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上万元自行车“一车难求”,普通工厂却没活可干

第一财经 2022-08-31 22:16:56

作者:缪琦    责编:任绍敏

中国自行车行业整体保持由低端交通工具向高端健康休闲类车型转型的态势没有变化。

“我们工厂附近的不少厂子都没活干了。像车架厂这些,今年的生意比较冷淡。”天津新速度自行车有限公司创始人聂文雷的感受与这个夏天掀起的自行车销售热潮形成鲜明对比。

也就在几天前,16.5万一辆的爱马仕自行车在北京和上海快速售罄,大量上万元的中高端自行车在多地门店“一车难求”引发众议。看起来热闹的背后,自行车制造大国的制造商们却在努力撑过这一年。

暴涨后回落

早在疫情暴发的第一年,大量自行车制造商和外贸企业就迎来了订单暴涨的时期。

疫情的不确定性和降低聚集风险的需求,让私人出行方式和运动健康受到追捧,也掀起了自行车骑行的热潮。更重要的,还有疫情下欧美国家给消费者实实在在发出的补贴。

义乌隆达车辆商行经营户吴亚萍在2020年迎来了“做生意20年以来最好的一年”——一两个月就完成了全年的销量。

“2020年,工厂里的自行车是做多少就能卖多少,很多订单都做不出来。”聂文雷告诉第一财经,那一年,公司年营收的增幅超过100%。从2021年7月开始,增速开始有所放缓,但全年的增幅仍然在50%以上。今年,随着全球经济萎缩,海外市场饱和,以出口为主的他们面临订单大幅下滑的挑战。

“现在来看至少是没有增长的,预计今年能基本持平。”聂文雷说,8月内销市场的一小波热度,主要是高端品牌,作为中低端的自行车制造外贸商,这些热闹和他们并不相关。

由于内外贸的生意都做,吴亚萍告诉第一财经,今年中高端的自行车卖得更多。

作为自行车生产大国和消费大国,中国的自行车整车产量约占世界总产量的60%,整车出口量占世界自行车贸易总量的65%以上,国内消费量居世界前列。

中国自行车协会的统计称,去年中国自行车产量7639.7万辆,出口6923.2万辆。其中有着高附加值的竞赛型自行车、山地自行车增长明显。然而,不少中高端自行车的核心部件仍主要依赖进口,相关产能依然不足。

今年8月,在国内一些电商平台和线下门店,崔克、小布等品牌的中高端车型长期缺货,销售火爆的消息登上了热搜。16.5万一辆的爱马仕自行车更是引发关注。

作为智能出行领域的科技企业,苏州猛狮智能车辆科技有限公司总经理曾宪胜告诉第一财经,如今行业内已经很少有供不应求的情况。像爱马仕、崔克这样的高端自行车“一车难求”,更多是个案,对整体行业没有多大的带动作用。

“像崔克这样的高端自行车铝合金的平均单价在4000元以上,碳纤维的均价在3万元以上,一般单个店的库存本身也不会太高。毕竟客单价摆在那里,个别店铺缺货很正常。”曾宪胜提出,再加上现在的周转率变差,交货期拉长,如果没有做好准备很可能会缺货,“主要是供应链没有以前那么顺畅了”。

与市场热度对应的,是包括车架工厂在内的供应链的忙碌程度。而前两年市场火爆带来的原材料短缺现象,已经不再。

“即使是芯片,自行车行业也基本上不缺了。”曾宪胜说,去年和前年全球疫情导致供应链间歇性中断,再加上炒作加剧了原材料紧缺的程度,去年大周转率下降让大量货物漂在海上,使得今年很多海外买家手里都还有库存,进而让整体行业都放缓了脚步,“需求不紧张了”。

作为自行车成品组装的工厂,聂文雷感受到的周边小微零部件供应商的状况还要现实。

“我们周边有很多供应商,包括零部件、车架厂和烤漆等。去年和前年供应商给我们的都是限量的,因为要照顾到每个客户,但今年是要多少就给多少。”他说,平时自己也会经常去附近的供应商工厂看,老板的反馈大都是,“今年不好干,没活了,和去年前年差太多了”。

作为整车厂和外贸商,聂文雷今年也不敢批量生产或保有库存,因为去年还剩了几千辆的订单,做好了还没发货。

即使是当年风靡全国的凤凰牌自行车,如今也面临营收与利润双双下滑的挑战。

8月23日晚,自行车国货品牌——上海凤凰(600679.SH)披露了2022年半年报。2022年1月1日~6月30日,公司实现营业收入约7.67亿元,同比减少34.88%;实现归母净利润约5317.11万元,同比减少14.51%。两位数的降幅,与2021年两位数的高速增幅形成明显落差。

上海凤凰半年报提出,上半年中国自行车行业运营面临不少困难,与2021年同期相比,产量、销量、出口和效益等方面整体呈现下降趋势。其中,1~4月份,自行车产量同比去年下降15%左右,特别是国内疫情散发造成上游供应停产或短缺、安全库存增加和运输周期拉长等情况,让中小企业生产经营面临更多困难,行业运行存在较大下行压力。

在效益方面,上海凤凰认为,困扰行业的原材料、人工、物流、海运等成本大幅提高的问题依然持续,上半年多个主产区相继出现疫情,停工限产的防疫措施影响了正常生产经营,而国内市场竞争激烈,消费者难以承担全部上游涨价成本,因此,今年4月,包括自行车在内的耐用消费品出厂价同比下降了0.1%,企业承担了较大的成本压力,利润空间进一步压缩。

至于出口,上海凤凰在半年报中提出,因地缘政治、全球通胀、汇率变化等因素,国际购买力下降,行业出口面临挑战。自行车整车和零部件出口额增速自2021年第四季度以来有所回落,其中自行车出口增速降幅较大。

根据中国海关的数据,2022年上半年,中国共出口自行车2422万辆,同比下降31.4%;出口额130.76亿元,同比下降16.9%。

挑战下求生机

在经历过资本的追捧后,共享单车进入“退潮”期,这让包括上海凤凰在内的不少制造商坐上了“过山车”。全球疫情下,普遍迎来暴涨的自行车制造贸易商再次迎来陡坡,似乎也不再是什么新鲜事。

对于他们中的多数而言,即使大幅下滑,如今的营收表现仍然比疫情前更好。随着全球出行限制陆续放开,“宅经济”逐渐转向“户外经济”,不同品类和区域之间的差异也在凸显。

“今年同比去年和前年下降得很厉害,但相比疫情前还是增长的。”曾宪胜表示,由于毛利率太低,他们在2020年下半年放弃了国内共享助力车的订单,更多发力电动自行车的出口,“去年电动自行车的增幅超过普通自行车,后者应该会被电动助力车逐步取代。”

B2C跨境电商平台速卖通的数据显示,电动滑板车成为增速最快的整车类目。其中,俄罗斯和欧洲市场在过往的两三年经历快速发展期,目前处于稳定增长。而美国也进入了快速发展期。比如,8月的第一周,美国电动滑板车的需求量暴增,直接翻了3倍,销量同比增长了113%,发生支付的买家数量也几乎翻倍。

上海凤凰的半年报显示,1~4月,电动自行车产量同比增长10%以内,自行车子行业盈利能力面临挑战,电动自行车子行业营收、利润稳中有升。

面对市场下行的挑战,曾宪胜他们做的是更加注重产品的研发,让产品创新升级,从而不断刺激老市场、激发新市场。

从6年前就开始全力转型跨境电商的聂文雷,也在疫情下收获了韧性,并在不确定性加剧的大环境下,降低库存,加速开拓品类,做小额订单生意,这意味着,今年的主要目标不是做大业绩,而是保证利润。

“去年(的备货策略)是多量,今年是少量多款。”聂文雷说,“现在是市场缺什么就做什么。”线下获客效果不好,就继续发力线上,从阿里巴巴国际站上多找机会,一方面结合平台发布的热卖款式和行业的定向数据来加快拓品速度,缩短获利回款的周期;另一方面,加大直播、短视频的推广力度,积极开拓市场。在求得生机的同时,他们也会不断向中档车的方向升级。

上海凤凰认为,当前自行车行业运营面临的困难还将延续一定时间。但中国自行车行业整体保持由低端交通工具向高端健康休闲类车型转型的态势没有变化。未来自行车产品将随着应用场景的不同进一步走向专业化,产业结构调整仍将持续,产品档次和单价将进一步提升。随着国际自行车市场的逐步复苏和国内自行车市场消费升级,自行车行业生产及销售规模将逐步回升,行业的盈利能力也将得到恢复和提升。

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