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万科拟推280亿储架式注册发行,“第二支箭”月内已涉5家房企约930亿

第一财经 2022-11-22 19:03:43

作者:张慧敏    责编:张歆晨

房企债券储架式注册发行规模已经涉及930亿元。

继龙湖集团、美的置业、新城控股三家民营房企开展储架式注册发行工作后,混合所有制房企——万科、金地也提出储架式注册发行意向。

11月22日,中国银行间市场交易商协会官网发布消息称,近日,万科企业股份有限公司(000002.SZ,下称“万科”)向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向,待履行内部股东大会决策程序后正式报送。同时,金地(集团)股份有限公司(600383.SH,下称“金地”)也向交易商协会递交了150亿元储架式注册发行申请。

储架式发行,简单来说就是“一次申报,分期发行”,即发行人可就拟定发行的证券预先公开招募书,但不用立即发行有关证券,可把公开招募书“储”于“架”上,在指定期间内等到市场环境配合时才正式发行证券。

11月21日晚间,万科发布公告称,为夯实公司融资资源储备,进一步优化债务的期限和类型结构,支持公司长期健康稳定发展,董事会同意向股东大会申请授权公司,新增不超过500亿元的发行直接债务融资工具的授权,授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起3年。

发行的直接债务融资工具包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、绿色票据、永续类债券、资产支持类债券、企业债券等,或者上述品种的组合。募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及(或)项目投资(包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目)等用途。

值得注意的是,过去四年,除2020年外,万科每年年底都会提交一份融资方案,额度都在300亿元-350亿元,相比起来,万科此次新增500亿融资,规模明显加大。

数据显示,万科前三季度收入3376.7亿元,同比增长24.4%;归属于上市公司股东的净利润170.5亿元,同比增长2.2%。2022年前10月,万科累计实现合同销售面积 2135.7万平方米,合同销售金额3467.7 亿元,合同销售金额同比下跌33.45%。

近期政策密集支持优质房企发债融资。11月8日,交易商协会发布消息,继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具(“第二支箭”),支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资;11月11日,央行、银保监会“金融支持房地产16条”指出,支持优质房地产企业发行债券融资;11月21日,金融街论坛上,证监会主席易会满指出“实施改善优质房企资产负债表计划,继续支持房地产企业合理债券融资需求”。

中指研究院企业事业部研究负责人刘水表示,近期系列政策密集支持优质房企发债融资,房企的融资环境正在明显改善,万科拟申请新增发行不超500亿元直接债务融资工具,也是支持房企发债融资政策效果的实际体现,随着房企融资环境改善,或有更多房企发债融资。

交易商协会“第二只箭”的消息发布至今仅半个月,交易商协会已经受理龙湖200亿元债券储架式注册发行,新城控股150亿元债券储架式注册发行、美的置业150亿元储架式注册发行,加上本次万科的280亿元,以及金地的150亿元,房企债券储架式注册发行规模已经涉及930亿元。

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