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黄朝晖:把握市场机遇,中金提升服务实体经济成效

第一财经 2022-07-25 10:06:35

作者:周楠    责编:胡军华

黄朝晖表示,中金公司始终立足主责主业,坚决落实金融“三大任务”,把服务实体经济作为金融工作的出发点和落脚点,结合自身业务优势,不断提升服务实体经济成效。

2022年,资本市场持续推进深化改革、防范风险等各项工作,证券行业抓住机遇加快业务转型,积极服务实体经济和居民财富管理,行业高质量发展取得新进展。

然而,国内外疫情持续反复,宏观经济发展面临一定压力,市场环境较为复杂。行业层面,资本市场扩容,证券行业竞争加剧,面临升级重构。综上种种,证券公司展业仍面临一定挑战。

在此之下,行业龙头迎难而上,经营策略灵活多样,积极应对复杂的市场环境挑战,并着力凸显金融服务实体经济的使命担当。“回A”两年的中金公司(3908.HK/601995.SH)综合实力突出,稳居头部券商之列,坚持特色经营,加快打造国际一流投行,积极服务实体经济。

中金公司党委书记、首席执行官黄朝晖在接受第一财经专访时表示,中金公司始终立足主责主业,将自身专业优势与国家战略、实体经济发展需要紧密结合,着眼未来进行前瞻性业务布局,牢牢把握市场机遇,力争在服务国家发展大局中实现自身经营发展迈上新台阶。

A”两年连交喜人成绩

2021年全年,证券行业资产规模稳步提升,证券公司业绩再创新高。

据中国证券业协会数据,截至2021年底,行业总资产10.53万亿元,净资产2.51万亿元,分别较上年末增长20%、12.5%;全行业实现营业收入4967.95亿元,实现净利润2218.77亿元。

自2019年11月“回A”,中金公司交出了两份令市场满意的年度业绩成绩单,发展势头良好。主营业务上,公司紧抓股票发行注册制改革、券商财富管理转型等机遇,投资银行、股权投资等传统优势业务继续领跑,同时,大力加快财富管理、资产管理等新兴业务发展。

2022年以来,新冠疫情反复、国际形势变化、大宗商品市场波动,市场面临多重不确定因素。严峻复杂的市场环境,除对券商业绩带来影响,也考验着券商风控体系的完备性。

黄朝晖称,中金公司始终坚持规范经营、稳健发展的理念,统筹业务规划与风险偏好,在保持业务快速发展的同时,也把合规风控摆在更加重要的位置。

面对近期的市场形势,公司进一步加强风险分析和研判,通过多种风险管理措施与工具积极应对。具体举措包括,持续关注境内外市场环境变化,加强风险前端控制;基于逐日盯市机制,做好对风险控制指标和风险限额的日常监控预警等。中金公司将持续完善并夯实全面风险管理体系,以高质量风控为高质量发展保驾护航。

投资银行、财富管理加速布局

近年来,资本市场深化改革提速,市场规模持续扩容。竞争加剧与监管趋严的背景下,证券行业面临提升综合服务能力、差异化发展等方面的升级重构。

龙头券商如何走向国际一流,中小券商又如何开拓特色化、精品化道路?

投资银行业务是中金公司的传统优势业务。近年,龙头券商投行业务迎来增量,打造适应全面注册制的核心能力成为关键。

“公司将着眼中长期发展,着力提升市场份额、扩大收入规模,加速向国际一流投资银行迈进。”中金公司在2021年年报中提出。

黄朝晖指出,在全面注册制改革及资本市场加快双向开放的大背景下,投资银行业务已步入战略机遇期。

这体现在三个方面:一是企业投融资环境得到改善,投融资渠道不断畅通,为投行带来增量业务;二是伴随发行承销、交易等基础制度不断完善,推动市场化发行机制有效发挥作用,促使投行更好地承担资本市场定价功能;三是推动投资银行向专业化、市场化、综合化转型,以客户需求为导向,切实做到全产品、高效率服务实体经济。

“同时,我们认识到,全面注册制对投资银行履职尽责能力提出了更高要求。”黄朝晖表示,中金公司将围绕服务国家战略和资本市场改革,打造适应全面注册制的核心能力,发挥好资本市场“看门人”作用。

具体举措上,一方面是不断加强自身能力建设,紧密围绕国家政策导向进行业务研判,增强行业理解能力、尽职调查能力和资产定价能力,同时完善区域化布局,加快客户覆盖下沉,力争对好企业早发现、早服务,挖掘培育更多优质企业上市。另一方面是强化对注册制相关的新制度、新要求的学习和理解并融汇贯彻落实到具体工作中,切实提升项目承揽质量与执业水平,严把资本市场“入口关”。

近年来,证券行业另一趋势是券商纷纷加码财富管理业务,推进传统经纪业务向买方投顾模式转型。中金公司也通过业务整合、数字化转型等方式大力布局财富管理条线。继标杆投顾产品“中国50”之后,中金财富又推出了“微50”,作为券商行业领先的低门槛配置类产品,惠及更多的财富人群。目前,中金公司的财富管理买方投顾资产规模超过800亿元。

服务实体经济能力进一步增强

服务实体经济是金融的天职和宗旨,也是证券行业的本源定位。证券公司作为重要的金融力量,是连接资本市场和实体经济的重要桥梁。龙头券商如何践行这一使命,更好地发挥桥梁和纽带作用?

黄朝晖表示,中金公司始终立足主责主业,坚决落实金融“三大任务”,把服务实体经济作为金融工作的出发点和落脚点,结合自身业务优势,不断提升服务实体经济成效。

首先,在服务实体经济目标和任务的确立上,公司把服务国家战略、服务实体经济专章写入中长期战略规划,并结合自身业务优势明确了重点发力领域和战略举措;其次,在目标任务的规划和落地上,公司将服务实体经济纳入到经营管理的各个环节。

近年来,中金公司持续完善顶层设计,设立服务国家战略d委员会,负责对服务国家战略、服务实体经济等工作进行整体统筹,并结合自身业务将服务实体经济纳入公司的年度工作计划,形成具体时间表,在业务资源投向上进行倾斜。

数据显示,2021年,中金公司为企业直接融资约4.2万亿元,完成了中国移动、中国电信回A等具有市场影响力的项目;完成科技类股本项目规模约4100亿元,支持科创板、创业板IPO融资规模约600亿元;支持地方国企混合所有制改革,完成绿色相关股本发行规模逾1300亿元,绿色债券规模近1200亿元。

关于证券公司如何进一步提升服务实体经济质效,黄朝晖提出三点建议:一是协助更多创新企业完成直接融资,推动新技术、新模式、新业态加快发展,助力实体经济转型;二是在稳健经营的前提下,积极推进产品及业务模式创新,充分发挥资本市场中介机构的专业优势,帮助盘活存量资产、降低融资成本;三是大力发展普惠金融,完善面向中小微企业及零售客户的服务网络,探索运用金融科技手段扩大普惠金融覆盖面、赋能客户服务。

(《同心・方成》专题由梅赛德斯-奔驰S级轿车冠名发布)

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