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日韩均遭遇股债汇三杀!美联储“鹰翼”扇动亚洲市场

第一财经 2022-08-29 19:33:19

作者:后歆桐    责编:盛媛

鲍威尔一句“鹰派”表态,日韩股市今日均遭遇股债汇三杀。

“鹰派”美联储的威力再度在亚洲市场显现。

随着上周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的“鹰派”表态,经历了短期复苏的亚洲市场上演大逆转。鲍威尔称,利率需长时间维持在限制性区间。周一,日本和韩国均遭遇了股债汇三杀。

今日亚太早盘时段,日韩股指均低开低走,日经225指数低开1.7%,日本东证指数低开1.6%,韩国KOSPI指数低开2%。截至收盘,日韩均遭遇股债汇三杀。日经225指数收盘跌2.7%,报27878.96点,日本东证指数收跌1.8%,报1944.10点。韩国综合指数收跌2.18%,报2426.98点。

此前,6月美联储会议后美联储主席鲍威尔表示“未来某个时间点放缓加息是合适的”,这被市场解读为“鸽派”并预计美联储即将政策转向,此后不仅令美股从6月低点一路反弹走出历史上最好的夏季行情之一,亚洲市场也松了一口气。日本股市8月跟随美股走出一波上涨行情,在8月22日当周更一度升至7个月高位,成为全球少有的收复年内跌幅的主要股指之一。

无独有偶,据韩国金融监督院8月12日发布的“2022年7月外国人证券投资动向”资料,7月,外国投资者净买入2450亿韩元的韩国上市股票,时隔七个月再度净买入韩国股票。此外,海外资金在8月稍早还数月来首次转为亚洲主要新兴市场债券的净买家,全球资金在8月向印尼债券投入了14亿美元,这是六个月来首次净增,流入印度债券的资金也增加了6.8亿美元,同样录得七个月来的首次增幅,泰国债券也出现了5月以来的首次资金流入。

日本股市还遭到分析师进一步看空。花旗集团全球市场日本部门的股票分析师Ryota Sakagami 表示,日本股市跌入熊市“几乎不可避免”,因为鲍威尔的鹰派讲话令市场自7月中旬以来的止跌回升势头中断。他预计,由于全球经济衰退的风险加大,以及货币紧缩导致流动性减少的影响,日经225指数和东证指数最终可能会分别跌至24000点和1600点,分别比当前水平低14%和17%。

“市场对美联储政策偏鸽派的希望已经破灭,日本股市在不久的将来可能会大幅调整。”他称,“我们之前所描绘的日本股市将见顶的前景已经明朗,建议投资者将从成长股转向价值股,从周期股转向防御股。”

事实上,在日本股市8月稍早收复跌幅时,就有市场人士指出,日本股市保持强劲表现的原因在于企业疯狂的股票回购。NLI Research Institute和Jefferies Financial Group估计,在截至明年3月31日的财年,日本企业股票回购可能创下历史新高。Robeco Hong Kong Ltd的基金经理科瑞博(Joshua Crabb)当时表示,回购股票显示出日本企业拥有强劲资产负债表以及对股东日渐友好。但科瑞博也警示称,有几个因素可能阻碍日本股市上升,即在全球经济放缓的环境之下,日本企业盈利能力复苏的可持续性受到质疑,此外日元的贬值,也可能侵蚀日本出口企业的收入。而眼下,美联储的放“鹰”使得这种阻碍因素再度显性化。

韩国股市的前景也不容乐观,近日曾遭遇机构做空。据外媒援引一位知情人士消息透露,韩国正在对摩根士丹利的股票卖空操作展开调查,这是该国金融监管部门打击股票做空行为的广泛行动之一。知情人士称,韩国金融监督院还计划对美银美林对韩国股票的卖空操作进行调查。摩根士丹利的一位发言人对此不予置评,美银发言人也拒绝发表评论。

不仅股市,日韩债市今日也再现动荡。10年期日本国债收益率狂飙超7%,10年期韩国国债收益率也上升10个基点至3.715%。

同时,鲍威尔鹰派讲话再度提振了已强势了一段时间的美元,美元对一众非美货币全线上涨,而日元、韩元跌幅在其中尤为显著。美元对日元再度逼近139的关键点位,离此前创下的24年新低140仅一步之遥。

韩元对美元也跌破1350关口,创下全球金融危机以后的最低水平,并录得2020年3月23日以来的最大单日跌幅。早在8月26日,韩国副财长就称,将密切关注外汇市场,如果需要,计划部署应急计划以稳定外汇市场,他还称韩国将密切监控债券、金融市场,如果市场出现羊群行为,韩国将采取措施。

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