上海发文聚焦推进海上风电和“光伏+”等工程，新一轮风光大潮有望开启

上海市人民政府28日印发《上海市碳达峰实施方案》，其中提出，加快优化建筑用能结构，推进适宜的新建建筑安装光伏，2022年起新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%，其他类型公共建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于30%。推动既有建筑安装光伏，到2025年，公共机构、工业厂房建筑屋顶光伏覆盖率达到50%以上；到2030年，实现应装尽装。

招商证券认为，BIPV正迅速取代传统BAPV成为建筑光伏的新形态。短期来看，BIPV暂时将以构件型晶硅BIPV的形式逐步进入存量建筑改造市场，大型工商业建筑屋顶是BIPV市场目前重点关注的领域；长期来看，随着薄膜光伏电池的发展，BIPV产品势必将为了与建筑更好的结合而进一步建材化，薄膜型BIPV将逐渐取代晶硅型BIPV，并逐步进入建筑立面市场。推荐森特股份、精工钢构、江河集团、中国建筑兴业等拥有丰富施工经验及客户资源的公司。

西南证券认为，在全球碳减排的大环境下，风电长期趋势向好，短期上游原材料开始跌价利好零部件厂商，主机价格仍处于低位，装机增速难以出现高增长，目前估值处于合理水平，近期上游原材料松动，建议继续关注行业未来开工情况及原材料价格走势给板块带来的催化。