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保荐的公司涉嫌欺诈发行,两券商近百单IPO在审项目会否受牵连?

第一财经 2022-11-27 20:54:50 听新闻

作者:黄思瑜 ▪ 周楠    责编:石尚惠

中信建投有78单,东兴证券有13单。

保荐和持续督导的上市公司涉嫌欺诈发行、信息披露违法违规,中信建投(601066.SH)和东兴证券(601198.SH)会否被波及引发市场关注。

这两家券商分别保荐的*ST紫晶(688086.SH)、*ST泽达(688555.SH)近期收到了证监会的行政处罚及市场禁入事先告知书。有证券律师称,后续证监会是否会对券商等中介机构立案调查并处罚也值得关注。

而如果券商受处罚的话,暂停保荐业务资格是一大可能。据第一财经根据Wind统计,截至11月27日,除去不予注册、终止注册、终止审查的企业,中信建投在审的IPO项目有78单,东兴证券在审的IPO项目有13单。

保荐机构会否被波及?

18日深夜,*ST紫晶发布公告称,该公司上市前后涉嫌虚增营业收入7.66亿元、利润3.76亿元,且未按规定披露对外担保事宜。紧随其后,19日凌晨,*ST泽达也公告称,该公司上市前后涉嫌虚增营业收入5.65亿元、利润2.96亿元,且未按规定如实披露关联交易、股权代持情况。

这两家公司均收到证监会的行政处罚及市场禁入事先告知书。证监会拟对*ST紫晶责令改正,处以3668.52万元罚款;拟对*ST泽达责令改正,处以8600.044万元罚款。同时,证监会拟对相关责任人做出警告、罚款等行政处罚,并对主要责任人采取证券市场禁入措施。

而*ST紫晶、*ST泽达涉嫌欺诈发行、信息披露违法违规背后,作为保荐机构、主承销商、持续督导机构的中信建投、东兴证券是否需要担责,引发市场关注。

值得注意的是,今年4月份,因*ST紫晶违规大额担保,中信建投证券2位涉事的持续督导保荐代表人被上交所予以通报批评。8月份,因*ST泽达信披违规、内控存缺陷,东兴证券2位持续督导保荐代表人被上交所予以监管警示。

有证券律师对第一财经称,前期只是交易所对保代的自律监管,*ST紫晶和*ST泽达违规均涉及欺诈发行,相关券商被证监会调查处罚的可能性并非没有。所以后续进入民事索赔阶段,券商等中介机构可能也要作为共同被告。

那么保荐机构若卷入上市公司欺诈发行、信息披露违法违规事件的话,需要承担怎样的责任?

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第七十条的规定,发行人出现“证券发行募集文件等申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”“ 持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”情形之一的,证监会可以暂停保荐机构的保荐业务资格12个月到36个月,责令保荐机构更换相关负责人,对保荐代表人采取认定为不适当人选的监管措施;情节严重的,撤销保荐业务资格,对相关责任人采取证券市场禁入的措施。

就在25日晚间,中信建投、东兴证券纷纷发布风险提示性公告并致歉。其中,中信建投称,自2月11日*ST紫晶被证监会立案调查以来,公司积极配合监管部门工作,并深刻反省、查摆问题、全面整改。东兴证券也称,自*ST泽达被立案调查以来,公司始终积极配合监管部门相关工作。

就*ST紫晶、*ST泽达事件带来的影响,中信建投、东兴证券均称,目前,该事件对公司的影响尚存在不确定性,请投资者关注后续进展情况,防范投资风险。

中信建投在审IPO项目超70单

投资银行是中信建投最具优势的业务之一,近年来,该业务各项指标稳居行业前列。2022年三季报显示,中信建投前9个月营业收入227.03亿元,同比增长10.15%;净利润64.37亿元,同比下降11.32%。上述统计时段内,公司投资银行业务手续费净收入45.66亿元,同比增加31.62%。

记者据Wind统计,截至11月27日,除去辅导备案终止的项目,中信建投的在审辅导备案项目共有155单,其中辅导备案登记受理153单、辅导验收通过2单。

同时,年内中信建投新增项目数量居前。据Wind“保荐机构新增项目排名”,年内至今,中信建投新增项目数量93单,包括首发、增发、配股、可转债项目,总数排在第二位,仅次于中信证券。

再从已受理且在审的IPO项目来看,根据Wind数据,截至11月27日,除去不予注册、终止注册、终止审查的企业,中信建投有78单在审的IPO项目。

以注册制IPO项目方面(科创板、创业板、北交所)为例,据交易所网站,由中信建投保荐的上述项目,有20家已问询,1家新受理,11家通过上市委会议,9家中止。

科创板方面,6家企业提交注册,2家已问询,2家通过上市委会议,5家中止(财报更新);创业板方面,7家企业提交注册,9家通过上市委会议,11家已问询,1家新受理,3家中止;北交所方面,7家已问询,1家中止,12家核准,7家注册。

就在近期,11月25日,上海南芯半导体科技股份有限公司、合肥颀中科技股份有限公司提交注册,两家企业均拟登陆科创板,由中信建投保荐,均在18日通过上市委会议。

中信建投还有部分创业板IPO项目获新增受理。据深交所网站,11月24日,江苏聚成金刚石科技股份有限公司首发上市申请获交易所受理。

部分拟于北交所上市的公司,近期刚刚收到问询函。10月31日,湖北戈碧迦光电科技股份有限公司北交所上市申请获受理;11月25日,该公司收到审核问询函。

债券融资业务也是中信建投的优势业务。

据中信建投2022年半年报,今年前6个月,公司债务融资业务继续保持良好发展势头,共计完成主承销项目1388单,主承销规模7259.58亿元,双双位居行业第二名。其中,公司债主承销单数360单,主承销规模2202.39亿元,均位居行业第一名。

东兴证券在审IPO项目有13单

投行业务对于东兴证券而言也是一大重点部分。若保荐资格被暂停,带来的影响不可小觑。

从2022半年报来看,东兴证券的财富管理业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务以及其他业务五大部分,仅投行业务在上半年收入增长,且增幅达到64.61%。投行业务营收占比也从2021年上半年的10.98%,到2022年上半年提升至26.16%,成为东兴证券营收占比第二大的业务,第一为财富管理业务,营收占比为50.34%。

东兴证券的投行业务分部主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务。该公司2022年上半年实现投行业务净收入5.65亿元,同比增长42.08%,行业排名第14位;证券承销与保荐收入5.11亿元,同比增长58.84%,承销业务净收入行业排名第14位,保荐业务净收入行业排名第17位;实现财务顾问业务净收入0.54亿元,同比下降28.92%,行业排名第16位。

以IPO排队企业的情况来看,根据Wind数据,截至11月27日,除去不予注册、终止注册、终止审查的企业,东兴证券保荐了13家在审IPO企业,在行业内排名第21位。其中3家已预披露更新,1家已问询,4家处于已反馈状态,1家已回复,1家已审核通过,1家处于证监会注册阶段,1家中止审查,1家领取核准发行批文。

上述13家在审IPO企业中,有8家拟在主板上市,2家拟在科创板上市,3家拟在创业板上市。

从辅导备案的情况来看,截至11月27日,除去辅导备案终止的项目,东兴证券有68单在审的辅导备案项目,其中今年以来新增了22单辅导备案项目。

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