10月10日早盘,半导体板块集体暴跌。截至发稿,板块指数跌4.7%,位列行业跌幅榜第一位,中微公司、北方华创、复旦微电等超20股跌逾6%。
消息面,当地时间7日,三星电子发布三季度初步业绩报告,三季度营收76万亿韩元,同比增加2.7%;利润10.8万亿韩元,同比大跌31.7%。据了解,这是近三年以来,三星电子的利润首次出现同比负增长。
国内上市公司韦尔股份2022年半年报数据显示,6月末公司存货金额达124.5亿元,占总资产的33.65%,较上年同期增长43.99%。
存储芯片可称为半导体行业的晴雨表。美国高德纳咨询公司提供的数据显示,半导体行业2022年共计6190亿美元营收中,存储芯片占大约27%。
世界半导体贸易统计协会预测,2023年存储芯片营收增幅将在各类芯片中最小,仅为0.6%;逻辑芯片营收将增长8.1%;模拟芯片营收将增加6.4%;传感芯片营收将增加3.9%。
中金公司此前曾分析称,由于制造周期长、代工产能较为紧缺等原因,芯片公司高库存延续到2022年二季度是行业内普遍现象。
中信证券研报表示,整体来看,受局部疫情反复、经济承压等因素影响,预计电子行业2022年三季报业绩表现持续分化,与此同时,受益智能汽车、光伏等细分下游需求支撑,半导体设备及零部件、IGBT等细分赛道料仍将保持高景气状态,手机领域聚焦果链,其他领域建议关注汽车电子、VR等创新增量蓝海。建议关注景气度持续及自下而上有公司成长逻辑的细分领域龙头。
【短期产业趋势关注及建议】从短期角度,3月需要重点关注具备边际改善的五大赛道:人工智能(算力)、集成电路(半导体设备、存储)、机器人、新能源(光伏、氢能)、船舶(造船、干散)。
从现场的“一位难求”和热度来看,在2023年半导体设备销量实现了逆势增长的中国市场,不乏追赶的紧迫感,市场需求也只增不减。
上海市通信管理局等十一部门研究制定了《上海市智能算力基础设施高质量发展“算力浦江”智算行动实施方案(2024-2025年)》。
并非存储芯片相关工厂失火。
2月份中国游戏市场收入同比增长15.12%;生猪期货价格再创年内高点;英特尔称AI PC提升存储容量需求。