光伏赛道大爆发，“拥硅为王”时代结束？今年光伏需求乐观吗？

上周五，光伏产业链全面爆发，POE胶膜、TOPCon电池、BIPV等分支方向均涨幅居前。个股方面，钧达股份、爱旭股份、意华股份、联泓新科、鼎际得等超20只个股涨停。

消息面上，硅业分会近日报价显示，上周国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨；单晶致密料成交均价为17.62万元/吨，整体价格较2021年高点跌了逾四成。

国海证券表示，“拥硅为王”的时代已彻底宣告结束。从中长期角度看，因硅料价格下跌而出现的利润缺口将顺着产业链向下游传导，光伏产业链竞争格局将重塑。在此背景下，市场目前普遍预期，随着全产业链价格大幅降温，下游电站的投资成本降低，终端需求有望迎来爆发，2023年或将成为又一个装机大年。

回顾2022年，光伏行业迎来爆发式增长，而超预期的主要原因源于欧洲及其分布式光伏需求爆发。去年我国光伏产品出口呈现量价齐升的态势。对于后续需求，国海证券称，2023年是风光储大基地建设以及风光储BIPV装机的大年，电网也在进行智能化转型升级，在双碳战略和国家利好政策不断的背景下，光伏板块增量可期。