每日跟盘丨半导体遭抛售锂电获加仓 ！7月关注哪些扰动因素？

【实时跟盘】

大盘动态

7月A股市场需要关注哪些扰动因素？>>点击观看

在经过连续两个月的大幅反弹后，A股在7月的首个交易日并未如愿迎来开门红，部分前期热点题材如新能源汽车、餐饮旅游等，均出现了明显的退潮迹象。随着7月半年报披露季的到来，业绩的不确定性将成为未来一个阶段市场主要的关注点。

三大股指集体低开 旅游餐饮调整

三大股指集体低开，沪指跌0.17%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.62%。旅游餐饮、半导体、消费电子板块跌幅居前，养殖业、服装家纺、数据安全板块走强。

赵冬梅：指数高位整理 谨防波动加大>>点击观看

 

个股观察

年内新签订单超2500亿，通威股份涨超8%，股价创历史新高

7月4日早盘，通威股份大幅高开，截至发稿，该股涨超8%，报64.80元，股价创历史新高，总市值超2900亿。7月1日，通威股份公告，公司旗下四家子公司于近日与美科硅能源签订多晶硅长单销售合同，美科硅能源在2022年~2027年预计向公司合计采购25.61万吨多晶硅产品，预计销售总额约644.10亿元。值得注意的是，今年以来，通威股份新签硅料订单已经超2500亿元。6月中旬以来，通威股份与青海高景太阳能科技有限公司、云南宇泽分别签订了预计销售总额509亿元、385亿元的多晶硅大单。再算上美科硅能源、双良节能，以及今年3月通威股份与隆基绿能签订的预计销售总额约442亿元长单。

南京银行上半年净利超百亿，业绩披露后股价一度跌近4%

7月4日，南京银行再度放量走弱，股价一度跌近4%。截至发稿，南京银行跌近2%，报10.09元。7月3日晚间，南京银行发布2022年半年度业绩快报。公司上半年实现营业收入235.32亿元，同比增加16.28%；归属于上市公司股东的净利润101.5亿元，同比增加20.06%；基本每股收益1.01元，同比增加20.24%。南京银行一同披露的还有前十大股东的持股情况。报告显示，该行第一大股东法巴银行及法巴银行（QFII）的持股比例从年初升至16.33%，增幅达1.83个百分点；紫金投资、南京高科、紫金信托等南京国资合计增持1.47亿股，增持比例达1.47%。

 

板块表现

主力尾盘持续加仓锂电、农业股 抛售半导体

主力资金尾盘持续净流入锂电、光伏、农业、电力等板块，净流出半导体、汽车、煤炭、地产、食品饮料等板块。具体到个股来看，通威股份一度涨停，获主力净流入18.88亿元居首；牧原股份、多氟多均涨停封板，分别获主力净流入14.1亿元、10.45亿元；盐湖股份、融捷股份、天齐锂业、新希望、药明康德、天赐材料、特变电工均获主力加仓超6亿元。净流出方面，松芝股份跌停，遭主力净流出5.26亿元；传艺科技、兴发集团、韦尔股份均遭主力净流出超4亿元。

储能板块掀涨停潮，主力资金净流入超30亿元，加仓这些股

7月4日，储能板块午后掀涨停潮，截至发稿，同飞股份、科信技术、金盘科技20%涨停，三川智慧、博力威、派能科技涨超10%，伊戈尔、科林电气、祥鑫科技、金智科技等多股涨停。

Wind数据显示，截至发稿，储能板块获主力资金净流入超30亿元，其中，天赐材料、德业股份、国轩高科分别获净流入6.2亿元、4.31亿元、3.66亿元。

招银国际指出，预计“十四五”期间中国储能行业将出现爆发式增长，主要是由于：第一，风电和光伏等新能源在电源占比的提高，其波动性和间歇性为储能带来前所未有的需求；第二，2021年中央对新型电力系统和新型储能的清晰定位，配合地方密集出台多项有关储能的细化实施方案，将为后续的项目投资带来足够的诱因和确定性；第三，在技术持续提升下，电化学储能等新型储能成本将迎来长期成本下降和效益提升比以及产业链的上市和非上市公司的总汇。

国联证券认为，2022年是电力市场改革全面提速的一年，除已启动的14个试点地区外，其余地区也将尽快开展现货市场建设。同时，绿电储能等新主体相关交易细则、顶层改革文件均已下发。市场化改革提速使绿电储能的商业模式、盈利能力将出现明显的边际变化，孕育着巨大的投资机遇。

吕佳：飞机订单签约短期对公司业绩体现作用不大 但利好行业中长期发展>>点击观看

李恒光：汽车行业利润将有明显改善>>点击观看

李奇男：高位震荡不改中期向上趋势 关注年线压力>>点击观看

机构抄底丰元股份 游资接力封板巨轮智能>>点击观看

蒋亦凡：航空不改运力降速趋势 建议关注逆向时机>>点击观看

 

大手论市

亚太时间: 4只港股通ETF估值低 预期交投更加活跃>>点击观看

杨德龙：ETF纳入互联互通机制 我国资本市场更加开放>>点击观看

鹏华基金张羽翔：ETF互联互通 吸引国际长线资金 未来可期>>点击观看

招商基金邓和权：ETF纳入互联互通 吸引长线资金参与资本市场>>点击观看

李奇男：A股高位震荡不改中期向上趋势

 

【券商晨会观点速递】

①中信建投：A股下半年整体将以震荡格局和结构性机会为主

中信建投指出，总体来看，A股近期在流动性预期和经济边际改善背景下维持强势，这与2020年3月下旬至7月上旬的市场走势及逻辑类似，需要注意对未来A股盈利修复程度与宽松加码空间也要有合理预期，A股下半年整体将以震荡格局和结构性机会为主，目前看成长风格将维持占优，短期适度关注医疗和消费成长股表现。

②国盛证券：建议投资者在控制仓位的前提下，重在把握个股高抛低吸节奏

国盛证券指出，在经济基本面好转、宽松周期市场流动性相对充裕以及海内外资金整体呈净流入的背景下，市场中期预期向好，短暂的震荡调整或为进一步上攻蓄势。后市可重点关注沪指在60日均线附近承接情况，如量能跟进有力，指数或将继续走强。操作上，宜轻指数重个股，在控制仓位的前提下，重在把握个股高抛低吸节奏。可逢低布局电新、军工、大消费等板块，或为当前行情下不错的选择。

③中原证券：传媒板块业绩基本面以及估值水平有望迎来修复

中原证券指出，2022年内外部因素叠加带来阶段性影响，导致传媒板块走势较弱，但随着商誉风险、政策监管等长期因素影响力的减弱以及短期疫情的好转，传媒板块的业绩基本面以及估值水平有望迎来修复。投资主线上短期建议关注能够受益于疫情后恢复，环比能够实现大幅增长的领域例如电影和广告，中长期关注具备持续性增长潜力以及新技术普及带来增长空间的行业，例如游戏和VR/AR。

④中金公司：高端白酒稳健 大众品关注疫后消费场景复苏

中金公司研报指出，尽管部分地区近期受疫情影响较大导致消费需求阶段性受挫，消费信心和消费力的恢复尚待时日，但展望2H22，在多地消费场景较快恢复的大背景下，建议投资人关注四条主线：1）长期受益于消费升级和集中度提升的高端白酒龙头及部分强势次高端白酒龙头；2）伴随消费场景恢复而业绩有望环比改善的“类餐饮”行业（如啤酒、餐饮供应链等）；3）成本上行压力下，具备持续提价能力、且全年成本基本可控的板块（白酒、啤酒等）；4）处于基本面底部，可随消费复苏而改善的行业（如部分零食等）。

 

【盘前有料】

指数高位震荡 市场主线或切换？>>点击观看

嘉宾季靖丰观点：

上行周期，把握调整上车机会，海外衰退预期下，赛道股保持强势，成本下行带来行业预期改善；关注受益于原料成本下降的消费板块，赛道股下半年注重新技术带来的新变化。

嘉宾陆轶观点：

超涨板块短线合理调整，关注成交量变化，创业板3100点以下不言顶，结构性机会 重板块和个股，关注光伏和白酒板块；珍惜三季度成长赛道的上升行情。

嘉宾吕佳观点：

7月上旬指数或震荡为主 期待半年报预披露行情

 

7月谁会成为主线？>>点击观看

大多数券商策略看好7月份消费板块的修复行情，这是不是意味着7月市场风格将发生变化？7月行情还能积极看多吗，主线会是什么？沈淳、汪洋是否还乐观看涨，很久不来做节目的李世翔对市场持什么样的判断？

资金喜欢找被低估的板块进行炒作，工程机械板块的大涨就是例子之一，这是一日游走势，还是行业的基本面、估值开始发生变化？港股也是认为被低估的市场，借助ETF互联互通起航，经历连续下跌的之后，港股是不是迎来好的机会了，投资者如何投资呢？

 

指数震荡反复多日，本周能否向上突破？>>点击观看

上周指数全线调整，沪指报收3387.64，跌幅为0.32%，震荡反复多日，本周能否向上突破？创成指报收2781.94，下跌1.02%，双创指数调整后能否延续升势？资金面上，三市成交10516亿，量能继续减少。市场近2700只个股下跌，62只个股涨停，24只个股跌停，个股波动幅度明显增大，赚钱效应为42%，短期操作上如何应对？

板块上，半年报预增、培育钻石、盐湖提锂、钛白粉等板块涨幅居前，景点及旅游、HJT电池、机场航运等板块调整，哪些板块品种或有7月行情？盘面上，旅游酒店股掀跌停潮，峨眉山A、云南旅游、西藏旅游、丽江股份等多股跌停，消费复苏品种还有机会吗？中报预期良好的资源股领涨，金圆股份、盛新锂能、西藏珠峰涨停，哪些品种可持续反弹？赛道股分化明显，如何看待后市行情？资金短期或将挖掘哪些低位品种？