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独家专访斯里兰卡科伦坡证交所主席:资本市场正常运转,最需要信心|大咖录

第一财经 2022-07-15 16:38:16

作者:航宇 ▪ 李亚    责编:刁航宇

斯里兰卡已接近最坏情况,希望尽快与IMF达成救助方案。期待中国投资。
独家专访斯里兰卡科伦坡证交所主席:资本市场正常运转,最需要信心|大咖录

今年全球宏观局势动荡,通胀飙升,多国货币大幅贬值,在重重压力之下,亚太地区出现了本世纪第一个主权违约的国家,斯里兰卡。斯里兰卡正在遭受建国以来最严重的经济危机,日前政府也宣布国家破产,就在这个困难时刻,斯里兰卡科伦坡证券交易所主席换届,6月24日新任主席走马上任,那么他能否维护斯里兰卡资本市场稳定?今天我对话斯里兰卡科伦坡证券交易所新任主席Dilshan Wirasekara。

第一财经:我们知道斯里兰卡现在正处于极其困难的时期,我们在中国看到了很多视频和图片,很多中国人也在关注斯里兰卡的最新消息。你在科伦坡,你能告诉我们目前科伦坡的情况吗?

Dilshan Wirasekara:科伦坡显然有公众抗议,抗议活动已经持续了几天,从7月9日到现在抗议活动规模相当大。但我必须说,总的来说,这是非常和平的。一切都在慢慢恢复正常,尽管有很多政治和经济动荡和抗议,它大体上是和平的,没有造成很大的生命损失。总的来说,环境是和平的,但经济危机仍然笼罩着这个国家的经济环境。

第一财经:斯里兰卡卢比今年严重贬值,股市也暴跌约40%,那么你认为当前的危机,如何进一步影响斯里兰卡金融市场?

Dilshan Wirasekara:我认为股票市场通常是整体经济的一个指标。当经济不好的时候,你不能指望股市逆趋势而行。货币贬值实际超过80%,自从卢比从大约兑美元200的汇率浮动以来。今天的交易价格为360,从1月到目前为止,市场下跌了大约40%。

但我仍然相信我们的市场有价值,特别是从外国投资者的角度来看。你提到了贬值,因此对于外国投资者来说,购买卢比资产比以前便宜得多。我们也看到市场跌至历史低点,我们市场的市盈率低于5倍,市净率仅为0.7倍左右,这使其非常具有吸引力,也许一旦实现政治稳定,我们可能会看到投资者回到我们的市场,并重振市场。

第一财经:你认为斯里兰卡已经到了最坏的时候了吗?

Dilshan Wirasekara:我愿意这么想。我认为我们已经接近最糟糕的时期,如果我们能够组建一个稳定的国家政府并继续进行改革,我们目前正在与国际货币基金组织讨论对斯里兰卡的救助。如果我们能够建立一个稳固的团结政府,一个能够带来改革,实施改革并参与国际货币基金组织计划的政府,我认为事情只会越来越好。我希望在今年下半年,也就是2022年底,我们将看到经济复苏。

第一财经:您预计斯里兰卡金融市场会进一步波动吗?

Dilshan Wirasekara:这很难预测。然而,到目前为止,我认为我们不会再像之前那样波动了。随着货币贬值,市场波动很大,随着货币政策收紧,利率大幅攀升。市场也在下跌。我希望我们将看到更少的波动,稳定的正在缓慢回升的市场。

第一财经:您于6月底就任科伦坡证券交易所主席,证券交易所的运作如何?一切顺利吗?

Dilshan Wirasekara:很顺利。在疫情的过渡期,我们能够远程运营市场。显然我们面临着燃料危机,我们也有能源危机和停电,所以大多数资本市场的参与者,和投资者都是在家工作的,在家办公。我们已经建立了可以让交易所远程操作的基础设施,我们两年前就这么做了。由于疫情我们的基础设施已经到位,所以市场一直在不间断地运作,所以我们预计不会有任何中断。科伦坡证券交易所相信,市场应该保持开放,应该发挥作用,即便是在出现经济灾难或不确定性时。

第一财经:我们知道斯里兰卡股市在4月份关闭了两周,所以你的意思是这种情况不会再发生了?

Dilshan Wirasekara:希望这不会再发生。我想对于四月的事澄清一下,很多人误解了关闭市场,关闭事实上是跨过了假期,传统的斯里兰卡新年占了3天的假期,所以你只有7天的休市期。关闭不是因为波动或经济环境,关闭是因为燃料危机和电力危机,所以我们当时停电了10个小时,我们没有燃料。交易所觉得我们无法在这种情况下,运营一个让投资者参与的自由和公平的市场,这才是关闭的原因。不是因为经济的不确定性,不是因为我们认为会有巨大的市场波动。所以我们在四月份这样做了。但是正如我所说的,我们能够远程操作,除非燃料危机或电力危机,从目前的水平变得更糟,我们将保持市场开放。

第一财经:你会采取什么措施来稳定市场吗?

Dilshan Wirasekara:我认为市场和经济因素不是证券交易所,可以控制的。我们要做的是保持开市,让投资者参与一个充满活力,自由和公平的市场。我们还将研究并鼓励,发行方通过科伦坡证券交易所筹集资金。我不知道你是不是听说,这个国家今天的无风险利率已经超过30%,而通货膨胀率达到50%,所以显然有更多需求,我认为现在要股票融资,而不是债券融资,因为它要便宜得多。我们希望因为这一点,将会有更多的投资者和发行人,通过科伦坡证券交易所上市并筹集资金,这就是我们的计划。但简单地回答你的问题,不。我们不打算对现在自由和公平的市场采取措施,即使这个国家存在某种经济和政治危机。

第一财经:是的,但在危机期间,市场看起来仍然相当脆弱。你有什么长期措施来加强市场的基础吗?

Dilshan Wirasekara:我们专注于证券交易所的三个要素。我们有一个相当详细的战略计划,以发展我们的资本市场,使其达到国际标准。第一个支柱着眼于产品多样化和基础设施发展,我们正在考虑推出新的产品,比如房地产投资信托,商品相关产品,美元板,抵押贷款支持证券,用于买空的融券业务。二是关注发行人基数,尝试扩大发行人基数或在交易所,上市的公司数量。我们也期待可以说服政府将一些国有企业,在交易所上市,这将增加市值。第三,是关注投资者基础。现在还很少,只有大约70万名公民参与我们的交易,但只有大约6万名每年能够交易一次的活跃投资者,因此扩大投资者基础也至关重要,我们正在着手制定一项战略计划来做这三件事,希望随着这些措施在未来一年的实施,我们认为资本市场将在2023年变得更加强大。

第一财经: 斯里兰卡政府正在经历很多变化,你和斯里兰卡政府有什么联络吗?联络正常吗?

Dilshan Wirasekara:我们没有直接与政府进行任何沟通。科伦坡证券交易所是一个会员制交易所,我们受到斯里兰卡证券交易委员会(SEC)的监管。该委员会是最高监管机构,因此我们与监管机构有非常开放和频繁的交流。向他们介绍当前市场环境的最新情况。显然,证券交易委员会向财政部报告,政府中的这些机构运作正常。因此,尽管总统和总理等政府高层职位存在某种不确定性,但其他部委在运行,监管机构也在运行,因此对科伦坡证券交易所没有太大的影响。

第一财经:此时此刻你最需要什么支持?

Dilshan Wirasekara:我们需要建立信心,我们需要保持信心,确保投资者受到保护。因此在这方面,我们唯一的要求是,尽快结束目前的政治不确定性,尽快在斯里兰卡宪法范围内建立合法和所有公民都能接受的政治解决方案,这样才能实现政治稳定。希望国际货币基金组织的计划能走上快车道,并在此后实现经济稳定,因此我们唯一的要求是政治机构尽快找到解决方案,让我们回到与国际货币基金组织的谈判中,尽快回到经济稳定的环境中。

第一财经:鉴于斯里兰卡目前的情况,你认为中国能为帮助斯里兰卡度过难关做出什么贡献吗?

Dilshan Wirasekara:很多。我认为斯里兰卡现在需要所有的朋友,不只是中国,每个人。我们一直是不结盟国家。我们希望与世界各地的每一个人成为朋友,这也是大多数政府采取的方法,所以中国是一个大国,是世界上最大的经济体之一,在斯里兰卡也有很多投资。因此,我们非常希望中国政府和中国人民,在这个非常困难的时期继续支持斯里兰卡。在资本市场上,交易所之间,监管机构之间可以加强合作,也许在这个时候向斯里兰卡提供协助,这是我们非常需要的。

第一财经: 斯里兰卡与中国资本市场在哪些领域有合作潜力?

Dilshan Wirasekara:比如分享知识技术,建设我们的市场以达到中国的标准。我们可以获得相关的资讯,还有很多其他的(信息)。但就投资者基础而言,中国也有相当雄厚的财力,拥有我们需要的流动资金,因此我认为现在,斯里兰卡面临的主要挑战是吸引投资进入。应该是非债务相关的投资,它们应该是以外国直接投资,或私人股本投资的形式,这将有助于国家的发展,因此我认为最大的影响来自中国的投资者,他们希望在斯里兰卡投资优质资产。我想再次邀请所有中国投资者关注斯里兰卡,我们的市场现在非常非常有吸引力,卢比已经贬值到历史低点,所以你找不到一个更便宜的时间投资,我很有信心 ,我们过去40年一直是一个有韧性的国家。我相信斯里兰卡人民,斯里兰卡经济和国家将坚持下去,真正的繁荣将继续下去,我们请中国朋友在这个过程中帮助我们,并在斯里兰卡投资。

第一财经:您如何展望后疫情时期的斯里兰卡资本市场?

Dilshan Wirasekara:我们的目标是成为大家在斯里兰卡集资的首选地点,但也有可能在整个区域内也这样,在这方面,我们已经启动了一个美元板块,公司可以在那里以外币形式上市,在斯里兰卡筹集资金,我们希望我们制定的长期或中长期战略,我们不仅仅是科伦坡证券交易所,甚至可能是南亚地区的证券交易所,而这正是我们真正希望实现的目标。

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