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汇丰成为首家协助QFI完成商品期货交易的境内托管行

第一财经 2022-10-11 21:25:51 听新闻

作者:张苑柯    责编:林洁琛

“9月2日以来,汇丰已收到数十家境外机构的投资意向咨询。”

10月11日,汇丰银行(中国)有限公司(下称“汇丰中国”)成功协助一家境外机构完成境内市场首单QFI(合格境外投资者)商品期货交易,成为首家协助QFI完成商品期货交易的境内托管行。

经中国证监会同意,QFI自9月2日起可参与上期所及其子公司上期能源、郑商所、大商所、中金所的部分期货和期权合约,其中,新开放的商品期货是一项以实物形态商品为标的的衍生品工具,可帮助对冲基金、证券公司、主动型基金等境外投资者更好地丰富中国市场投资策略。

具体来看,合格境外投资者可以参与各自交易所的期货、期权品种包括黄金、白银、低硫燃料油、甲醇、白糖、豆粕、豆油等商品期货和铜、铝、锌、甲醇、白糖、股指期权等期权品种共计41个。

目前来看,机构投资者对于股指期权和商品期货的业务需求量究竟有多大?“自9月2日五大期货交易所正式向QFI开放23种商品期货合约和18种期权合约以来,汇丰已收到数十家境外机构的投资意向咨询。”汇丰中国证券服务部总监钟咏苓对第一财经表示。

证监会信息显示,截至2022年8月,中国市场共有711家境外机构获得QFI资格,汇丰银行为其中的260家提供境内托管服务。除QFI商品期货交易外,今年2月,汇丰中国成为首家协助QFI完成北交所交易的外资托管行;9月19日,汇丰中国成为首家在中国金融期货交易所完成股指期权交易的外资托管行。

钟咏苓对第一财经表示,商品期货是商品现货的衍生工具,代表对未来现货价格的预期,属于标准化合约,交易方便快捷,成本费用低廉,是投资大宗商品的理想渠道。国内商品期货市场对QFI开放,有利于各类境外机构进一步完善其交易策略,提升其境内资产配置效率和风险管理水平。

“股指期权由于其独特的非线性损益结构,可为投资者提供行之有效的风险对冲工具。境外投资者既可将股指期权作为标的资产的直接替代来规避流动性风险,又可将其作为提供杠杆性的衍生工具以提高资金利用效率,对于丰富境外投资者境内资产组合具有重要意义。”钟咏苓称。

钟咏苓进一步表示,托管结算体系是跨境投资与资本市场发展的基础架构,随着中国资本市场更多开放政策的逐步落地,外资在境内投资的深度与广度将进一步扩大,相信将吸引更多优质外资机构配置中国资产。

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