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注册制IPO周报:科创板单周9家过会创年内纪录,新相微权益代持受关注

第一财经 2022-11-27 17:27:08

作者:安卓 ▪ 黄思瑜    责编:黄向东

一周13家注册制企业过会。

11月21~27日当周(下同),A股注册制板块,科创板、创业板新增受理企业4家,有13家企业过会,9家企业提交注册,2家企业终止审核。

科创板和创业板整体审核情况:

截至27日,上交所受理科创板IPO项目总计837单,其中5家IPO企业处于已受理状态,48家处于已问询阶段,12家处于上市委审议阶段,34家处于提交注册阶段,523家获得了注册结果,44家中止审核及财报更新,171家审核终止。同期,深交所受理创业板IPO项目总计1041单,其中仅1家IPO企业处于已受理状态,142家处于已问询阶段,70家处于上市委审议阶段,69家处于提交注册阶段,424家获得了注册结果,68家中止审核及财报更新,267家审核终止。

当周新变化:

当周,上交所新增受理3家企业的科创板IPO申请;问询阶段,1家进入问询阶段,14家企业更新了信息;上市委审议阶段,9家企业过会;提交注册环节,5家企业提交注册;注册结果方面,2家企业注册生效;1家企业在本周中止审核。同期,深交所新增受理1家创业板IPO申请;没有企业在本周进入问询阶段,有37家企业更新了信息;上市委审议阶段,4家企业过会,4家更新信息;提交注册环节,4家企业提交注册,2家更新了信息;注册结果方面,没有IPO企业注册生效;没有公司中止审核;2家终止审核。

新增受理项目情况:

当周,上交所新增受理3家公司科创板IPO申请,分别为南通联亚药业股份有限公司(下称“联亚药业”)、纵目科技(上海)股份有限公司(下称“纵目科技”)、上海健耕医药科技股份有限公司(下称“健耕医药”),分别拟融资10.50亿元、20亿元、10.23亿元。

联亚药业主要从事复杂药物制剂的研发、生产和销售。该公司2019年度~2021年度,归母净利润处于持续下滑状态,净利率由26.65%下降至13.86%,今年一季度持续降至12.76%。收入基本来自境外市场(主要来自美国市场),该公司经营受国际环境影响,且存在客户集中度较高风险。

纵目科技主要从事汽车智能驾驶系统的研发、生产及销售。该公司2019年~2021年,归母净利润亏损持续扩大,分别为1.6亿元、2.09亿元、4.16亿元;2022年一季度,归母净利润亏损1.55亿元。该公司称,未来一定时间内未盈利状态可能持续存在,在资金状况、研发投入、业务拓展、人才引进、团队稳定等方面可能受到限制或存在负面影响。

健耕医药则是二度申请科创板上市,该公司曾在2020年5月份申请科创板上市,经过四轮问询之后,当年12月份因撤回材料而终止审核。该公司为器官移植领域的医疗器械产品及服务提供商,逾七成收入来自境外市场,存在收入依赖单一产品的风险。

当周,深交所新增受理1家创业板IPO申请,为江苏聚成金刚石科技股份有限公司(下称“聚成科技”)。

聚成科技的主营业务为电镀金刚石线的研发、生产和销售,产品主要应用于光伏行业晶硅的切割,处于光伏产业链上游。光伏行业与国家宏观经济形势、全球光伏产业政策关联度较高,政策扶持力度在一定程度上会影响行业的景气程度。此次,聚成科技拟公开发行股票数量不超过4266.95万股,预计融资15.2691亿元,保荐机构为中信建投。

过会+注册情况:

当周,科创板上市委审核通过了9家公司的IPO申请,分别为上海新相微电子股份有限公司(下称“新相微”)、航天南湖电子信息技术股份有限公司(下称“航天南湖”)、湖南华曙高科技股份有限公司、广州慧智微电子股份有限公司(下称“慧智微”)、北京天玛智控科技股份有限公司、西安高压电器研究院股份有限公司(下称“西高院”)、中邮科技股份有限公司、上海索辰信息科技股份有限公司、绍兴中芯集成电路制造股份有限公司。

其中,在科创板上市委现场问询之后,新相微被要求进一步说明:实际控制人持有发行人权益历史上多次代持的原因及合理性,目前持有发行人权益是否清晰无争议;是否存在关联交易非关联化的情况。航天南湖被要求进一步说明:收入增长的可持续性,2022年是否存在业绩大幅下滑风险。

慧智微被要求进一步说明:达到盈亏平衡点的相关判断并说明其合理性;充分披露潜在的经营风险。西高院被要求进一步说明:发行人持有的由西电研究院划转至发行人的资产、沈变院的股权等是否存在重大权属纠纷;在报告期的关联交易总额和相应比例。

提交注册环节,当周有5家公司的科创板IPO申请提交注册,分别为北京神舟航天软件技术股份有限公司、深圳精智达技术股份有限公司、合肥颀中科技股份有限公司、南京高华科技股份有限公司、上海南芯半导体科技股份有限公司。

注册结果方面,2家公司的科创板IPO申请注册生效,分别为杭州萤石网络股份有限公司、深圳佰维存储科技股份有限公司。

值得注意的是,2022年11月22日,因钰泰半导体股份有限公司相关人员正在接受司法机关立案侦查,该公司IPO申请被中止审核。

当周,创业板召开了2次上市委审议会议,审核通过了4家公司的IPO申请,分别为惠柏新材料科技(上海)股份有限公司、昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司、深圳市核达中远通电源技术股份有限公司、美新科技股份有限公司。

上市委会议关注到了这些公司的控股股东以及实际控制人的认定、募投项目的必要性和商业合理性、关联交易和关联方依赖、业绩持续下滑风险、毛利率、生产成本中直接人工、折旧费用与同行业可比公司差异等问题。

提交注册环节,当周有4家公司的创业板IPO申请提交注册,分别为重庆溯联塑胶股份有限公司、深圳市朗坤环境集团股份有限公司、深圳安培龙科技股份有限公司、浙江美硕电气科技股份有限公司。

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