*美股集体下挫,道指跌超600点,纳指跌近2.8%;
*欧央行放鹰,增长前景承压;
*市场静待美国CPI数据,龙头科技股下挫。
周四美股全线大幅下挫。截至收盘,道指跌638.11点,跌幅1.94%,报32272.79点;标普500指数跌97.95点,跌幅2.38%,报4017.82点;纳指跌332.05点,跌幅2.75%,报11754.23点。
美国2年期国债收益率涨3.7个基点至2.803%,美国10年期国债收益率涨2.5个基点至3.047%。美元走强,美元指数涨至103.32。市场对避险货币的需求有所回升,日内美元对除日元外的主要货币均有所上涨。
加息预期下,高成长性板块首当其冲,科技股跌幅领先。Meta收跌6.43%,奈飞跌4.96%,亚马逊跌4.15%,苹果跌3.60%,微软、Alphabet均跌超2%。
热门中概股普跌。哔哩哔哩跌14.78%,知乎跌10.72%,拼多多跌9.62%,爱奇艺跌9.38%,阿里巴巴跌8.13%,蔚来汽车、京东跌近8%,百度跌近5%,腾讯ADR跌超4%。
欧央行放鹰,增长前景承压
尽管日内欧央行一如市场预期,宣布三大关键利率不变,但同时亦表示,计划在7月加息25个基点。欧央行行长拉加德表示,若欧元区通胀进一步恶化,该行将会再次以更大幅度加息。
在线交易平台City Index高级市场分析师辛科塔(Fiona Cincotta)认为,包括欧央行在内,多国央行均已显示出积极行动的意愿,以使通胀重新得到控制,这无疑将使全球经济的增长环境更具挑战。
纽约梅隆财富管理公司首席投资官格罗霍夫斯基(Leo Grohowski)认为,在美国,人们担心的是美联储在经济已经出现放缓迹象的情况下仍收紧政策。现在,欧央行也宣布计划进入紧缩,这可能成为企业盈利的又一个不利因素。
市场静待美国CPI数据
市场密切关注周五将出炉的美国居民消费价格指数(CPI)数据,这些数据将有助于判断美联储今年的加息步伐。部分市场机构预计,美国五月CPI将环比上升,同比略有下降但仍会高于8%,这恐会继续迫使决策者积极加息。
美国资管机构Federated Hermes全球股票主管盖尔·卢德(Geir Lode)认为,通胀屡屡爆表,美联储必须加息,但新冠疫情和防疫限制造成的供应链冲击和乌克兰局势则是美联储无法控制的,在这种情况下,我们需要足够幸运,才可能避免很长时间的滞胀。
焦点个股
焦点个股中,特斯拉高开低走,早盘一度涨超5%,收跌0.89%。此前瑞银将该股的评级从中性上调至买入,其中国工厂的产能利用率已恢复至100%。不过,美国汽车监管机构表示,正在对特斯拉汽车和警车碰撞事件进行调查。
道富集团收涨0.87%,此前该公司表示,并不寻求对瑞士信贷集团进行收购或业务合并。
当前美国经济数据看似混乱,但若按照领先-同步-滞后的框架分析,并无太大意外。
第一财经消息,上周美国三大股指全线调整,实现2%通胀目标的路径并不像市场预期那样顺利,美联储官员强硬评论也让外界开始调整此前乐观的利率展望。上周公布的美国主要经济数据喜忧参半。美国1月零售销售月率意外下滑0.8%,不及市场预期,同时去年12月的数据也被下修。作为消费者支出重要组成,这可能是美国经济动能压力的重要迹象。然而,美联储货币政策在给经济带来压力的同时,反通胀进程意外出现了反复。受到房租和服务业通胀上升影响,上月美国消费者价格指数环比上升0.3%,核心CPI同比增速依然维持在3.0%以上。牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨表示,对于依赖数据的美联储而言,经济指标显示未来宽松周期可能是渐进的,这也许会让期望快速降息的投资者感到失望。未来一周,在市场继续博弈美联储政策前景的同时,本轮科技股行情龙头英伟达的业绩将成为焦点,或决定科技行业将迎来获利回吐还是新一轮行情的开始。
如果检视一下那些变得更为平稳的趋势通胀基础指标以及各类通胀预期调查,就知道前景仍然相当乐观。
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未来,在企业发展优先,改善企业、强化创新等方面,欧洲或仍将落后于美国,且薄弱环节乃至脆弱点仍将凸显甚或恶化。