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中国华融又一金融牌照出清,华融湘江银行易主湖南国资

第一财经 2022-06-10 19:48:02

作者:亓宁    责编:徐燕燕

预计后续管理层也将进行一次“换血”。

中国华融机构瘦身更进一步,华融湘江银行股权受让方最终落定。

6月9日晚间,中国华融发布公告称,其所持华融湘江银行约31.41亿股股份(40.53%股权)作价约119.81亿元转让给湖南财信金控和中央汇金,交易完成后湖南财信金控将持有华融湘江银行40.47%股份,成为第一大股东,中央汇金持股20%位列第二大股东。

记者注意到,这是中央汇金首次入股城商行,而湖南财信作为省内唯一省级地方金融控股公司,也将正式控股一张银行牌照。对于中国华融来说,在陆续出售华融消费金融、华融中关村不良资产交易中心、华融湘江银行等子公司股权之后,也将进一步回归主业。

中国华融又一金融牌照出清

从交易价格来看,此次股权转让与之前挂牌估值一致。

早在2021年11月,中国华融公告称,根据监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求,按照财政部国有金融企业股权转让有关规定,拟采取公开转让方式转让华融湘江银行40.53%股权,对应股权的数量为31.41亿股,即中国华融所持华融湘江银行的全部股份。

今年4月19日,为推进华融湘江银行股权转让的实施,中国华融宣布在北京金融资产交易所发布华融湘江银行40.53%股权相关转让信息及有关材料,对应评估值为119.81亿元。

根据中国华融最新公告,由于此次股权交易只有中央汇金投资有限责任公司(下称“中央汇金”)、湖南财信金融控股集团有限公司(下称“湖南财信金控”)组成的联合体作为唯一符合条件的受让方,最终未举行公开竞价,以上述评估价成交。

公开资料显示,华融湘江银行成立于2010年10月,是湖南省委、省政府引入中国华融资产管理股份有限公司,在重组湖南原株洲、湘潭、衡阳、岳阳市商业银行和邵阳市城市信用社的基础上,依法合并新设的国有股份制商业银行,注册地位于长沙,注册资本为77.5亿元。

截至2021年年末,华融湘江银行资产总计4259.84亿元,总负债3929.08亿元、归母所有者权益330.17亿元(含永续债)。盈利方面,该行2021年实现营业收入217.87亿元,净利润30.75亿元。此前2017年-2020年,该行分别实现净利润25.02亿元、27.16亿元、30.16亿元、28.69亿元。

此次股权转让后,中国华融不再拥有华融湘江银行任何股权,这也意味着又少了一张金融牌照。中国华融在转让公告中提到,以2021年12月31日为基准,此次转让预计确认未经审核的税后亏损为13.28亿元,其中包括不再并表后减少的112.34亿元净资产、股权投资相关的其他综合收益损失1230.39万元、根据代价及初始投资成本计提的税项20.62亿元。

至此,中国华融已经完成了至少3家子公司的股权转让手续。中国华融表示,本次转让可有效释放资本,用于拓展本集团主营业务,有利于本集团坚持做强做精主业,将更多资源和精力集中于不良资产主业发展,对本集团未来发展及股东长远利益更有益处。

自去年开始,在回归资产管理主业、退出非主业的监管要求下,中国华融开始有序推进金融牌照子公司的股权转让。根据2021年年报,中国华融旗下子公司包括华融证券、华融金融租赁、华融湘江银行、华融国际信托、华融消费金融、华融期货、华融中关村交易中心、融德资产管理公司、华融实业、华融国际控股等。

此前中国华融高管曾在中国华融2021年业绩说明会上透露,当时公司已经完成旗下1家金融子公司股权转让、2家签署转让协议,包括华融湘江银行在内的5家子公司的股权转让仍在推进。其中,华融中关村交易中心79.6%股权已经完成工商变更登记,宁波银行受让华融消金70%股权事项也在上月落定。华融信托、华融证券转让也在推进过程中。

受让方是何背景

从受让联合体来看,湖南财信金控受让15.91亿股股份(20.53%股权),转让对价60.69亿元;中央汇金受让15.50股股份(20.00%股权),转让对价59.12亿元。

其中,成立于2003年12月的中央汇金是国有独资公司,主要代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务,即根据国务院授权,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务,实现国有金融资产保值增值,但不干预控股金融企业的日常经营活动。

根据官网介绍,中央汇金目前直接持有17家金融机构的股权,其中控股参股的银行包括国家开发银行(34.68%)、工商银行(34.71%)、农业银行(40.03%)、中国银行(64.02%)、中国建设银行(57.11%)、恒丰银行(53.95%)。这也意味着,此次受让华融湘江银行也是中央汇金首次入股城商行。

不过此次转让完成后,华融湘江银行将由湖南国资控股。叠加受让前湖南财信金控通过其附属公司湖南财信投资控股有限责任公司间接持有的19.94%股权,湖南财信金控对华融湘江银行的持股比例将超过40%,由此成为后者第一大股东。

官网资料显示,湖南财信金控系湖南省唯一的省级地方金融控股公司,由湖南省人民政府全资控股,注册资本140亿元,旗下拥有信托、证券、期货、寿险、银行、保险代理、地方金融资产管理、私募股权投资基金、区域股权交易所、产权交易所、金融资产交易中心、典当、小额贷款、融资租赁等14 张金融或类金融牌照。

记者根据企查查资料梳理,此前湖南财信金控还间接持有多家农商行、村镇银行等股权,但并无控股的银行牌照。而根据华融湘江银行财报,湖南财信近年来对起增持动作明显,其所持股份系2020年受让其子公司湖南信托而来,后者与兴湘控股曾在2017年华融湘江银行增资中分别增持13.56亿股、2.34亿股。

截至2021年末,在华融湘江银行13名董事会成员中有7名股东董事,其中4名由前大股东中国华融提名,且董事长在第一大股东提名的董事产生。随着股权转让完成,预计华融湘江银行也将迎来管理层一次“换血”。

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