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招商蛇口重提南油收购事项,涉深圳前海23万平土地

第一财经 2022-12-05 16:03:43

作者:张慧敏    责编:张歆晨

2020年11月,招商蛇口称,终止南油集团收购事宜,原因是宏观环境变化,继续推进后续程序的条件具有不确定性。

落实“第三支箭”的上市房企仍在增加,继格力地产重启收购珠海免税之后,招商蛇口曾经收购南油集团未果的事项也再次提上日程。

12月5日午间,招商蛇口(001979.SZ)发布《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》称,为积极落实证监会允许上市房企股权融资的政策,充分发挥上市公司股权融资功能,盘活存量资产,加快项目建设,做强公司主营业务,改善公司资产负债表,促进公司高质量可持续发展,招商蛇口拟发行股份购买资产并募集配套资金,拟购买深圳市南油(集团)有限公司(下称“南油集团”)24%的股权等资产。

实际上,南油集团是招商蛇口的控股子公司,招商蛇口间接持有南油集团76%的股权,深圳市投资控股有限公司(下称“深投控”)持有南油集团24%的股权,深投控为本次交易的主要交易对方。

招商蛇口发布的公告显示,深投控已于2022年12月2日向其提交了关于参与本次交易的意向函,深投控称,将与招商蛇口及相关方就交易方案及细节内容进行进一步谈判,交易价格将在本次重组对标的资产的评估报告出具后确定。

公开资料显示,南油集团主要致力于大健康产业、自贸创新产业、大数据产业和深圳前海权属土地的综合开发,目前在前海拥有23万平方米的权属土地。从近期的数据来看,前海片区新房住宅价格大多在10万/平左右,尽管深圳楼市成交仍然处于历史地位,但豪宅片区前海的住宅销售情况往往优于龙华、光明、龙岗等外围片区,因此,若成功收购南油集团,相应地块的销售去化也不会太差。

招商蛇口收购南油集团股份事件起源于2020年6月,彼时,招商蛇口发布公告称,拟向深控投购买其持有的南油集团24%股权,确定交易收购对价为70.35亿元,分别向平安增发股份募集超过35亿元现金,向深控投发行股份及转换公司债,两者支付比例均为50%,交易事项完成,平安人寿也将成为招商蛇口的股东。

不过,当年9月,因为资本市场环境变化,平安人寿退出该收购事宜。随后,招商蛇口发布公告称,将直接向深控投增发股份和发行可转债兑付70亿元交易对价,并获得证监会无条件通过。尽管收购事项已经获得证监会通过,当年11月,招商蛇口突然公告,终止该收购事宜,原因是彼时宏观环境变化,继续推进后续程序的条件具有不确定性。

2020年8月,从房地产“三道红线”出台开始,房地产融资开始收紧,市场销售逐渐下滑,机构对房地产行业的判断也变得更加谨慎。行至2022年11月,针对房地产行业融资的重磅政策频出,信贷、债券、股权“三支箭”陆续发出,特别是房地产股权类再融资重启,金融机构纷纷向房地产企业抛出橄榄枝,在此背景下,不少房企曾经的收并购事项再次看到了希望。

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