺炎中医药预防干预工作的紧急通知》，采取多种方式对寒湿疫方半量、清肺解毒汤半量、解肌宣肺除疫方紧急加工生产。公司全资子公司吉林敖东延边药业为药品原料充足且具备批量加工能力的两家企业之一。另外，公司控股子公司吉林敖东世航药业可以市场化保供的方式开展订单式加工。截至目前，公司子公司根据疫情防控工作领导小组的要求，已提供约121万副中药汤剂及颗粒剂等产品，该部分产品营业收入约2433万元。后续公司将根据防疫需求做好产品供应工作。

万华化学：4月份起纯MDI挂牌价下调1000元/吨

万华化学公告，自2022年4月份开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价22800元/吨（同3月份相比没有变动）；纯MDI挂牌价25800元/吨（比3月份价格下调1000元/吨）。

*ST中新：公司股票拟终止上市 31日起停牌

*ST中新公告，收到上交所拟终止公司股票上市的事先告知书。公司2021年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，经审计的期末净资产为负值，财报被出具无法表示意见的审计报告。根据上交所相关规定，公司股票已触及终止上市条件。公司股票将自3月31日起停牌。

*ST拉夏：公司股票拟终止上市 31日起停牌

*ST拉夏公告，收到上交所拟终止公司股票上市的通知。年度报告显示，公司2021年度经审计的期末净资产为负值，财报被出具保留意见的审计报告。根据相关规定，公司股票已经触及终止上市条件，将自3月31日起停牌。

*ST东电：公司A股股票停牌暨可能被终止上市

*ST东电公告披露，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2021年度审计报告》，公司2021年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且营业收入低于1亿元、期未净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条第一款第（一）项和第（二）项有关股票终止上市的情形，公司A股股票可能被终止上市。公司A股股票自2022年3月31日（星期四）开市起停牌。

中芯国际：2021年净利107.33亿元 同比增147.7%

中芯国际披露年报，公司2021年实现营业收入356.31亿元，同比增长29.7%；归母净利润107.33亿元，同比增长147.7%；基本每股收益1.36元。公司2021年度拟不进行利润分配。

重庆钢铁：2021年净利润22.74亿元 同比增256.22%

重庆钢铁披露年报，公司2021年实现营业收入398.49亿元，同比增长62.72%；净利润22.74亿元，同比增长256.22%；基本每股收益0.26元。

海尔智家：拟15亿元至30亿元回购股份

海尔智家公告，公司拟15亿元-30亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过35元/股。公司同时披露年报，2021年实现营业收入2275.56亿元，同比增长8.5%；净利润130.67亿元，同比增长47.1%；基本每股收益1.41元。公司每10股派发股利4.6元（含税）。

万科A：归母净利润225.2亿元 推出回购计划和历史最高比例分红

万科A发布2021年报，实现营业收入4528亿元，归属于上市公司股东的净利润225.2亿元。发布年报的同时，万科推出了股票回购方案和历史上最高比例的分红派息预案，公司称将在未来三个月内择机开展20-25亿元回购，分红比例拟由2020年的35%跃升至50%，合计拟派发分红112.8亿元，是A股中唯一一家连续三十年进行现金分红的公司。

德马科技：预计一季度净利同比增3426%-4836%

德马科技公告，预计2022年第一季度实现净利润1034.19万元-1447.86万元，同比增长3426.05%-4836.45%。报告期内，公司积极开拓市场，海外项目陆续完工确认收入，净利润稳步提升。

国泰君安：2021年净利同比增34.99% 拟10派6.8元

国泰君安公告，2021年实现营业收入428.17亿元，同比增长21.64%；净利润150.13亿元，同比增长34.99%；基本每股收益1.65元。公司拟每10股分配现金红利6.8元（含税）。

顺丰控股：2021年净利同比降41.73% 拟10派1.8元

顺丰控股公告，2021年实现营业收入2071.87亿元，同比增长34.55%；净利润42.69亿元，同比下降41.73%；基本每股收益0.93元。公司拟每10股派发股利1.8元（含税）。

中国东航：2021年净亏损122.14亿元

中国东航公告，2021年实现营业收入671.27亿元，同比增长14.48%；净亏损122.14亿元，上年同期亏损118.35亿元。基本每股收益-0.73元。

中国国航：2021年净亏损166.4亿元

中国国航披露年报，公司2021年实现营业收入745.32亿元，同比增长7.23%；净亏损166.4亿元，上年同期亏损144.1亿元。

南方航空：2021年净亏损121亿元

南方航空披露年报，公司2021年实现营业收入1016.44亿元，同比增长9.81%；净亏损121.03亿元，上年同期亏损108.42亿元。

京东方A：2021年净利润同比增长412.96%

京东方A披露年报，2021年实现净利润258.3亿元，同比增长412.96%，公司拟10派2.1元。

盘龙药业：公司监事亲属在窗口期买卖公司股票、短线交易并致歉

盘龙药业公告，公司监事何俊之子何侃于3月2日买入公司股票300股，并于3月28日卖出公司股票300股。何侃上述交易行为违反了上市公司董事、监事和高级管理人员及其亲属不得在窗口期买卖公司股票的相关规定，并且构成短线交易行为。上述交易产生收益为10797元。截至公告披露日，何侃已将本次所获收益上交公司。

工商银行：2021年归母净利润3483.4亿元

工商银行在港交所公告，2021年集团实现营业收入8609亿元，比上年增长7.6%；拨备前利润6275亿元，比上年增长5.5%；归母净利润3483.4亿元。

赣锋锂业：2021年净利润52.28亿元，同比增长410.26%

赣锋锂业公告，2021年净利润52.28亿元，同比增长410.26%，拟10转4派3元。

国盛证券：国际地缘政治形势逐渐缓解，美联储加息预期靴子落地，短期压制市场的石头落地，但A股并未走出类似于欧美股市的强势反弹，原因或为资金担心疫情导致的各大城市暂时停摆，将一定程度上影响一季度经济增长。但随着疫情逐渐进入可控状态，及一季度企业盈利水平超出市场预期，投资者对市场的信心或逐步恢复。操作上，短期在市场风险偏好降低的背景下，可关注困境反转的地产产业链，稳增长预期的新能源基建、银行等行业，以及年报及一季报超预期的煤炭、有色金属等相关板块；中期可关注企业盈利改善的中下游制造业，如新能源电池、汽车零部件等相关行业。

光大证券：4月进入财报季，历史上财报超预期的公司往往会有更好的表现。对于今年财报季而言，当前市场对于2022年盈利增速预期偏高，全年业绩低预期概率较大，因而在一季报中仍有不错业绩表现的行业股价或将有更好的表现。一方面，根据此前披露1-2月经营数据的公司行业分布来看，食品饮料、医药等消费行业，建筑、建材等稳增长方向的行业或有不错表现。另一方面，从市场一致预期与1-2月工业企业利润增速对比来看，大部分行业的预期偏高，而食品饮料等消费品行业的预期增速与工业企业利润增速更为相近。