两组数据对比背后：临港新片区金融“热带雨林”正发力前沿产业

三年来，临港新片区完成了6300多亿元人民币的收付汇，其中包括732亿美元的外币收付汇，设立了50个跨境资金池，区内上市企业从4家增至14家。

与此同时，新片区内的银行从原来的四五家增至21家，证券公司从1家增至14家，引进了200多家投资类企业。新片区银行贷款总额从原来的百亿级增至3000亿元，存款超过2000亿元。总体增长6~7倍。

与这两组数据同步发生的，是2019年~2021年，新片区地区生产总值年均增长21.3%；规上工业总产值年均增长40.2%，全社会固定资产投资年均增长43%。

“这两组数据对比，也从侧面体现了临港金融服务业最大的特点和最大的落脚点，就是临港前沿产业、科创企业的蓬勃发展。”上海临港新片区管委会金融贸易处副处长李挺表示。

12月27日举行的中国（上海）自由贸易试验区临港新片区前沿产业科技创新高峰论坛的第二场圆桌上，以“金融服务实体经济，资本助力源头创新”为主题，探讨从源头创新到科研成果转化，再到规模化与产业化的过程中，产业资本如何推动要素资源向科技领域集聚，助力科创产业持续内生增长，谱写金融服务实体经济的新篇章。

他们为何投在临港？

今年1月成立的孚腾资本，把自己的注册地放在了临港新片区。

上海孚腾私募基金管理有限公司副总经理章锟表示，孚腾资本是由上海国有资本投资有限公司作为主要发起人，联合上汽金控、宁德时代、哔哩哔哩等领先的产业集团，设立的一家专业的市场化、专业化股权基金管理人。投资方向是围绕上海“十四五”规划的“3+6”产业体系，聚焦先进制造、数字经济、医疗健康、消费服务四大板块。

最终选择在临港新片区注册，章锟表示，主要是看重几个方面的优势，一是新片区在制度创新方面的优势，一些高端科技领域比如氢能和无人驾驶，在临港有比较好的立法支持，可以给到被投企业先行先试的机会。

二是临港有非常好的人才优势。三是在科技创新方面，临港新片区围绕企业的研发、创新和平台落地、孵化器建设，提供了一系列专项补贴政策。对于被投企业来说也起到了招投联动的助力。四是临港新片区在短短几年中已经形成了包括新能源汽车、集成电路等产业在内的相对完备的产业链。

“我们合作的一家做新能源汽车检测的企业落地在临港，就是看重临港新片区拥有像特斯拉和上汽两家整车企业，以及配套的零部件企业，可以做好新能源汽车和零部件的检测工作。类似的产业链吸引，对于我们在招投联动方面的工作是非常有帮助的。”章锟表示。

此外，章锟表示，基于临港的本地产业集群和非常好的政策、服务中，初创企业更容易成长。这些都有助于推动投资机构做出投资临港企业的决策。

与章锟一样，多家投资机构表示，临港新片区的产业集聚、制度创新等优势，是吸引他们投在临港的重要原因。

临港科创投是临港新片区主要开发主体之一——临港集团的基金管理平台，上海临港科创投资管理有限公司企业赋能合伙人赵均乐表示，临港新片区已经有了一个很好的产业基础，聚集了一批很好的企业，既有参天大树般的大型总部企业，也有如雨后春笋般发展起来的小型机构。同时，临港新片区不仅是对企业，对金融机构也有特殊的支持政策。“我们可以享受到这些政策的支持，感受到企业和新片区的高速的发展，所以我们也特别愿意去。”

海通新能源私募股权投资管理有限公司副总经理王欢则表示，海通新能源2019年投投资的几家临港企业，发展速度都非常快。“其中一家已经上市，还有一家正在申报，有一家获得了国家科技进步发明一等奖，有一家获得了上海市技术发明一等奖，还有一家是上海市技术发明特等奖。如果没有临港的支持，这些企业很难在这么短的时间内取得这样的成就。”王欢说。

金浦智能是金浦产业投资基金管理有限公司旗下专注于智能制造领域高科技企业股权投资的专业管理公司。上海金浦智能科技投资管理有限公司业务董事梁钊也表示，几年前投的一些企业当时估值才几个亿，现在已经到十几亿甚至几十亿，这些企业每年的营收也都达到了几亿甚至几十亿的规模，一些企业已经上市，或者已经在申报过程当中。

在王欢看来，新片区有政策上的支持，有“五自由一便利”的制度创新，同时，新片区内的产业集聚度较高。“比如说我们投新能源，新能源汽车大的有特斯拉、上海汽车，芯片有中芯国际、中微这些很知名的企业。有了这些知名企业的带动和引领，在产业链上其他的企业过来就很方便跟产业链交流，一起做研发，一起做相互的支持和配合。”

梁钊说，正是因为有了临港的政策优势，才集聚了人才，能够把包括集成电路等在内的优质产业吸引过来，并带动起来。在新能源领域，氢能产业方面的发展速度也是全国领先的。

“如果我们在这个阶段专注投资于临港区域的话，相信效率和收益一定是有保障的。”王欢说。

金融如何赋能产业？

根据规划，到“十四五”末，临港新片区规上工业总产值达到5000亿元，年均增速25%。同时要形成智能新能源汽车、高端装备、集成电路三大千亿级产业集群。

在这个过程中，需要金融赋能、资本助力。李挺表示，金融赋能实体经济，就是希望在临港形成一个类似热带雨林的金融生态，随着产业的发展，无论是从初创企业到中期的企业，到成熟的企业，包括长成参天大树的企业，都有相应的金融政策匹配、金融机构匹配。不同的行业、不同的产业、不同阶段的企业，都有相应的金融机构匹配，并能够提供符合其生长周期的相关金融服务。

所谓的赋能，在赵均乐看来，重要的是把投资生态圈做大，把传统企业和新兴企业相结合，让它们去碰撞，进而发掘新的机会。

临港科创投运营管理上海人工智能产业投资基金、临港智能制造基金、临港交大产学研基金，投资的产业门类与临港新片区的4+2+2产业门类非常呼应。

在人工智能领域，赵均乐表示，目前主要是看两端，一端是人工智能前沿的、新兴的科技创新技术，一端是人工智能和传统产业的结合，实现降本增效，推动传统产业转型升级。

“我们现有投资的组合里面，有60%是投在早期项目的，我们希望能够发现或者发掘那些能改变整个产业，改变整个经济模式的新兴科技企业。”赵均乐说。

赵均乐表示，AI产业的爆发是基于人脸识别、深度算法的爆发，但爆发后就发现，AI从技术到产品的产业链很短。“我们现在考虑的是怎么把产业链做长，把这个长尾效应做出来。我们希望把人工智能的技术引到传统企业里面去。比如在飞机领域，纠偏纠差精度要求很高，通过AI 技术可以在降低成本的同时，解决更多精细化问题。再比如说与制造业企业合作，引入工业物联网，将人工智能创新技术和传统产业相结合，实现降本增效。

梁钊表示，在集成电路领域，对于国内的半导体企业的发展还是有很大的机会。“可能我们跟别人的差距还有十几年，但有临港如此大的政策支持以及这么多企业的生态助力，可以提供更多的机会让企业快速成长，所以这几个赛道我觉得是一个非常好的选择。”梁钊说。

针对想要落户在临港的企业，梁钊认为，要发挥临港的集成电路生态优势，让其与已经在临港形成一定规模的上下游企业对接，形成良好的互动关系。“比如我们投的一个石英企业，临港正好有一个企业是做光掩膜石英基板的，把两个做不同产品但是有机会合作的企业对接起来，就扩大了石英企业的产品和平台规模，也拓展掩膜基板企业的供应链，形成一个双赢的模式，让企业迅速成长。”

在梁钊看来，在临港地区的集成电路生态支持下，中国的集成电路产业，可以在未来5-10年达到世界一流水平，并服务于中国未来在高性能计算、医药、新能源领域的发展。

王欢则表示，在新能源领域，梳理行业的投资图谱可以发现，从发电到储能、输送、应用，全球新能源的创新中心近几年慢慢转移到中国，比如从发电侧来讲，光伏的TOPCon、异质结等技术，储能端的液流电池、钠离子电池，输送端的碳化硅的应用，应用层面的新能源汽车、氢能源汽车等等，在临港新片区发展得非常迅速，产生了一系列很好的公司。

王欢表示，海通新能源一是要投新的东西，要创新、环保、安全、可商业化。“像我们投资的一些临港的企业，他们的实际控制人，可能他们发的论文数在全球都是排名前几的，这是我们满足新的要求。”二是要在产业链里处于比较核心的地位的东西，三是在整个产业链的投资过程中，要找到稀缺性的团队，这对企业未来的发展能起到至关重要的作用。

王欢表示，区别于其他产业，新能源企业的一个普遍需求就是政策的支持，因为新能源产业是资金和技术双密集投入型的行业，起步成本比较高，技术迭代比较快，因此一开始不可能完全市场化。早年的光伏、风电，到现在的锂电池、氢能源，无一例外都是由政府先期来推动的，不停地投入资金，不停地投入场景，去应用，在不停迭代的过程中降低成本以后再推动市场化。

“我们认为新能源的赛道刚刚开始，方兴未艾，希望大家都能够参与进来，大家一起能够把中国新能源的事业做大做强。”王欢表示，这需要在政府层面，在金融机构层面，大家一起努力。

建设新兴金融中心

新兴金融是临港新片区面向未来，打造产业发展新动能，构建金融服务新生态的重要举措。

12月8日举行的首届滴水湖新兴金融大会上，上海市委常委、临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山在致辞中表示，目前，临港新片区初步构建起以科技金融、金融科技、离岸金融、跨境金融等为特色的新兴金融业态。

数据显示，临港新片区成立三年来，已聚集超过450余家金融相关市场主体。同时，新片区在金融改革和创新领域的不断深化。

为深入推进金融供给侧结构性改革，加快培育发展新兴金融业态，2022年8月，临港新片区制定了《临港新片区加快发展新兴金融业行动方案（2022-2025年）》。其中提出，力争到2025年，基本建成以智慧金融、开放融合、协同善治为特色的新兴金融中心，将滴水湖金融湾打造成为新兴金融集聚的新高地、金融科技发展的样板间、对接国际规则的试验田、海内外金融人才的首选地。

《行动方案》提出了八大专项行动，分别是科技金融、金融科技、金融支持贸易新业态、航运金融、跨境金融、离岸金融、绿色金融、供应链金融专项行动。

李挺表示，作为地方政府的区域性金融管理部门，要做的更多是把产业生态打造出来，推动要素市场的集聚。对于滴水湖金融湾，则是要寻求与陆家嘴的差异协同发展。“我们希望构建一个规则、金融制度体系化，对外开放的，与国际规则接轨的滴水湖金融湾”。