①67款国产网络游戏版号获批 游戏板块获上行动能
7月12日,国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息,共67款游戏获批。此次获批版号包括中青宝的《三国演义:兵临城下》、游族网络的《战火与永恒》、创梦天地的《永恒轮回:无限》等厂商的游戏。
富途证券认为,随着游戏版号发布常态化,游戏公司业务营收将迎来更高可预见性。认为在目前国内游戏市场趋于饱和背景下,国内游戏厂商出海仍是目前最重要关注方向,建议持续跟踪用户和流水数据表现。
②上海市数字经济发展“十四五”规划发布 物联网、云计算板块受关注
上海市人民政府办公厅发布关于印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》的通知。规划指出,到2025年底,上海数字经济发展水平稳居全国前列,增加值力争达到3万亿元,占全市生产总值比重大于60%。
中信建投表示,数字经济的核心为数字产业化与产业数字化,通信行业作为数字产业化的关键行业,建议关注,短期来看建议重点关注物联网及光纤光缆板块,此外站在中长期角度建议关注云计算及智能控制器板块。
③国家公路网规划出炉 机构认为高速公路资产稳健性凸显
7月12日,发改委、交通运输部印发《国家公路网规划》,其中提到,到2035年,基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网,形成多中心网络化路网格局,实现国际省际互联互通、城市群间多路连通、城市群城际便捷畅通、地级城市高速畅达、县级节点全面覆盖、沿边沿海公路连续贯通。
中邮证券认为,高速公路、铁路资产稳健性凸显,低估值高股息品种值得配置。随着疫情冲击逐步收敛,保通保畅政策推行,公路货运能力逐步释放,而铁路货运随着下游复工复产推进,且进入夏季用煤旺季,仍有进一步走高趋势。
机构认为,游戏行业四条主要投资逻辑具备持续性。
游戏作为数字文化产业的重要部分,已经独立亮相于国家服务消费的战略大局,被赋予拉动经济增长的重要引擎定位,成为拉动服务消费、释放文化潜能、带动产业升级的重要力量。
机构指出,当前游戏板块核心公司的估值在15~20x,明显低于新消费核心公司的估值,看好游戏板块。
1至4月,完成交通固定资产投资9503亿元,其中公路、水运分别完成投资6534亿元和684亿元。
游戏行业具备产业优势,出海有望推动盈利能力提升,看好在出海领域深度布局且研发能力强劲的头部公司