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加息靴子落地!美股盘中巨震尾盘拉升,道指涨超300点

第一财经 2022-06-16 07:35:32

作者:樊志菁    责编:葛唯尔

美联储预计年底联邦利率水平将超过3%。

*美股强劲反弹,科技股发力纳指涨2.5%;

*美债收益率全线回落,2年期美债逼近2.20%;

*纳斯达克金龙中国指数收涨2.01%,新东方涨10.1%。

周三美国股市盘中巨震,美联储宣布加息75个基点,创1994年以来最大加息幅度,提振了市场对于美联储控制通胀的信心。截至收盘,道指涨303.70点,涨幅1.00%,报30668.53点,纳指涨2.50%,报11099.16点,标普500指数涨1.46%,报3789.99点。恐慌指数VIX大跌超9%,回到30关口以下。

美联储激进货币政策提振市场

美联储周三宣布加息75个基点,符合市场预期,同时资产负债表缩减将按计划进行。鲍威尔表示,在下次会议上,美联储可能加息50个基点或75个基点,取决于经济数据的表现。“近几个月来,我们看到的金融状况紧缩,应该会继续遏制增长,有助于使需求与供给达到更好的平衡。目前正在关注美国家庭面临的挑战,美联储将寻找通胀下降的证据。”他说。

美联储预计,到今年年底,联邦基金利率中值将攀升至3.4%左右,2023年底将接近3.8%。受到政策收紧影响,今年经济增长率预计将放缓至1.7%,整体失业率将小幅上升。

安联投资管理公司(Allianz Investment Management)策略师里普利(Charlie Ripley)表示,美联储更为激进的货币政策立场应该会提振市场,至少在短期内是这样。“今天的声明证实,尽管如此快速加息可能带来后果,但美联储仍承诺更积极地应对通胀。 一段时间以来,美联储的政策利率与通胀情况不同步,未来激进加息应该暂时安抚市场。”

Pershing Square创始人、传奇对冲基金经理阿克曼(Bil lAckman)在社交媒体上写道,美联储已经让通胀失控。股市和信贷市场因此对美联储失去了信心。如果美联储承诺积极加息,直到通胀“得到抑制”,市场信心就能恢复。

各期限美债收益率普跌

美债收益率冲高回落,基准10年期国债收益率在触及3.49%的11年高点后跳水,尾盘交投于3.30%附近。对美联储政策变化更为敏感的2年期美债收益率下降了超过22个基点,创近两年最大单日降幅,并测试3.20%支撑。

科技股发力 新东方涨10%

与经济增长密切相关的板块表现不俗,资金开始押注美联储加息后可以避免经济陷入衰退。标普金融板块上涨1.6%,花旗涨3.5%,高盛涨2.7%,美银、富国、摩根大通上涨超1%。

科技股迎来强劲反弹,奈飞涨7.5%,亚马逊涨5.2%,苹果、谷歌、微软上涨超2%。

中概股延续良好表现,纳斯达克金龙中国指数收涨2.01%,新东方涨10.1%,好未来涨8.8%,蔚来汽车涨7.8%,阿里巴巴、京东、百度涨超2%。

个股方面,波音大涨9.5%,此前中国南方航空自3月以来首次试飞了一架737 MAX飞机。

国际油价震荡走低,WTI原油近月合约下跌3.04%,报115.31美元/桶。 布伦特原油近月合约下跌2.20%,报118.51美元/桶。美国能源信息署EIA的数据显示,过去几个月基本停滞不前的美国原油产量上周微升10万桶,至1200万桶/日,创下2020年4月以来的最高水平。美国白宫今天就炼油厂产能召开紧急会议,试图找到降低汽油价格的方法。

纽约商品交易所交易所8月交割的COMEX黄金期货上涨0.32%,报1815.30美元/盎司,美联储决议公布后,期货合约涨幅有所扩大,目前交投于1836美元/盎司附近。

与经济增长密切相关的板块表现不俗

多项美国数据表现不佳

美国经济动能有所下滑,美国商务部周三表示,5月份零售销售经季节性调整后较上月下降0.3%,大幅不及市场预期,为去年12月以来首次下滑。消费者感受到通货膨胀、汽油价格上涨和利率上升带来的压力。汽车销量急剧下降,对零售支出的环比下降起到了巨大作用。除汽车外,上月零售额增长0.5%。

纽约联储称,制造商在供应瓶颈和高成本的情况下依然面临困境,6月帝国制造业调查(Empire State ManufacturingSurvey)商业状况指数小幅回升至-1.2,连续第二个月萎缩。纽约联储表示,该地区企业在评估短期前景时的乐观情绪连续第三个月回落。

美国全国房屋建筑商协会(NAHB)周三公布的一项调查显示,由于抵押贷款利率居高不下,潜在买家的交易量明显减少。6月份美国房屋建筑商信心降至67,连续第六个月下降,并创2020年6月以来的最低水平。 NAHB主席孔特(Jerry Konter)表示:“房地产市场指数连续下跌,清楚表明在高通胀、增长缓慢的经济环境下,房地产市场正在放缓。”

分析认为,入门级房产市场尤其受到住房负担能力下降的影响,随着需求放缓,建筑商正采取更加谨慎的态度。抵押贷款银行家协会(MBA)当天稍早前公布的数据显示,截至6月10日的一周内,30年期固定利率抵押贷款的平均合同利率上升了25个基点,达到5.65%,这是自2008年末金融危机以来的最高水平,购房申请比去年下降了15%以上。

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