近期,国内外大模型超算建设加快,算力和应用将推动数据流量激增,光模块作为数据通信光电转换的关键节点将直接受益,叠加光模块正处于400G到800G的技术迭代期,行业未来有望呈现量价齐升趋势。二级市场上,由于AI需求大超预期,近期不少公司纷纷表示,高速产品实现大批量交付,800G光模块赛道正式开启。
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