数字“石油”喷涌而出，存储行业开启了扩张周期 | 海斌访谈

朗科科技实际控制人重大变更进入了倒计时。

5月9日，朗科科技公告称，该公司第一大股东广东韶龙持有的 4987.5 万股公司股份由韶关市城市投资发展集团有限公司成功竞得，并已经收到韶关城投拍卖余款。韶关是我国“东数西算”的粤港澳大湾区枢纽节点，这笔交易令朗科科技站上风口。

中国蓬勃发展的数字经济带来巨量的数据存储需求。数据是数字经济时代的石油，随着海量数据喷涌而出，国内存储设施已经出现巨大缺口，一个产能扩张的周期开启了。

东风

“东数西算”工程获得国家发改委批复不久，韶关城投在4月底的一场持续9个小时的股权竞拍中，最终以10.34亿的价格拿下了朗科科技的4987.5万股无限售普通股股票。经此一役，韶关城投持股朗科科技24.89%，成为第一大股东。

上市十二年之后，朗科科技终于迎来了一家有产业资源背景的国有企业大股东，一改此前被资本裹挟的局面。地方政府和企业一拍即合。对于朗科科技来说，韶关城投的国资背景将有助于形成规范和稳定的公司治理局面。

韶关城投是广东省韶关市属的国有企业，其主要的职责包括“完成重大产业招商任务、做强股权投资业务”。近期对于韶关来说，工作的重中之重就是引导大数据上下游项目布局落户在韶关，打造一个完整的大数据产业集群。

国家发改委等部门在今年的2月批复同意启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这其中包括了8个国家算力枢纽节点：宁夏、内蒙古、甘肃、贵州，以及粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区；在这个8个枢纽节点将建设10个国家数据中心集群，其中粤港澳大湾区节点的数据中心集群即位于韶关市。

韶关数据中心集群的初步规划是到2025年建成50万（架）标准机架、500万台服务器规模，投资超500亿元。韶关城投热衷于投资一家存储类科技公司的原因也就不难理解：在数据中心的建设中，基础设施即是朗科科技涉足的存储类硬件。

数据中心的建设，将带动存储设施的投资。作为一家上市企业，朗科科技通过韶关城投走进了国家战略的核心区。而此前的2021年上半年，朗科科技已经在韶关市布局了生产基地。

朗科科技的案例表明，随着国家“东数西算”新型基础设施规划的出台，企业资源正在向核心枢纽节点集聚。

目前表露在韶关投资意愿的除了朗科，还包括中国联通等通信网络提供商，也有此前与朗科科技已有合作的腾讯。腾讯云副总裁、IDC平台部总经理钟远河此前在接受媒体采访时表示，腾讯正洽谈落地韶关数据中心集群。“我相信不只是腾讯，整个行业在华南有数据中心节点需求。”

除了粤港澳大湾区的枢纽节点，位于重庆的成渝枢纽节点也在4月底开始建设。全国一体化算力的骨干网络建设正在铺开。

巨大的缺口

对于中国来说，“东数西算”是与“南水北调”“西电东送”具有同等重要意义的国家战略布局，可以实现国土空间算力资源跨区域统筹布局。

“东数西算”是中国数字化进程的一部分。经济数字化的进程，这意味着数据的爆炸性增长。数据的存储，部分来自于消费者的直接需求，以及由此衍生的云存储需要。

“新一代的年轻人，使用终端产生的数据比我这一代多多了。手机上的内容多了之后，很多人肯定不会满足于只存在手机上面，怕数据丢失，其他存储设备的需求就会增长，比如说云存储肯定就多了，这进一步导致对数据中心的需求增大了。”西部数据中国区业务总经理刘钢此前对第一财经记者表示，这些消费者产生的数据只是一部分，企业级的数据会更庞大：“比如物联网、自动驾驶的数据量会更大。”

汽车是一个正在经历百年变革的产业。一台安装了激光雷达和摄像头的自动驾驶车辆，在行驶过程中产生的海量数据往往需要被存储起来，经过处理后用于改进自动驾驶技术的算法。

“经济往数字化转型的时候，产生的数据会非常多。”刘钢对第一财经记者表示：“这些第一手数据还要进行二次、三次的加工和挖掘，这就会产生比第一次采集时更多的数据。机器产生的数据，还有通过分析、人工智能产生的中间数据也会保存下来，从而产生大量的数据存储需求。这些都会刺激数据中心快速增长。”

据研究机构IDC的测算，中国在2024年生成的数据可达到143ZB，其中83ZB是消费终端生成的数据，37ZB是数据中心生成的数据，约23ZB是边缘设备生成的数据。

这些数据的绝大部分会被浪费掉。刘钢认为届时将只有1.5%的数据得以存储。

“在数字经济时代，数据就是石油、就是发展的动力。那么多宝贵的石油或者资源为什么没有被存储下来，没有进行挖掘、进行分析处理？”刘钢分析称：“很重要的一个原因是因为存储架构和存储技术没有及时地跟上，以至于很多数据被浪费掉了，没有办法被存储下来并及时使用。所以我们需要创新存储架构来，为更多的数据提供海量存储，并且能够快速的访问。”

扩张周期

存储设备公司受益于数据的爆发式增长。

朗科科技在2021年收入增长了28%，达到19亿人民币，而这已经是该公司连续7年收入规模增长了。西部数据未向记者透露2021年的中国市场具体情况，但刘钢表示该公司在国内市场的企业端和消费端“两边都在快速增长”。

在2022年的2月，西部数据开启了其春季招聘的进程，开放的岗位包括了上海以及深圳等地的3D NAND工程师职位。该公司不久前完成了旗下晟碟半导体的上海三期扩建项目。

刘钢认为存储需求的增长会持续下去，“我们的产能规划会提高得更快，大家也会进一步提高产能、用新技术来满足需求。比如说原来一个芯片上只能做到112层，现在西部数据可以做到162层，芯片数量并不用增加，但是提供的容量增加了。”

存储需求和产能扩张的周期，为国内企业带来了机遇。毕竟，在一个增量市场，才有更多试错的机会，而在一个饱和的市场里，机会则微乎其微。这对于当下的中国企业至关重要。

存储是一个高度垄断的行业，晶圆环节主要还是集中在日、美、韩这些国家。作为下游的生产销售商，中国的企业不在产业链的核心价值段上。“东数西算”的落地是朗科科技等国内企业转型的一个契机。

在U盘出现之前，软区式存储是主流的技术。朗科科技是U盘闪存的发明者，曾引导了一场存储技术的关键变革。这些技术曾令朗科科技赚的盆满钵满，但这些关键的专利已经陆续到期。朗科科技等国内企业需要在持续的创新能力上证明自己。

近年来，随着国家对于半导体产业越来越重视，大量的资金涌入该领域，一些积极的变化正在发生。长江存储，长鑫存储都是朗科科技的金牌合作伙伴，而这些企业在半导体的世界版图中开始扮演越来越重要的角色。

长江存储隶属于紫光集团，是一家3D NAND闪存设计制造一体化的集成电路企业，近年来它陆续推出了基于自主创新的晶栈X tacking架构的闪存。

朗科科技不想满足于做数据存储设备的加工厂，有意向上游的存储芯片开发进军。朗科科技的传统存储业务相对牢固，每年能提供超过10亿的收入，而且它的负债率只有10%左右。此前，它的主业一直围绕着数据存储、数据传输这个领域。据内部人士透露，朗科科技未来目标则是存储、数据传输、数据运算这三个领域的数据服务综合运营商。

数字化时代为朗科等企业带来极具诱惑力的市场规模。国内企业能否走出上扬曲线，既取决于能否抓住时代的机遇，更取决于能否打造长期的创新能力。繁荣的行业容易诞生世界级的企业。借力“东数西算”，中国本土存储企业有望崭露头角。