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北证50指数上线,8家公募已上报首批主题指数产品

第一财经 2022-11-21 20:54:14 听新闻

作者:曹璐 ▪ 周楠    责编:钟强

又有新产品来了!

11月21日,即北证50成份指数(下称“北证50”)正式上线首日,第一财经记者注意到,南方基金、招商基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、广发基金、华夏基金、富国基金这8家基金公司已经上报了相关主题产品,目前均处于获证监会接收材料的阶段。

“早在北证50落地前,就有多家基金公司向中证指数方面表示将计划开发相关指数产品,前期沟通的基金公司有二三十家。”有业内人士告诉记者,北证50成份指数基金的设立,将为北交所引入持续增量资金和多样化投资者。

8家公募迅速上报

11月21日,北交所首只指数北证50正式发布实时行情,截至当天收盘,北证50报收1028.72点,单日上涨2.55%,迎来“开门红”。这也意味着,北交所正式迈进指数投资时代。

与此同时,公募基金也积极布局北交所市场。证监会官网显示,在北证50上线同日,南方基金、招商基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、广发基金、华夏基金、富国基金这8家基金公司申报了相关主题指数基金,其中招商基金和南方基金为发起式基金产品。

“相关指数的推出,意味着北交所整个市场已经逐步走进一个更加成熟的状态当中,有望进入全新发展阶段。”嘉实基金对记者表示,这有利于推动专精特新企业的长期向好发展,进而带动整个北交所的进一步成熟;同时对于尚未实现资本化的专精特新企业提供更清晰的优秀公司对标,形成良性循环。

作为北交所的首只宽基指数,北证50由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只个股组成,成分股主要集中在高端装备、新能源、科技软硬件、新材料、医药生物等科创属性突出的行业,“专精特新”含量较高。截至2022年11月21日,北证50指数的总市值为1361.44亿元,占北交所总市值的七成左右。

汇添富基金基金经理晏阳表示,基于较好的表征性和投资性,北证50指数推出后,有助于更好构建北交所投资参考体系、丰富北交所产品类型、引入增量资金提升市场流动性,推动北交所制度建设进一步完善。

招商基金研究部首席经济学家李湛也认为,该指数的推出为完善北交所投资参考体系、提升市场吸引力、丰富北交所产品类型、引入增量资金等具有积极意义。

“提升了投资者对北交所市场运行状况的“可见度”,便于投资者横向跨板块投资比较,助力投资者决策。”李湛指出,该指数的发布为北交所指数型投资产品提供了跟踪标的及收益比较基准。

南方基金相关人士也表示:“过去投资者对北交所股票的表现只能通过北交所个股的行情有个笼统大概的感受,北证50成份指数实时行情的发布,有利于投资者对北交所股票整体表现有更直观的感受。”

一位行业相关人士对第一财经表示,北交所相关指数产品的推出,标志着北交所产品体系建设的进一步完善,有利于丰富市场投资者的数量与结构;同时,更多投资者通过公募基金产品参与北交所市场投资,可以更好地把握“专精特新”中小企业投资机遇。

北交所流动性有望改善

自2021年11月15日开市交易至今,北交所已经平稳运行一年有余。作为服务创新型中小企业的主阵地,其“小而美”“专而精”等成长性特点,吸引了众多以公募基金为代表的机构投资者布局重仓。

2021年11月,南方基金、华夏基金、广发基金等首批8只北交所主题基金正式成立;2022年8月,第二批2只北交所主题基金相继成立,截至目前,北交所主题基金已经有10只(仅计算初始基金)。此外,还有多只“专精特新”主题基金已成功发行。

如今,随着北证50成份指数的上线,相关指数基金产品也将陆续推出,北交所将进入指数化投资时代。那么,与市场已有的北交所主动管理基金相比,北交所指数产品有何不同?

“北交所指数产品具有低费率、申赎灵活、持仓透明和风险分散化等方面的优势。”华夏基金表示,在费率方面,目前已发的北交所主动管理基金,管理费率均在1.5%左右,而指数产品的管理费率一般在0.5%左右。

其次,目前已发的北交所主动管理基金主要采用两年定开的方式,锁定期内投资者无法赎回,而指数产品申赎更加灵活;此外,指数产品持仓更加透明、持仓会相对更加分散,避免了单一个股风险对业绩的影响。

北交所流动性偏低的问题一直以来深受投资者关注。

“客观来看,北交所上市公司以中小企业为主,流通盘规模小、抗风险能力低,具有流动性天然较弱的特点。”华夏基金认为,机构投资者的参与,有望为北交所市场带来长期增量资金,相应的个股流动性有望得到进一步改善,有望带动北交所市场股票整体的成交活跃度,从而促进市场良性发展。

李湛也表示:“后续与北证50指数挂钩的指数型产品有望进一步丰富、北交所多元化投资渠道有望进一步拓宽,进而为北交所注入更多的资金活水与更多样化的投资者,提升北交所吸引力与流动性。”

此外,有多位业内人士表示,可以参考科创50及后续ETF被动指数型基金发行的经验,北交所流动性有望进一步改善。数据显示,截至2022年三季度末,8只科创50主题ETF的总规模已超过500亿元。

“既为科创板带来了增量资金,也提升了科创板的流动性。”南方基金表示,可以借鉴的是,预计北证50指数化产品的推出既能给个人和机构投资者提供重要的北交所配置工具,也会给北交所的整体交易活跃度的提升带来很大的帮助。

截至目前,已有超580只公募基金参与北交所市场的。以公募基金的前十大重仓股为标准,2022年三季报数据显示,有31只北交所个股被基金重仓持有,合计持股市值为22.72亿元。其中,前五大市值股分别为连城数控(5.79亿元)、贝特瑞(4.15亿元)、吉林碳谷(3.19亿元)、长虹能源(1.34亿元)和颖泰生物(1.2亿元)。

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