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供不应求堪比硅料!EVA凭啥成为最紧缺环节之一?丨风口调研.行研

第一财经 2022-08-31 17:23:34

作者:张言 ▪ 张丹丹    责编:赵伟

今年以来,受光伏市场需求大超预期的影响,光伏胶膜的原材料EVA供不应求,产品价格自年初至今涨幅超过60%,甚至被视为光伏产业链中下一个堪比硅料的最紧缺环节之一。什么是EVA?为何它会如此紧缺?EVA的景气度将持续到何时?已经大幅上涨的EVA概念还有机会吗?国信证券化工行业首席分析师杨林为您详细解读。

EVA可用于不同的应用场景 在光伏胶膜中无可替代?

杨林说,EVA是由乙烯和醋酸乙烯聚合的高分子塑料,其中VA成分含量的高低则决定着EVA产品不同的应用场景:VA含量较低时用于运动鞋的中底;VA含量中等时用于电线电缆的包裹材料;VA含量较高时用于光伏胶膜。

光伏胶膜是光伏组件的内封装材料,起到抵抗高温、潮气、紫外线等环境侵蚀等作用,增加组件的输出功率。杨林说,光伏胶膜有EVA胶膜、POE胶膜等等,但EVA胶膜在所有光伏胶膜中综合性能最为优异,主要体现在:延伸性、抗水汽性能、拉伸性等,而且成本低、国内供应量大。预判到在两三年时间内没有其他新材料能够取代EVA光伏胶膜领域的主导地位,所以随着光伏需求大增,EVA会成为最重要的光伏瓶颈辅材。

四季度EVA价格仍然乐观 未来两年价格进入上涨周期

杨林说,光伏胶膜的需求拉动是今年以来EVA价格上涨的最主要因素。尽管已经涨幅不小,但从短期来看,由于9、10月份将迎来传统的需求旺季,同时部分设备将进入检修状态,所以四季度EVA的产品价格仍然会比较乐观。

从一两年周期来看,由于需求仍会快速增长。具体来看,预计2024年全球光伏级EVA的需求量将达200万吨,将比2022年增加80万吨左右。同时,传统行业EVA的需求也在增长,由于EVA行业新增产能有限,所以可预见未来两年EVA产品价格将进入上涨周期。

继续看好EVA行业投资机会 谁的表现更胜一筹?

受益于EVA产品价格上涨,A股相关上市公司股价亦大幅上涨,其中联泓新科自4月低点以来涨幅已超过200%。在杨林看来,基于对未来两三年EVA产品价格将进入上涨周期的判断,仍然看好EVA行业的投资机会,其中EVA产品在公司整个业务板块中的占比将成为重要的考量因素。从EVA相关上市公司的EVA业务占比来审视,排序为联泓新科、东方盛虹、荣盛石化。

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EVA光伏风口

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