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风口调研|新能源车60%成本是电池,买车该选三元锂还是磷酸铁锂

第一财经 2022-08-10 17:10:10 听新闻

责编:李志

吴辉也表示,碳酸锂价格十倍上涨主要是供需关系错配,锂资源其实不缺,包括全球在盐湖,矿石,黏土都有大量锂资源。

作为全球第一大新能源汽车生产和消费国,中国拥有独特的市场和政策环境,国内企业电池技术得以取得飞跃式进步,推动全球动力电池行业进入新的阶段。动力电池产业链隐含哪些行业密码?买车该选三元锂电池还是磷酸铁锂电池?“白色石油”锂资源还能火多久?宁德时代、比亚迪批量造富的上游,投资价值几何?

本期《风口调研》邀请到伊维经济研究院院长、中国电池产业研究院院长吴辉,华兴证券资产管理事业部资产证券化业务总监蒲剑宇,以及国泰基金碳中和50ETF基金经理王玉一起来探讨。

选三元锂还是磷酸铁锂?更应该看重电池制造商

华兴证券资产管理事业部资产证券化业务总监蒲剑宇表示,用户角度买车首先要从预算出发,主机厂选择哪个电池也没得选,不像平时看见的车的设备可以选配。电池不是说买A品牌车说不行换C品牌电池,都是有固定合作。比亚迪等于用自己的电池,像特斯拉会选择其他的,从消费者角度还是要根据实际应用场景,短途,长途,南北方。

蒲剑宇表示,首先是技术路线就这么发展过来的,锂电池以前小格小格电池到现在的电池,不管是大小,方形圆形各种都有,技术发展到为了追求更高能量密度,大家都希望解决这一个里程焦虑的问题,所以研究各种各样的。虽然有三元锂,但其实各种各样的电池都在进行试验,也都是为了里程能量密度来出发。另外是安全性的选择,大家都在尝试不同的选择以后,哪一种电池技术更容易被应用于实际场景,可以装到车上安全,这是第二个选择。第三个成本,这是一个市场的选择,磷酸铁锂电池相对更便宜一些,虽然有缺点但优点也很明显,导致市场A0级A级车主要配备磷酸铁锂电池也是一个必然选择。

伊维经济研究院院长、中国电池产业研究院院长吴辉表示,关于选择三元锂还是磷酸铁锂,要根据消费者自己的实际状况。比如说充电方便的话,其实选择更便宜或续航里程短一些的磷酸铁锂可以。如果充电比较麻烦或费劲,可能选择长续航的,减少里程焦虑。对于消费者本身来讲,不管是三元锂还是磷酸铁锂,更应该看重还是电池制造商,因为不管是三元锂还是磷酸铁锂都有好的企业和品质相对差的企业,动力电池经过这么多年发展,其实已经形成了一些行业里龙头企业,所以如果选择购车时,还是要看一下车里面电池到底是哪些品牌生产的,选择负责任或研发,产品上面有一些领先优势的企业,对于产品品质和安全性有保证的。

碳酸锂价格十倍上涨主要是供需关系错配

国泰基金碳中和50ETF基金经理王钰表示,2016到2019年是三元锂电池占比比较快速提升阶段,主要受益于当年他补贴向高能量密度方面倾斜,2019年一度三元锂材料的占比是超过了50%,2021年7月份磷酸铁锂电池,一个方面因为它确实比较经济,成本会相对低廉,另外补贴退坡三元锂占比有所影响。在2021年7月之后,磷酸铁锂这一部分的材料占比超过了三元锂电池。

王钰表示,上游原材料主要最贵的部分其实是锂,锂资源在全世界来讲,主要的65%的占比都是在南美,智利,阿根廷这些国家,他们锂资源相对比较丰富。锂资源紧缺是由于需求推动,还有矿产资源开发需要三到五年周期,我们国家的锂资源主要以盐湖形式存在于青海,主要锂矿在四川,锂矿处于勘探比例才只有4%,所以在推进上游锂资源不断开发中,随着政策不断推动下,矿产资源不断开发,将会去促进整个正极材料的降价,从这个角度来讲,锂资源未来不会缺,现在业内大家普遍认知也是在今年之后,会结束这一个锂资源比较紧缺的状态。

吴辉也表示,碳酸锂价格十倍上涨主要是供需关系错配,锂资源其实不缺,包括全球在盐湖,矿石,黏土都有大量锂资源。但要把它开采出来需要技术和时间沉淀。错配主要是大家对下游的需求的预期,可能是没有打满,也就是说最近电动汽车储能增长没有预期有这么快增长,导致上游锂矿开采包括碳酸锂加工这个产能没有跟上,这是一个时间差的问题。

吴辉进一步表示,未来时间差什么时候可以把供需关系缓解,由于上游锂矿的开采,确实需要一定时间,大家预测这个碳酸锂价格肯定要下行,现在这个价格是碳酸锂周期行业高点,至于什么时候能够再回到十几万或二十万以内,这可能也需要一定的时间,可能在2023年应该说还是看不到这个碳酸锂价格大幅度回到想要的一个状态。

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