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每日跟盘 | 年线争夺战开启!液流电池等概念持续爆发

第一财经 2022-07-05 07:31:56

责编:国子昂

【A股复盘】

分析:明天大盘是否延续震荡?如何操作?>>点击观看

 

指数震荡整理 沪指险守3400点 周期股逆势上涨|尾市盘点>>点击观看

 

业绩高成长性好 CRO概念快速拉升|今日异动数据>>点击观看

 

市场热点】

收盘丨三大股指集体收跌 煤炭、化肥板块上涨

截至收盘,沪指跌0.04%,深成指跌0.41%,创业板指跌0.34%。建材、汽车、券商、地产板块低迷。煤炭、化肥、纯碱、电力、海运、钢铁板块造好,CRO板块午后崛起,猪肉股尾盘拉升。

 

北向资金近7日买卖这些个股

据统计,近7日,北向资金净买入贵州茅台40.69亿元、东方财富24.46亿元、美的集团11.86亿元,同时,净卖出紫金矿业16.75亿元、特变电工8.46亿元、宁德时代7.5亿元。

 

半导体板块表现低迷 7股遭主力出逃超亿元

今日半导体板块延续低迷,临近尾盘,指数跌超1%。据Wind数据,截至目前有超12亿主力抛售半导体板块,其中隆基绿能、韦尔股份分别遭主力出逃4.92亿元、2.28亿元;铖昌科技、晶澳科技、中来股份、晶科能源、福斯特均遭主力净流出超亿元。不过,天风证券最新研报称,2022年预计部分材料公司将随着下游晶圆厂客户产能爬坡,全年四个季度呈现出订单持续环比增长的态势,国产材料公司预计会有越来越多的新产品导入新客户新产线,从而为公司带来新的增长曲线。

 

北向资金全天净卖出13.48亿元
北向资金全天跟随指数正向波动,但盘中分歧较此前有所加大,截至收盘净卖出13.48亿元,其中沪股通净卖出3.79亿元,深股通净卖出9.69亿元。

 

主力尾盘持续净流入煤炭股,抛售基金重仓股

主力资金尾盘持续净流入电力、煤炭、特高压、核电、CRO等板块,净流出电子、食品饮料、医药生物、计算机、非银金融、汽车等板块。具体到个股来看,神火股份、永泰能源、京运通分别获净流入10.04亿元、9.36亿元、8.64亿元,云天化、内蒙华电、攀钢钒钛、上海电气等获加仓额度居前;净流出方面,北方稀土、东方财富、隆基绿能分别遭净流出6.11亿元、5.54亿元、4.98亿元,长安汽车、东方雨虹、立讯精密、保利发展、赣锋锂业、阳光电源、酒鬼酒等遭抛售额度居前。

 

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午盘丨创业板指跌0.58%,旅游板块大幅回调 
三大指数早盘震荡下行,截至午盘,沪指跌0.18%,深成指跌0.14%,创业板指跌0.58%。培育钻石、盐湖提锂、磷化工、电力概念早盘走高;酒店旅游、机场航运、房地产板块大幅回调。

 

煤炭股早间活跃,主力加仓近26亿元

煤炭股早间上涨,板块涨幅3.11%,主力资金净流入近26亿元。具体到个股来看,永泰能源、上海能源、兰花科创分别获净流入8.83亿元、3.12亿元、2.75亿元。

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钒电池板块持续火爆,储能安全要求升级,钒电池需求或加速

周二盘中,钒电池概念股延续昨日涨势,截至发稿,钒电池板块大涨7%,易成新能涨17%,河钢股份、新天绿能、攀钢钒钛、振华股份等多股涨停。

消息面上,国家能源局6月29日发布《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)(征求意见稿)》,明确中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。国泰君安研报认为,政策端对储能安全性要求的进一步调高,明确三元锂电池不得用于中大型储能,或将使得以钒电池为主的液流电池成为大中型储能的重要方式,钒电池需求或加速增长。

 

钛白粉概念逆势大涨4.33%,机构称价格有望进一步上涨

7月5日早盘,钛白粉概念延续强势走势,截至发稿,板块大涨4.33%,攀钢钒钛、振华股份涨停,中核钛白、惠云钛业、安宁股份等纷纷跟涨。

近日,国内多家钛白粉龙头企业上调钛白粉产品价格,天原集团国内市场钛白粉上调500元/吨,国际市场产品上调100美元/吨;龙佰集团氯化法钛白粉上调700元/吨,硫酸法钛白粉上调500元/吨。据海关数据显示,2022年5月中国钛白出口约11.57万吨,同比增长10.31%, 2022年1-5月钛白粉累计出口量约62.23万吨,同比增长为15.24%,出口量增加约8.23万吨。值得一提的是,目前众多钛白粉企业向磷酸铁锂产业延伸。 

 

最新中报预增股名单出炉 布局“业绩预增”正当时>>点击观看

 

早间异动

7月5日早盘,电子元器件板块主力资金净流出超10亿元,立讯精密净卖出4.09亿元,居榜首,天华超净净卖出1.03亿元,英飞拓净卖出0.85亿元,京东方A、TCL科技、沪电股份、和而泰、胜宏科技、联创电子、歌尔股份均遭主力资金净卖出。

7月5日早盘,猪肉板块持续下跌,截至发稿,京基智农跌逾4%,禾丰股份、得利斯、东瑞股份均跌逾3%,神农集团、罗牛山、大北农等多股跌幅居前。消息面上,针对近期生猪市场出现盲目压栏惜售等非理性行为,国家发展改革委价格司正研究启动投放中央猪肉储备,并指导地方适时联动投放储备,形成调控合力,防范生猪价格过快上涨。

 

伍礼贤:港股连续4个季度下跌 建议关注石油和新能源板块>>点击观看

恒指高开1.02%,恒生科技指数涨1.54%。科技、消费板块涨幅居前,阿里巴巴涨近3%。涂鸦智能上市首日小幅高开逾1%。光大证券国际证券策略师伍礼贤认为,港股连续4个季度下跌,预计本季度横盘波动,建议关注石油和新能源板块。

 

【个股观察】

47只个股还能涨超50%!机构近1个月看好这些个股

据统计,近1个月,机构共给出47只个股超50%的股价上涨空间预测,其中三人行、山东玻纤还能上涨163.59%、100.89%,长城汽车、伊之密、新兴铸管、华兴源创、芯鹏微等目标涨幅居前。

 

黄俊:行业景气处于高位 招商轮船业绩大增 目前难以判断航运拐点是否来临>>点击观看

 

东方雨虹盘中跌停,董事、高管此前大举减持 | 公司观察

有睿远基金傅鹏博、富国基金朱少醒等明星基金经理捧场的知名牛股东方雨虹,7月5日上午离奇跌停,而就在6月底五名董事高管集体减持,减持的同时东方雨虹却不断回购。东方雨虹主营业务是从事新型建筑防水材料的研发、生产、销售及防水工程施工业务,这种典型的房地产后周期业务,受到过去一年房地产成交低迷影响到底有多大?另一方面,上游原材料沥青等涨价也是东方雨虹面对的巨大挑战。

 

11只科创板股预告上半年业绩 8股预增>>点击观

 

光伏龙头通威股份:上半年盈利增长超三倍 已超过去年全年>>点击观看

 

温氏股份:猪价上涨有益公司业绩 稳健经营不改生产节奏>>点击观看

 

赣能股份六连板,已投运的光伏发电装机容量为78.4MW

7月5日,赣能股份一字涨停,录得六连板,截至发稿时,最新市值102.25亿元。值得注意的是,赣能股份公告,截至本公告日,公司的主营业务为火力发电、水力发电及新能源发电,公司控股在运火电总装机容量为1400MW,在建火电装机2000MW;水电总装机100MW;已建成投运的光伏发电装机容量为78.4MW,正在建设的光伏发电装机容量为67.08MW。

 

半年业绩增3倍,通威股份续创历史新高,市值超3000亿元

7月5日,通威股份高开高走,截至发稿,该股涨近3%,报67.56元,股价续创历史新高,市值超3000亿元。

7月4日晚,通威股份公布上半年业绩预告,公司预计上半年归母净利润达120亿-125亿元,同比增长304.62%-321.48%。值得一提的是,通威股份此次披露的半年报预计净利润已远超去年全年实现的净利润。2021年,通威股份营收634.91亿元,同比增长43.6%,净利润82.08亿元,同比增长127.5%。除了业绩大幅预增外,通威股份今年以来大额订单不断。据公告中的预计销售总额计算,签订订单销售总额已超2500亿元。

 

【大手论市】

宋志云:大盘整数关口反复拉锯 震荡加剧>>点击观看

 

黄宏飞:指数震荡 上行放缓>>点击观看

 

张郁峰:短期大盘或将震荡 持股观望等待突破>>点击观看

 

黄宏飞:市场合理震荡 目前反弹趋势未变>>点击观看

 

张郁峰:周期股估值合理 有望稳定大盘>>点击观看

 

宋志云:成长和价值股高低切换>>点击观看

 

刘刚:钒电池现在仍处概念阶段 还不能商用>>点击观看

 

晋军:市场稀土储量增加冲击下 国内市场短多长空>>点击观看

 

张郁峰:保供稳价有利猪企长期发展>>点击观看

 

张郁峰:鸿蒙概念再迎利好 分析受益程度选股>>点击观看

 

刘刚:持续关注磷化工 稀土永磁 IGBT等板块>>点击观看

 

张郁峰:短线横盘震荡蓄势 后市或将向上突破>>点击观看

 

晋军:股指时间换空间 开启年线争夺战>>点击观看

 

丁晓峰:社融稳步走好 总体利好股市 结构性影响债市>>点击观看

 

袁强:核心资产将成下阶段胜负手 需开始重视与布局>>点击观看

国泰君安袁强:经济预期上修,对后市保持乐观,市场呈现明显“两端走”特征,回调选成长,核心资产将成下阶段胜负手,需开始重视与布局。行业研读:关注旅游酒店。数据向好叠加政策利好,提振旅游酒店板块表现,受益于疫情得控 行业集中度仍有很大提升空间,推荐成长性和业绩稳定性俱佳且估值低位的龙头。

 

袁强:24只基金齐发 新能源唱主角!透露最新布局方向>>点击观看

从7月4日算起,7月共有58只新基金发售,仅4日当天就有24只。其中,新能源主题相关基金唱主角,既有8只首批碳中和ETF与鹏华深圳能源REIT,还有安信新能源主题、农银汇理绿色能源精选以及由施成、闫思倩等新能源“选手”挂帅的新基金。实际上,不仅是7月4日,在7月接下来的新发基金中,新能源依然是公募重点布局赛道。

 

A股中报行情启动 布局“业绩预增”正当时

分析人士表示,未来一段时间,A股将进入中报业绩预告密集披露期,市场有望围绕业绩主线展开结构性行情,新能源、高端制造、医药、资源品等值得关注。

 

机构:A股仍是长期投资者配置首选

机构认为,从中国经济环境、A股整体估值、机构仓位等多角度分析,A股依旧是偏重长期配置投资者的首选。有分析机构认为,进入下半年,A股市场新格局或许正在形成。过去A股“牛短熊长”的格局已逐渐被机构化力量改变,市场对估值的容忍度也明显提升。机构普遍认为,在海外不确定性和国内利好因素的影响下,A股行情将呈现震荡回暖态势。

 


【券商晨会观点速递】

①方正证券:猪价震荡上行趋势不改,市场预期回落致短期波动

​方正证券研报认为,近期猪价上涨主要由于前期产能去化成果开始逐步显现,叠加近期疫情稳定消费回暖,养殖户压栏惜售情绪浓厚,因此近两周猪价快速上涨超市场预期。但从终端消费来看,屠宰厂走货不畅,消费仍存在进一步恢复空间,展望后市,由于近期养殖户压栏惜售和二次育肥行为,生猪产能中短期或有集中释放的压力,猪价存在回调风险。但总体来看,下半年消费较旺,前期产能去化或较为充分,即使后市猪价出现短期回调也依旧不改震荡上行的趋势继续推荐生猪养殖行业。

②天风证券:下半年家电行业有望出现拐点

天风证券表示,纵观上半年家电行业,国内市场经历了疫情带来的需求冲击,海外业务则在疫情拉动高增后增速逐渐回落。展望下半年,国内市场地产销售逐渐改善,防疫政策对疫情有更好应对;海外市场虽仍面临需求压力,但去年高增长基数已过,压力将有所降低,且自主品牌仍可通过加强推新、适度促销等手段主动应对;利润端上,主要原材料价格持续回落也将改善家电企业利润水平。三者共振将有望使得家电行业出现拐点。

③中原证券:短线关注工程机械、食品饮料、农牧饲渔以及医疗服务等行业的投资机会

中原证券指出,前期监管层密集出台的利好政策效应正在逐步显现,6月PMI回升至50.2%,重新站上荣枯线上方,国内市场韧性依然较强。外盘波动加大,人民币资产以及A股市场成为较好的避风港。未来股指总体预计将继续震荡向上,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注工程机械、食品饮料、农牧饲渔以及医疗服务等行业的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

④中信建投:新能源汽车市场发展有望再提速,产业链相关公司将迎来发展机遇

中信建投表示,问界M5以及蔚小理等造车新势力交付数据持续高增,表明新能源车市场增长势头强劲,彰显出新能源汽车旺盛需求的确定性,尤其是随着华为和各大车企的合作不断深入,将持续引领汽车智能化、电动化趋势。并且随着供应链和整车生产全面恢复,交付工作步入正轨,新能源汽车市场发展有望再提速,产业链相关公司将迎来发展机遇,建议关注智能车方向:功率半导体、传感器、MCU、存储和模拟。

 

【盘前有料】

7月基金的调仓方向?>>点击观看

七月结构将更均衡?消费、成长、医药,哪个赛道机会更多?中外政策周期反向影响如何评估?下半年宏观经济将呈现什么特征?新能源车行业还有挖掘的可能性吗?基金7月份如调仓换股,哪些会换出来?会换到哪些行业?市场探底回升,前期领涨的板块调整,低位板块活跃,7月会不会保持这种风格切换的行情,还是结构更加均衡呢?

现在市场都聚焦在中美两国政策走向上,一个收缩流动性,一个实施稳健货币政策,邹唯怎么评估中外政策周期反向的影响?最近几个月大涨的新能源行业怎么看待?

市场震荡走高 短期继续上攻?>>点击观看

嘉宾江琪观点:

创业板隐患未充分化解,高弹性个股有退潮迹象,关注游资新动向,增量资金入场点或临近,等待增量驱动,关注投行类券商板块,短线关注房地产和基建板块反向机会。

嘉宾杨诚彬观点:

市场进入反弹反转切换关键期,行情反转需站上3420点,3350点上方是蓄势冲关安全区,密切关注中报密集披露期行情,关注新高附近率先调整完毕的品种。

板块个股明显分化 短期操作上如何应对?>>点击观看

昨日指数震荡走高个股分化,沪指震荡走高收复3400点,涨幅0.53%,能否继续上行?创业板指相对较强,创成指报收2834.69,上涨1.90%,能否向上突破?资金面上,三市成交11309亿,量能有所放大,北向资金全日净买入45.01亿元。ETF互联互通正式开闸,是否能带来增量资金?个股分化明显,市场超2500只个股上涨,涨停79家,跌停11家,赚钱效应为55%。

板块上,猪肉、钛白粉概念、CXO概念等板块涨幅居前,汽车芯片、半导体、旅游等板块调整。板块个股明显分化,短期操作上如何应对?盘面上看,猪肉板块领涨两市,牧原股份、新希望、天邦食品、新五丰等涨停。猪肉股创阶段新高,能否继续反弹?赛道股内部明显分化,军工、储能、锂电上游大涨,半导体、整车、汽车芯片调整。哪些细分仍可做多?医药医疗股表现强势,大理药业、江苏吴中、司太立等封板,能否有持续性?中报行情正式启动,哪些板块品种有机会?

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