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每日跟盘丨三大指数集体收跌,军工股全天强势,8月市场趋势会改变吗?

第一财经 2022-08-03 08:06:58

责编:蔡嘉诚

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北向资金尾盘加速离场,全天净卖出10.49亿元

Wind数据显示,北向资金尾盘加速离场,全天净卖出10.49亿元,早盘一度净买入超35亿元;其中沪股通净卖出13.9亿元,深股通净买入3.4亿元。

贵州茅台获多家机构扎堆看好!机构今日青睐这些个股

据统计,8月3日,机构共给出26次最新买入评级,其中9只个股目标价获公布:

-贵州茅台获13家机构看好,给予最高目标价2600元;

-欧派家居获华创证券青睐,目标价166元;

-和而泰获华创证券给予“强推”评级,目标价22.29元。

主力尾盘持续净流入国防军工股 抛售电力设备股

主力资金尾盘持续净流入国防军工、电子、计算机板块,净流出电力设备、银行、房地产等板块。

风电高增长再度确认,恰逢回调正是布局良机?丨一大板块 >>点击观看

8月2日,国家能源局发布1~6月份全国电力工业统计数据,2022年上半年可再生能源发展持续向好。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%。市场人士分析认为,风电板块年内高速增长得以确认,重点关注相关龙头中长期投资价值。

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稀土永磁板块震荡拉升

广晟有色午后涨停,北方稀土大涨超8%,五矿稀土涨逾7%,厦门钨业、大地熊、有研新材、盛和资源等跟涨。

多只高位股跳水大跌

德联集团上演“天地板”后,多只高位股出现跳水大跌,爱仕达、龙洲股份打开涨停快速跳水,佛燃能源、秦川机床跌超7%,联诚精密、日上集团、宝馨科技等跌停。

国产软件股午后活跃,中国软件涨停

中国软件涨停,中海达、龙软科技、诚迈科技、华如科技、东方通、中国长城等涨超5%。

光刻胶概念午后大涨 彤程新材率先涨停

光刻胶概念午后大涨,彤程新材率先涨停,广信材料、南大光电双双大涨7%,雅克科技、容大感光紧随其后。

芯片股午后持续走强 华大九天大涨20%

芯片股午后持续走强,华大九天大涨20%,中芯国际涨超7%。

军工板块早间爆发 超60亿元主力大举买入

军工板块盘中发力走高,截至午间收盘,中天火箭、铖昌科技、航天发展等多股涨停,新劲刚涨超11%。

主力资金早间大幅抢筹军工板块超60亿元,其中航天发展、航发动力、中航沈飞分别获净流入8.68亿元、5.03亿元、2.79亿元;中航西飞、雷科防务、长城军工获加仓额居前。

华泰证券指出,目前军工行业估值较低,8月或将迎来一轮军工行情。展望后市,军工板块订单充足,十四五期间预计景气度将维持高位,建议把握短期震荡后的配置机会。

首创证券认为,年报与一季报验证军工行业高景气度,4月底以来反弹超过35%。行业景气扩张逻辑不变,下游企业预收款项验证大额订单落地,将沿产业链向上游、中游有序传导,“十四五”期间配套企业需求放量确定性强。把握航空装备投资主线,军工电子自主可控成长性高。

汽车智能化持续提速,无人驾驶概念强势拉升,9股中报预增翻倍丨一大板块>>点击观看

8月3日,无人驾驶概念盘中强势拉升,宇通重工、万安科技等多股涨停。消息面上,8月2日,阿里云宣布,与小鹏汽车建成我国最大自动驾驶智算中心。机构认为,汽车智能化持续提速,建议关注汽车电动智能化核心标的。数据显示,无人驾驶板块有37只个股预告了中报业绩,预增翻倍的有9只。

军工掀起涨停潮,板块迎全面景气,主力盯上这些低位高增长股

截至上午收盘,申万一级中,国防军工指数涨逾4%,个股掀起涨停潮,银河电子、炼石航空等多只个股涨停。国防军工指数当前滚动市盈率为57倍左右,位居近十年来分位数的23%以下。A股市场上申万一级行业国防军工板块合计有80多只个股,总市值超过2.2万亿元。具体而言,航发动力、中航沈飞、中国船舶等个股市值超过千亿元,中航光电、中国重工、中航西飞等个股市值超500亿元。

根据机构一致预测,3家以上机构评级的军工股中,有38只个股今年、明年及2024年净利增速均超20%。其中,钢研高纳、海兰信、景嘉微、爱乐达、三角防务、雷电微力、洪都航空等个股机构一致预测三年净利增速均超30%。(数据宝)

航空概念表现活跃 大飞机方向领涨 机构看好板块复苏行情

航空概念今日早盘表现活跃,大飞机股、航空发动机股强势上涨,宝色股份、图南股份、炼石航空涨停,广联航空、航发动力、航天科技涨超5%。消息面上,8月2日晚,中国国航发布公告,拟定增募资不超过150亿元,用于引进22架飞机项目及补充流动资金。

主力资金方面,大飞机概念早盘获主力加仓近15亿元。

中泰证券表示,国内航线已经大面积复飞,需求复苏上行趋势确认。暑运旺季催化航空出行需求释放。航空需求边际改善确定性较强,三季度航空复苏或超预期;油价、汇率高位且波动剧烈,长期走高不具备持续性。看好需求复苏,建议积极布局。

机器人概念延续强势,主力资金流向分化,机构指出三大投资方向

今日早盘,机器人概念延续涨势,截至午盘,联合光电涨近20%,青岛双星、精伦电子、金自天正、泰禾智能、龙洲股份等多股涨停。

Wind数据显示,主力资金早间净流出机器人概念超1亿元,个股资金流向分化。

投资方向上,中信证券指出,机器人行业可以从产业链、国产化、新品类三个方向挖掘投资机会。产业链:从导航定位模块、运动控制模块、感知交互模块、机身结构、芯片、电池等角度挖掘投资机会。国内领先的人形机器人企业是优必选。其他机器人领域的龙头也可能会切入人形机器人市场。新品类:在通用型人形机器人尚未能够大规模商业化之前,在各个细分领域,依然需要特定的机器人产品。

A股午盘丨沪指涨0.4% 军工板块领涨

截至午盘,沪指涨0.4%,深成指涨0.24%,创业板指跌0.37%。国防军工板块领涨,中船系、航母、钛白粉、无人机板块涨幅居前,猪肉、HJT电池、银行板块回调。

半日主力资金丨加仓国防军工股 抛售电力设备股

主力资金早间净流入国防军工、电子、汽车等板块,净流出电子设备、食品饮料、银行等板块。

机器人行业需求爆发 产业链前景广阔|微研报>>点击观看

三大指数集体转绿

三大指数集体转绿,创业板指跌超0.6%,银行、保险、农业、旅游等板块震荡走低。

吸波材料概念持续发酵,科创板悦安新材3连板

科创板悦安新材3连板,新劲刚涨超16%,北矿科技、航天发展、汇创达、光启技术、华秦科技等纷纷大幅走高。

创业板指翻,芯片、光伏快速下挫

创业板指转跌,此前一度涨超1%。芯片、光伏快速下挫,阳光电源跌逾3%,宁德时代同步转跌。种植业、贵金属、旅游零售板块跌幅居前。

军工板块持续拉升 板块内个股掀涨停潮

青岛双星、中信海直、炼石航空、博云新材、铖昌科技等十余股集体封板,中天火箭、航发动力、中航沈飞、江航装备等多股涨超5%。

汽车整车全线上攻 中通客车直线封板

汽车整车全线上攻,中通客车直线封板,江淮汽车大涨7%再创新高,亚星客车、广汽集团、长安汽车集体大涨。

电网板块大幅走强 设备股领涨

电网板块大幅走强,设备股领涨。北京科锐、长城电工双双涨停,三友联众、金冠电气、新联电子、保变电气、煜邦电力等纷纷大幅冲高。

钛白粉概念板块开盘领涨

钛白粉概念板块开盘领涨,金浦钛业、天原股份涨停,惠云钛业、中核钛白、安纳达、安宁股份等跟涨。

机器人概念股继续走强

机器人概念股继续走强,龙洲股份、爱仕达涨停,博杰股份、金自天正、三丰智能、信邦智能等涨超5%。

开盘丨三大指数集体高开 半导体板块活跃

三大指数集体高开,沪指涨0.08%,深成指涨0.23%,创业板指涨0.32%。半导体板块活跃,IGBT、封测概念涨幅居前;军工板块走势分化,青岛双星、龙洲股份涨10%;黄金板块回调。

汽车整车板块开盘拉升

汽车整车板块开盘拉升,江淮汽车涨超5%再创历史新高,广汽集团、塞力斯、亚星客车、中通客车、安凯客车、比亚迪、海马汽车等跟涨。


【各方论市】

李海滨:军工板块估值处于低位 业绩则迎来拐点>>点击观看

王丽颖:市场短线震荡消化恐慌情绪>>点击观看
    
江峰:指数下行空间有限 科技成长有阶段性表现机会>>点击观看


周健:电池片龙头估值并不高 未来TOPCon HJT电池更有发展空间>>点击观看

郑虹:游戏板块尚需等待资金进场>>点击观看

周健:市场后期的调整或将小幅度震荡为主>>点击观看

郑虹:下半年持续看好风电机会>>点击观看

周健:茅台受基金青睐还是在于稳定性>>点击观看

王丽颖:茅台确定性强 现金流好 负债率低是外资偏好>>点击观看

郑虹:短期消化负面情绪 八月预计横向震荡为主>>点击观看

王丽颖:3200点阻力不大 没必要多虑>>点击观看

王丽颖:中报留意预期差 关注现金流好且负债率低的品种>>点击观看

两市高开低走 调整仍未结束?|就市论市>>点击观看

国盛证券:指数或现黄金坑 积极看待当前调整行情|有看投+>>点击观看

东北证券刘芊:市场避险情绪有所升温 短期或会震荡整理|就市论市>>点击观看


 

【个股观察】

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汽车热管理概念股异动 德联集团五连板

8月3日早盘,汽车热管理概念股异动,其中德联集团一字板涨停,为连续5个交易日涨停。截至发稿报8.90元,涨停板封单超过22万手。8月2日晚间,德联集团发布异动公告称,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;公司不存在违反公平信息披露规定的情形。


【盘前必读】

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盘前必读|贵州茅台上半年净利润同比增长20.85% 美股三大指数集体收跌

中金公司:部分中游行业如新能源等或继续维持较高景气度,下游消费可能受成本及疫情扰动影响较大,下半年开始要逐步关注原材料价格预期回落对中下游板块的边际影响。

光大证券:市场未来可能会有进一步的调整,底部仍需要整固。市场调整过程中,前期滞涨行业可能会有相对更好的防御性。自上而下推荐历史盈利预期比较稳定的稳增长与消费类行业,自下而上建议关注盈利有望保持高增长的部分行业,如煤炭、有色金属、基础化工等行业。

银河证券:A股上市公司半年报披露缓慢,透露了不确定性中的确定性。未来结构性收益机会仍占优,具体涉及高景气的新能源赛道(含风电、光伏、水电、新能源汽车产业链等)、基础设施建设主题板块、消费板块(食品饮料、医药、交运等行业);上游能源品、农业板块、国防军工等。

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