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道指飙升1200点,纳指暴涨超7%!美10月CPI超预期降温

第一财经 2022-11-11 08:04:12

作者:陈玺宇    责编:葛唯尔

美国最新通胀数据低于预期,提振美股欧股。

*美股全线飙高,道指大涨1200点,纳指暴涨超7%

*通胀终现降温迹象,美债反弹、美元走软

*欧股低开高走,科技股强势反弹

周四美股高开,盘中涨幅不断扩大,收盘创下近两年来最大单日涨幅。利好在于,美国10月通胀低于预期,数十年来最快的价格增长或已出现降温迹象,美联储有望放缓激进的加息步伐,极大地提振了投资者信心。

截至收盘,道指涨1201.43点,3.70%,报33715.37点;标普500指数涨207.80点,涨幅5.54%,报3956.37点;纳指涨760.97点,涨幅7.35%,报11114.15点。

龙头科技股强势反弹,领跑大盘。英伟达涨14.33%,亚马逊涨12.18%,Meta涨10.25%,苹果公司涨8.90%,微软涨8.23%,奈飞涨7.98%,Alphabet涨7.58%,特斯拉涨7.39%。

银行股表现同样强劲,花旗集团涨6.75%,摩根士丹利涨6.41%,高盛涨4.62%,美国银行涨4.41%,富国银行涨4.31%,摩根大通涨4.12%。

热门中概股涨势汹汹,纳斯达克中国金龙指数涨7.55%。哔哩哔哩涨15.14%,爱奇艺涨14.36%,蔚来汽车涨11.42%,知乎涨9.64%,京东涨8.41%,百度涨8.34%,拼多多涨8.27%,阿里巴巴涨7.57%,腾讯ADR涨7.47%,微博涨6.20%,网易涨5.15%。

Infrastructure Capital Advisors投资组合经理杰伊·哈特菲尔德(Jay Hatfield)认为,美国股市和债市都已经触底,市场将从低点反弹;若能源价格继续低于今年第一季度的价格水平,明年通胀压力将进一步缓解。

美国通胀终降温(来源:新华社图)

美债反弹、美元走软

美债同样反弹,收益率回落。美国十年期国债收益率跌超32个基点至3.819%,为2009年3月以来最大单日跌幅。

美元指数下挫,推动非美货币走高。美国时间周四晚间,离岸人民币(CNH)对美元报7.1521元,较周三纽约尾盘涨1220点。美元对日元刷新日低至1:140.17。英镑对美元升至1:1.1697,触及8月31日以来最高水平。

美国劳工部日内发布的报告显示,10月美国消费者价格指数(CPI)同比增长7.7%,低于9月份的8.2%,为今年年初以来最小的同比增幅。剔除食品和能源的核心CPI同比增长6.3%,从40年来最高点回落。核心CPI被视作反映通胀的更好指标。上月,美国CPI环比增长0.4%,核心CPI环比增长0.3%,增幅均低于此前经济学家预期。

美联储主席鲍威尔上周表示,不一定需要看到一系列较低的通胀数据,才会支持放缓加息步伐。这样的表态使得周四的通胀数据对投资者来说具有重要意义。

投资者预期美联储将在12月放缓加息步伐。芝商所美联储观察工具最新显示,美联储12月加息50个基点,即至4.25%-4.50%区间的概率为80.6%,此前一日的概率仅为56.8%;加息75个基点的概率为19.4%,周三为43.2%;到明年2月累计加息75个基点的概率为50.7%,累计加息100个基点的概率为42.1%,累计加息125个基点的概率为7.2%。

不少投资者押注,当通胀触顶,美联储暂停加息,市场将出现反弹。然而,并非所有人都认同这样的判断。

PineBridge投资组合经理哈尼·锐达(Hani Redha)称,市场可能在经历第二次“虚假的黎明”,就像今年夏天发生的那样,市场总是对美联储利率触顶和通胀触顶的传言感到兴奋。

今年夏天美股也曾出现反弹,市场押注美联储将放弃收紧货币政策,并最早在明年从加息转向降息,从而推动美股飙升。但上涨行情转瞬即逝,市场随后在8月和9月都出现了下滑,比预期更热的通胀数据和美联储官员关于需要继续加息的表态,拖累市场承压。

欧股低开高走,科技股强势反弹

同样受美国通胀降温的提振,周四欧股低开高走,尾盘大幅上涨。截至收盘,德国DAX指数涨3.51%,欧洲斯托克600指数涨2.83%,法国CAC40指数涨1.96%,英国富时100指数涨1.08%。

科技股强势反弹,荷兰支付平台Adyen涨13.43%,芯片巨头阿斯麦尔涨9.74%。汽车股和奢侈品股涨幅同样显著,沃尔沃涨7.15%,雷诺涨5.88%;爱马仕涨5.87%,路威酩轩涨4.38%。

日内欧元区国债同样上涨,收益率显著下滑。德国十年期期国债收益率跌19个基点至1.98%,为10月3日以来最大单日跌幅;意大利十年期期国债收益率跌超28个基点至3.997%。

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