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千亿资金扫货ETF,万亿市场“贫富”分化明显

第一财经 2022-11-07 21:05:00 听新闻

作者:曹璐    责编:钟强

资金逆势抄底的意图显现

9月中旬以来,A股市场连续下挫后又迎来了触底反弹。在市场持续震荡之际,不少“聪明”资金却暗潮涌动,积极借道ETF产品持续入市,逆势抄底的意图显现。

Wind数据显示,截至11月4日,全市场有470余只ETF基金份额较9月13日出现正增长,占比超过六成;基金份额合计增长超过900亿份。在基金份额逆势增加的ETF中,券商、医药、芯片、煤炭等行业ETF获得了较多资金的青睐。

ETF吸金1100余亿元

中秋节后,即9月13日以来,A股市场持续探底,上证指数数次跌破3000点整数关口。步入11月,A股市场迎来反弹,连续5个交易日上涨。截至11月7日收盘,上证指数、深证成指、创业板指9月13日以来的累计跌幅已缩至5.65%、5.64%、3.67%。

在市场震荡调整的背景下,不少ETF产品规模却逆势增加,受到资金青睐。Wind数据显示,9月13日至11月4日,全市场ETF产品份额增长了910.19亿份,其中商品型ETF、货币型ETF、债券型ETF均有不同程度的“缩水”,但股票型ETF和跨境ETF份额分别增长566.94亿份、499.4亿份,二者合计“吸金”1154亿元。

若以区间成交价粗略估算,股票型ETF产品“吸金”最为强势,不到两个月的时间流入了885.3亿元。其中,宽基ETF成为吸金主力,跟踪沪深300、中证500、上证50、科创50等指数的ETF产品的区间净流入额均超百亿元。

从单只基金来看,获净流入超过10亿元的股票型ETF共有23只,包括14只规模指数ETF,合计流入资金超过770亿元。其中,跟踪沪深300的产品最多,有4只;而中证1000相关ETF也有3只。

具体而言,获得最多资金青睐的是华泰柏瑞沪深300ETF,其区间获净流入160.98亿元,份额增长了近42亿份;华夏上证50ETF、南方中证500ETF也涌入了大量资金,分别获净流入99.66亿元、87.74亿元。

行业主题ETF方面,全市场共有416只ETF产品跟踪210个指数,其中,8个指数相关ETF区间净流入超过10亿元,券商、医药、芯片、煤炭、光伏等行业获得较多资金流入。例如,年内平均跌幅在27%的14只券商ETF,较之9月13日净流入额合计达47.8亿元。

而从ETF产品的份额变动情况来看,9月13日以来份额增长超过10亿份的股票型ETF产品有17只,其中,份额数量提升最多的是华夏上证科创板50成份ETF,区间份额增加77.27亿份;11月4日,该产品份额达356.43亿份,创历史新高。

除此之外,还有269.11亿元借道跨境ETF涌入市场,多只跟踪恒生指数和恒生科技指数的ETF基金净流入额居前,如华夏恒生科技ETF、华夏恒生ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF分别获净流入49.62亿元、45.99亿元、38.07亿元。

一位业内人士告诉记者,ETF作为市场上的投资风向标之一,历来为投资者所关注。由于ETF投资者相对更为成熟,往往会出现逆势买入的情况,这也被视作投资者对长期机会的看好。

“贫富差距”逐渐拉大

作为资产配置的重要工具,ETF市场近年来迎来了爆发性增长。以近五年的数据来看,Wind数据显示,2017年底,全市场共有145只ETF产品,合计份额为2276.87亿份,资产净值为3589.53亿元。

最新数据显示,目前市场上的ETF产品数量已经扩至747只,份额达1.46万亿份,合计资产净值已经逼近1.5万亿元,扩张数倍有余。其中,股票型ETF产品市场在数量和品类上扩容最为迅速。Wind数据显示,截至11月7日,股票型ETF的整体规模合计达9380.65亿元,占总规模的六成以上。

在规模持续增长的同时,ETF产品涉及的投资范围也越来越广,不仅有A股市场,还有港股和海外市场,涉及市场上众多热门行业和投资主题。各大基金公司在各个细分行业和主题指数方面加紧布局,行业竞争已经蔓延至产品研发领域。

例如,今年9月,市场首批聚焦科创板芯片板块的行业ETF、首批科创板新材料主题ETF陆续成立,华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、嘉实上证科创板芯片ETF等产品在5天内分别募集3.61亿元、6.91亿元、3.67亿元。10月,境内首只可投资于韩国股票市场的ETF在市场发售,5天共募集3.54亿元;同月上市的还有首批工业母机ETF等。

一位基金业内人士对记者表示:“作为工具型产品,ETF具备较强的交易和配置属性,市场对于细分ETF的需求愈加旺盛,投资者可以结合不同阶段的市场行情进行合理行业配置。但一些创新品类的产品到底有没有生命力,需要经过市场的检验。”

与此同时,记者也注意到,ETF市场的头部效应尤为明显。目前市场上共有54家基金公司布局ETF产品,规模排名前十位的基金公司的ETF产品资产净值合计达1.18万亿元,占总量的近八成。

其中,华夏基金、华宝基金的ETF规模已经超过2000亿元,而银华基金、易方达基金则超1000亿元。华泰柏瑞基金、国泰基金、南方基金、广发基金、华安基金的规模均超500亿元。而在另一端,规模在十亿元以下的基金公司有27家,占总数的一半。

此外,“贫富差距”还体现在单只产品方面。截至11月4日,市场上达到百亿元级别的股票型ETF产品共有23只,规模最大的华泰柏瑞沪深300ETF的资产净值合计达586.86亿元;而与之形成鲜明对比的是,规模在1亿元以下的ETF共有187只。

“吸引市场主要资金的依然是少部分头部基金和绩优基金,不具备品牌效应和业绩优势的小微基金会逐渐被边缘化。”华南一位基金分析人士认为,目前国内ETF市场处于快速发展阶段,头部公司对于ETF产品线的铺设更加全面,基于自身的投研实力,也具备了较强的前瞻性和创新性。

“随着行业发展越来越成熟,行业龙头的地位也会愈加稳固。另一方面,在激烈的竞争下,特色的战略布局与差异化的产品设计或更能有效突围。”该人士说道。

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